Ετοιμάζεται αναδιάρθρωση δανείων ύψους 5 δισ.

Σε χαλυβουργία, ξενοδοχεία, εμπορία Ι.Χ., προμηθευτές Υγείας

Μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται μεγάλη επιχείρηση αναδιάρθρωσης προβληματικών δανείων σε τέσσερις κλάδους.

Οι τράπεζες εργάζονται εντατικά για την αναδιάρθρωση συνολικών δανείων ύψους 1,1 δισ. ευρώ στον κλάδο της χαλυβουργίας (εκ των οποίων τα μισά είναι μη εξυπηρετούμενα), προβληματικών δανείων ύψους περίπου 1 δισ. εταιρειών εμπορίας αυτοκινήτων, «κόκκινα» δάνεια 2 με 2,5 δισ. ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και περίπου 1 δισ. «κόκκινα» δάνεια που αφορούν προμηθευτές νοσοκομείων.

Παράλληλα, και παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην αναδιάρθρωση - εξυγίανση περίπου 10 μεγάλων επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας προβληματικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την ιχθυοκαλλιέργεια («Σελόντα», «Δίας», «Νηρέας»), την εταιρεία ακινήτων «Βωβός», τη «Δάβαρης», τη «Μαΐλλης», την αλλαντοβιομηχανία «Νί- κας», τη «Βερόπουλος» και τη «Μαρινόπουλος». Ετσι, δίνεται νέα πνοή στις παραπάνω επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν συνολικό ενεργητικό άνω των 2,5 δισ., κύκλο εργασιών 2 δισ. και απασχολούν 14.000 εργαζομένους, με τη «Μαρινόπουλος» να έχει το μεγαλύτερο και με διαφορά ειδικό βάρος. Σημειώνεται ότι οι δανειακές υποχρεώσεις των παραπάνω εταιρειών μειώθηκαν συνολικά κατά 50% μετά την αναδιάρθρωση.

Εκτός των ενεργειών που έχουν γίνει για τους μεγάλους ομίλους, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει τη διετία 20152016 σε ρυθμίσεις δανείων 80.00-100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους άνω των 6 δισ. προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι τράπεζες αλλά ευρύτερα η οικονομία για να μπορέσει να ανακάμψει.

Σε εκτεταμένες αναδιαρθρώσεις προβληματικών δανείων ύψους άνω των 5 δισ. ευρώ, από τη χαλυβουργία, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, προμηθευτές νοσοκομείων, εταιρείες εμπορίας αυτοκινήτων θα προχωρήσουν το επόμενο διάστημα οι τράπεζες, με στόχο την αντιμετώπιση του μεγάλου προβλήματος των «κόκκινων» δανείων και την επαναφορά προβληματικών επιχειρήσεων στην κανονικότητα.

Οι τράπεζες εργάζονται εντατικά για την αναδιάρθρωση συνολικών δανείων ύψους 1,1 δισ. ευρώ στον κλάδο της χαλυβουργίας (εκ των οποίων τα μισά είναι μη εξυπηρετούμενα), προβληματικών δανείων ύψους περίπου 1 δισ. ευρώ εταιρειών εμπορίας αυτοκινήτων, «κόκκινα» δάνεια 2 με 2,5 δισ. ευρώ ξενοδοχειακών επιχειρήσεων και περίπου 1 δισ. «κόκκινα» δάνεια προς προμηθευτές νοσοκομείων.

Παράλληλα, και παρά τις μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει στην αναδιάρθρωση - εξυγίανση περίπου 10 μεγάλων επιχειρήσεων, αντιμετωπίζοντας προβληματικά δάνεια συνολικού ύψους 1,7 δισ. ευρώ. Πρόκειται για την ιχθυοκαλλιέργεια («Σελόντα», «Δίας», «Νηρέας»), την εταιρεία ακινήτων «Βωβός», τη «Δάβαρης», τη «Μαΐλλης», την αλλαντοβιομηχανία «Νίκας», τη «Βερόπουλος» και τη «Μαρινόπουλος». Ετσι, δίνεται νέα πνοή στις παραπάνω επιχειρήσεις, οι οποίες διαθέτουν συνολικό ενεργητικό άνω των 2,5 δισ. ευρώ, κύκλο εργασιών 2 δισ. ευρώ και απασχολούν 14.000 εργαζομένους, με τη «Μαρινόπουλος» να έχει το μεγαλύτερο και με διαφορά ειδικό βάρος.

Σημειώνεται ότι οι παραπάνω εταιρείες πριν από την αναδιάρθρωση είχαν συνολικό δανεισμό ύψους 1,7 δισ. ευρώ, ενώ μετά ένα συνδυασμό μετοχοποίησης δανείων, αυξήσεων κεφαλαίου, εισόδου στρατηγικών επενδυτών, διαγραφής μέρους των οφειλών, βελτίωση όρων δανεισμού, οι υποχρεώσεις τους μειώθηκαν στα 840 εκατ. ευρώ ή κατά 50%.

Μέσα από τις παραπάνω αναδιαρθρώσεις επιτυγχάνονται εξάλλου η επιβίωση και η ανάπτυξη ιστορικών επιχειρηματικών ομίλων, όπως οι εταιρείες των ιχθυοκαλλιεργειών, ισχυροποιούνται άλλοι όμιλοι, όπως για παράδειγμα η «Σκλαβενίτης» μετά την ανάληψη του ελέγχου της «Μαρινόπουλος» και η Metro AEBE μετά την ανάληψη του ελέγχου της «Βερόπουλος» πριν από ένα χρόνο ακριβώς, ενώ διασώζονται εταιρείες με ισχυρά brand name στον κλάδο τους, όπως η αλλαντοβιομηχανία «Νίκας».

Εκτός των ενεργειών που έχουν γίνει για τους μεγάλους ομίλους, οι τράπεζες έχουν προχωρήσει τη διετία 2015-2016 σε ρυθμίσεις δανείων 80.00-100.000 μικρομεσαίων επιχειρήσεων συνολικού ύψους άνω των 6 δισ. ευρώ προκειμένου να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις της κρίσης.

Η αντιμετώπιση των μη εξυπηρετούμενων δανείων αποτελεί τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζουν όχι μόνο οι τράπεζες αλλά ευρύτερα η οικονομία.

Η Τράπεζα της Ελλάδος υπογραμμίζει σε κάθε ευκαιρία την ανάγκη συντονισμένης δράσης από πλευράς τραπεζών με την αντιμετώπιση των προβλημάτων σε μόνιμη βάση με μακροχρόνιες παρεμβάσεις. Οπως σημειώνει ο διοικητής της ΤτΕ, κ. Γιάννης Στουρνάρας, η αντιμετώπιση του μεγαλύτερου όγκου των μη εξυπηρετούμενων δανείων, το συντομότερο, αποτελεί προϋπόθεση για την απελευθέρωση πόρων για τη χρηματοδότηση της οικονομίας αλλά και την αναδιάρθρωση επιχειρήσεων και τομέων της οικονομίας.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται σειρά νέων προσπαθειών εξυγίανσης μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων, καθώς και δικαστικών εξελίξεων. Εως τις 24 Μαρτίου 2017 εκτιμάται ότι θα έχει υπογραφεί συμφωνία εξυγίανσης για την Jetoil, προκειμένου να κατατεθεί στη συνέχεια προς επικύρωση από το δικαστήριο. Επίσης αναμένονται οι αποφάσεις των δικαστηρίων για την επικύρωση των συμφωνιών εξυγίανσης των εταιρειών Δάβαρης και Ι. Μπουτάρης & Υιός Οινοποιητική.

Μέσα στις επόμενες ημέρες, εξάλλου, αναμένεται η έκθεση των Alvarez & Marshall, PwC και Lazard μέσω της οποίας θα προκρίνεται προς τις τράπεζες το ιδανικό σενάριο για την τύχη των αναδιαρθρωμένων ήδη εταιρειών ιχθυοκαλλιέργειας «Σελόντα» και «Νηρέα», η πώλησή τους δηλαδή ως ενιαία οντότητα σε στρατηγικό επενδυτή ή ξεχωριστά.

Στόχος των τραπεζών η αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων» δανείων και η επαναφορά προβληματικών εταιρειών στην κανονικότητα.