Hochkarätiger Berater-Zuwachs

Warum zwei ehemalige Filialleiter der Südwestbank jetzt für Finex in Mengen arbeiten

MENGEN (jek) - Die Finex GmbH aus Mengen hat neue Geschäftsfelder im Blick: Mit der Verpflichtung von Jörg Heilmann und Michael Killenberger will das Unternehmen, das derzeit vor allem im Bereich der Baufinanzierungsund Versicherungsberatung aktiv ist, nun auch Kunden in Sachen Vermögen, Investment und gewerblichen Finanzierungen betreuen. Die beiden ehemaligen Filialleiter der Südwestbank aus Sigmaringen und Bad Saulgau bringen entsprechendes Fachwissen und langjährige Beratungserfahrung mit.

Für die beiden Finex-Geschäftsführer Mario Oertel und Manfred Irmler ist diese Entwicklung eine ganz logische: „Viele Geschäftsbanken ziehen sich in einigen Bereichen aus der Beratung zurück oder konzentrieren sie derart, dass es für Kunden zu langen Wartezeiten und Anfahrtswegen kommt. Da liegt es für uns nahe, genau dort die Beratung auszubauen.“Der Bedarf sei schließlich vorhanden, das würde das Mengener Unternehmen an der steigenden Nachfrage merken. In den vergangenen fünf Jahren hat Finex seine Mitarbeiterzahl verdreifacht, Tendenz steigend.

„Trotzdem konnten wir in der Vergangenheit viele Interessenten nicht bedienen, die für ihre Betriebe Investitions- und Finanzierungskonzepte benötigten“, sagt Mario Oertel. „Das ist noch mal eine ganz andere Kategorie, für die man Spezialwissen und zeitliche Kapazitäten braucht.“Auch unter den aktuell rund 7000 Kunden, bei denen Finex private Bau- und Versicherungsangelegenheiten

betreut, gäbe es viele Unternehmer, die auch diesen Bereich gern in den Händen ihrer Finex-Berater sehen wollen. Diese Lücke soll jetzt mit Heilmann und Killenberger geschlossen werden.

Eigens für den Bereich der Wertpapierberatung wurde das neue Tochterunternehmen Finex Investment GmbH gegründet. „Hierüber haben wir in Zusammenarbeit mit ausgesuchten Partnerbanken nahezu unbegrenzten Zugriff auf das komplette Anlageuniversum. Das versetzt uns in die Lage, für unsere Kunden eine unabhängige und kostenoptimierte Anlagestrategie aufzubauen, die in Zeiten von Corona und Negativzinsen umso wichtiger ist”, so der Diplom-Ökonom Jörg Heilmann.

Genau wie Michael Killenberger kennt Heilmann die Finex Group schon lange. „In der Vergangenheit sahen unsere Geschäftsbeziehungen so aus, dass die Berater von Finex uns in der Bank mit Finanzierungsplänen für ihre Kunden kontaktiert haben“, sagt Killenberger. „Da lernt man schnell, mit welcher Qualität abgeliefert wird.“Pluspunkt im neuen Arbeitsumfeld sei für ihn auch, dass er nicht mehr die von der Bank vorgegebenen Produkte verwenden müsse, sondern unabhängig sei. „Ich kann auf alle Angebote zugreifen und für den Kunden individuell das beste und passendste heraussuchen. Und dabei beachte ich noch andere Kriterien als Vergleichsportale im Internet, die nur den Preis bewerten.“Und das, so das Ziel, so serviceorientiert und schnell wie möglich.

FOTO: FINEX