Η συμφωνία συγχώνευσης και τα επόμενα βήματα
Τις αμέσως επόμενες εβδομάδες και πάντως πριν από τα τέλη Οκτωβρίου θα υποβληθεί στην ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού για προέγκριση η συμφωνία συγχώνευσης με απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Συμμετοχών. Τα διοικητικά συμβούλια των δύο ακτοπλοϊκών αποφάσισαν στις αρχές της εβδομάδας να εγκρίνουν τη συμφωνία που προέκυψε βάσει πρότασης της Attica και της σχετικής συνέλευσης των πιστωτών.
Ειδικότερα, το σύνολο των πιστωτών της ΑΝΕΚ (τράπεζες και servicers και μεμονωμένοι επενδυτές) υπέγραψαν μνημόνιο αλληλοκατανόησης (MoU), με το οποίο δεσμεύονται να εκχωρήσουν τις απαιτήσεις τους, συνολικής ονομαστικής αξίας της τάξεως των 260 εκατομμυρίων ευρώ, στην Attica Συμμετοχών, έναντι ποσού της τάξεως των 80 εκατομμυρίων.
Πιστωτές της ΑΝΕΚ, εκτός από τις τράπεζες Πειραιώς και Alpha Bank, είναι επίσης η Attica Bank, με πολύ μικρό ποσοστό συνεταιριστικές τράπεζες και το επενδυτικό κεφάλαιο Cross Ocean, το οποίο είχε εξαγοράσει παλαιότερα (με σημαντικό discount) τα δάνεια της Εθνικής προς την ΑΝΕΚ. Με την ολοκλήρωση της συμφωνίας και την υλοποίησή της καθίσταται δυνατή η ανάταξη της ιστορικής ελληνικής ακτοπλοϊκής ΑΝΕΚ.
Παράλληλα η Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, αναμένεται να ωφεληθεί
ενοποιημένη ακτοπλοϊκή εταιρεία, μετά την απορρόφηση της ΑΝΕΚ από την Attica Συμμετοχών, αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί πριν από το Πάσχα του 2023.
τόσο από τη μετοχική συμμετοχή της στην ΑΝΕΚ όσο και από τη μετοχική συμμετοχή της στην Attica, και κυρίως από την επαύξηση της συνολικής αξίας της τελευταίας, η οποία με τη σειρά της θα ενισχύσει
τον ισολογισμό της μητρικής της Attica, της Marfin Investment Group, στην οποία η Πειραιώς ελέγχει ποσοστό 31,1935%, ενώ είναι και ο βασικός πιστωτής της με απαιτήσεις ονομαστικής αξίας της τάξεως των 400 εκατομμυρίων.
Χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Attica Συμμετοχών στη συμφωνία είναι η UBS Europe SE. Η συναλλαγή, σύμφωνα με την Attica, υπόκειται «πέραν της έγκρισης των αρμοδίων οργάνων των δύο εταιρειών, στους συνήθεις στις περιπτώσεις αυτές όρους και αιρέσεις (λήψη έγκρισης από την Επιτροπή Ανταγωνισμού και κάθε άλλη τυχόν απαιτούμενη έγκριση ή άδεια)». Η Attica εκτιμά ότι «η συναλλαγή θα αποβεί προς όφελος των μετόχων, των εργαζομένων και των προμηθευτών των δύο εταιρειών και της ελληνικής επιβατηγού ναυτιλίας γενικότερα».
Η Τράπεζα Πειραιώς νωρίτερα φέτος συμφώνησε να εξαγοράσει και τα δάνεια της Alpha Bank προς την ΑΝΕΚ. Σύμφωνα με τον υπό υλοποίηση σχεδιασμό, μαζί με τους υπόλοιπους πιστωτές, θα αναχρηματοδοτήσει τον εναπομείναντα απομειωμένο δανεισμό των 80 εκατ. και θα τον μεταφέρει στη νέα, μεγεθυμένη Attica Συμμετοχών.
Σημειώνεται πως, με βάση την αρχιτεκτονική της συμφωνίας που έχουν συγκροτήσει οι πιστωτές, όλοι οι σημερινοί μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν περίπου το 10% της νέας, μεγαλύτερης Attica Συμμετοχών. Παράλληλα, οι μη τραπεζικές υποχρεώσεις της ΑΝΕΚ, προς προμηθευτές και τρίτους, θα αναληφθούν και θα εξυπηρετηθούν από την Attica πλήρως.
Ο νέος όμιλος θα ελέγχει τα εμπορικά σήματα της Blue Star, της Superfast, της Hellenic Seaways και της ΑΝΕΚ. Εφόσον οι διαδικασίες κινηθούν σύμφωνα με τον προγραμματισμό, η νέα ενοποιημένη ακτοπλοϊκή εταιρεία αναμένεται να ξεκινήσει να λειτουργεί πριν από το Πάσχα του 2023.
Ολοι οι σημερινοί μέτοχοι της ΑΝΕΚ θα λάβουν περίπου το 10% της νέας, μεγαλύτερης Attica Συμμετοχών.