Πλώρη για μετατρέψιμο ομολογιακό 22 εκατ. η ΑΝΕΚ
Σε διαδικασία ενίσχυσης της κεφαλαιακής της θέσης προχωρεί η εισηγμένη ακτοπλοϊκή ΑΝΕΚ με την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, που αναμένεται να διευκολύνει και τη διαδικασία αναδιάρθρωσης του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μέσω συμφωνίας με τις πιστώτριες τράπεζες. Ειδικότερα, η χανιώτικη ακτοπλοϊκή προχωρεί στη σύγκληση έκτακτης γενικής συνέλευσης στις 17 Φεβρουαρίου με σκοπό την έγκριση έκδοσης μετατρέψιμου σε μετοχές ομολογιακού δανείου ύψους έως και 22 εκατ. ευρώ. Η έκδοση προβλέπει χορήγηση δικαιώματος μετατροπής των ομολογιών σε κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της εταιρείας. Το μετατρέψιμο ομολογιακό προτείνεται να καλυφθεί με ιδιωτική τοποθέτηση και με κατάργηση του δικαιώματος προτίμησης των παλαιών μετόχων. Σύμφωνα με κύκλους της διοίκησης της ΑΝΕΚ με τους οποίους συνομίλησε η «Κ», υπάρχει διαπιστωμένο επενδυτικό ενδιαφέρον για την έκδοση.
Παράλληλα, η διοίκηση του ομίλου βρίσκεται σε συζητήσεις με τις δανείστριες τράπεζες για την αναδιάρθρωση του συνόλου του μακροπρόθεσμου δανεισμού της μητρικής ενώ, όπως αναφέρεται, έχει ήδη προβεί σε μια σειρά ενεργειών για την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης, όπως ο περαιτέρω περιορισμός του λειτουργικού κόστους μέσω αναδιάταξης του στόλου, η ρύθμιση φορολογικών και εμπορικών υποχρεώσεων σε μεταγενέστερο χρόνο και η πώληση πλοίων.
Σύμφωνα με τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της ΑΝΕΚ που αφορούν την περίοδο του πρώτου εξάμηνου του 2016, η αξία των πλοίων της (ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία) στα τέλη Ιουνίου ήταν 266,5 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι δανειακές υποχρεώσεις της, που έχουν καταταχθεί όλες ως βραχυπρόθεσμες στο πλαίσιο της διαδικασίας αναδιάρθρωσης του δανεισμού της, ανέρχονταν στα 288,2 εκατομμύρια. Η ΑΝΕΚ κατά τη χρήση 2015 επέστρεψε στην κερδοφορία, ενώ στο α΄ εξάμηνο του 2016, οπότε και τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, βελτίωσε περαιτέρω τα αποτελέσματά του σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο της προηγούμενης χρήσης. Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου στο εξάμηνο ενισχύθηκε στα 65,0 εκατ. έναντι 62,9 εκατ., τα μεικτά κέρδη στα 11,2 εκατ. από 6,5 εκατ. και το καθαρό αποτέλεσμα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκε σε ζημίες 9,1 εκατ., έναντι ζημιών 13,1 εκατ. Ο όμιλος της ΑΝΕΚ δραστηριοποιείται με ιδιόκτητα και ναυλωμένα πλοία σε γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Βενετία), της Κρήτης (Χανιά, Ηράκλειο), των Δωδεκανήσων και των Κυκλάδων. Στις γραμμές της Κρήτης και της Αδριατικής τα πλοία της εκτέλεσαν συνδυασμένα δρομολόγια κοινοπρακτικά με πλοία της Attica Α.Ε. Συμμετοχών.