Βρέθηκε στρατηγικός επενδυτής, αλλά…
Σε θολό τοπίο η σχεδιαζόμενη ΑΜΚ ύψους 240 εκατ. ευρώ της τράπεζας και ενώ η μετοχή της οδηγήθηκε σε δραματική πτώση
Θολώνει ξανά το τοπίο σε ό,τι αφορά την έκβαση της υπό σχεδιασμό ΑΜΚ ύψους 240 εκατ. ευρώ της Τράπεζας Αττικής και την εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή, παρά τα ενθαρρυντικά νέα των τελευταίων ημερών που ανέφεραν ότι κατατέθηκαν έξι μη δεσμευτικές προσφορές από ενδιαφερόμενους επενδυτές «εγνωσμένου κύρους», τις οποίες το ΔΣ της τράπεζας εξέτασε σε έκτακτη συνεδρίασή του την Τετάρτη.
Στη σχετική ανακοίνωσή του ωστόσο, που ακολούθησε αργά το βράδυ της Τετάρτης, το ΔΣ της Attica προβλημάτισε καθώς επιβεβαίωσε την ύπαρξη προσφορών, αλλά δεν έκανε τις αναμενόμενες ανακοινώσεις ως προς τον αριθμό και την ταυτότητα των ενδιαφερόμενων επενδυτών. Αντιθέτως, ανακοίνωσε την αναστολή της εισαγωγής και διαπραγμάτευσης των warrants που επρόκειτο να εισαχθούν στο χρηματιστήριο την Πέμπτη 30 Σεπτεμβρίου, μέχρι να εγκριθεί το ενημερωτικό δελτίο για την ΑΜΚ από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, ενώ οι καθυστερήσεις αυτές και η επιστροφή στη «θολούρα» οδήγησαν σε δραματική πτώση 20% τη μετοχή της Attica Bank, που επανερχόταν στο ταμπλό έπειτα από reverse split.
Προσφορά και από το Bain Capital
Σύμφωνα πάντως με πληροφορίες της αγοράς, μία από τις έξι προσφορές προέρχεται από το Bain Capital, που έχει έδρα στο Λουξεμβούργο, δραστηριοποιείται ήδη στην Ελλάδα στην αγορά «κόκκινων» δανείων και συμμετέχει σε πολλές τιτλοποιήσεις. Οι ίδιες πληροφορίες ανέφεραν ότι υπάρχει συμφωνία σε επίπεδο προθέσεων καθώς το Bain Capital θα καλύψει σημαντικό μέρος της ΑΜΚ, με σκοπό να αποκτήσει ποσοστό της τάξης του 35% στην Attica Bank και να γίνει ο νέος μεγαλομέτοχος της τράπεζας. Ενδιαφέρον να συμμετάσχει στην ΑΜΚ, με σκοπό να διατηρήσει ποσοστό της τάξης του 15-20%, έχει επίσης εκφράσει και το ΤΣΜΕΔΕ.
Επί του παρόντος ωστόσο αναφέρεται ότι υπάρχουν αντιρρήσεις από την
πλευρά της κυβέρνησης, που θεωρεί ότι το Bain Capital δεν θα δώσει την απαιτούμενη έμφαση στην αύξηση παροχής δανείων που η ίδια επιθυμεί.
Εκδοση warrants υπέρ του δημοσίου
Αξίζει να σημειωθεί ότι για την ανακεφαλαιοποίηση της Τράπεζας Αττικής έχει υιοθετηθεί μια εξαιρετικά αργόσυρτη και πολύπλοκη διαδικασία, με σκοπό η αρχική κρατικοποίηση της τράπεζας, που θα γίνει μέσα στις επόμενες μέρες με ζημιά του δημοσίου, προκειμένου να ακολουθήσει αμέσως μετά η ιδιωτικοποίησή της (με τρόπο που προσομοιάζει στο μοντέλο της τελευταίας ΑΜΚ της Πειραιώς), να γίνει όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα και να μην προκληθούν πολιτικές αντιδράσεις. Ετσι αντί για μετοχές, υπήρξε η επιλογή να εκδοθούν warrants υπέρ του δημοσίου, να πουληθούν σε νυν μετόχους και επενδυτές, να γίνει reverse split και στη συνέχεια άλλη ΑΜΚ, χωρίς δικαιώματα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, προκειμένου να έλθουν νέοι ιδιώτες επενδυτές στην τράπεζα.
Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα Αττικής υποχρεώθηκε να συντάξει σχέδιο κεφαλαιακής ενίσχυσης ως συνέπεια των μεγάλων ζημιών ύψους 306,4 εκατ. ευρώ που ενέγραψε κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020 για να μειώσει τα «κόκκινα» δάνειά της κάτω του 1%. Οι ζημιές που πήρε τότε εξανέμισαν τα ίδια κεφάλαιά της και περιόρισαν τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας κάτω από τα επιτρεπόμενα εποπτικά όρια, συγκεκριμένα στο 8,2%. Με δεδομένο ωστόσο ότι μεγάλο μέρος των εποπτικών κεφαλαίων της τράπεζας αποτελούνταν από αναβαλλόμενο φόρο, ενεργοποιήθηκε ο νόμος Χαρδούβελη και η τράπεζα προχώρησε υποχρεωτικά σε αύξηση κεφαλαίου υπέρ του δημοσίου, αντλώντας ποσό 151,8 εκατ. ευρώ.
Η Τράπεζα Αττικής επιδιώκει να μη δοθεί μεγάλη δημοσιότητα στην –με κρατική ζημιά– αρχική κρατικοποίησή της