Ζήτηση ρεκόρ για το ομόλογο του Ριάντ

Προσφορά 67 δισ. δολ. για τα 17,5 δισ. δολ.

Με ζήτηση σχεδόν σε επίπεδα ρεκόρ, στα 67 δισ. δολάρια, υποδέχτηκαν οι επενδυτές την πρώτη έξοδο της Σαουδικής Αραβίας στις διεθνείς αγορές ομολόγων, με το Ριάντ να εκπληρώνει το στόχο για την άντληση 17,5 δισ. δολαρίων και με την επιτυχία της προσφοράς να καθησυχάζει τους προβληματισμούς για τα οικονομικά του κράτους. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη ομολογιακή έκδοση από αναδυόμενη οικονομία, υπερβαίνοντας την προσφορά 16,5 δισ. δολ. της Αργεντινής τον Απρίλιο, αν και στην έκδοση της Αργεντινής το συνολικό ύψος της ζήτησης είχε ανέλθει στο ρεκόρ των 69 δισ. δολ. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε το βιβλίο για την πρώτη έκδοση ομολόγου αποτιμημένου σε δολάρια την Τετάρτη, με τις πρώτες ενδείξεις να δείχνουν πως οι προσφορές από τους επενδυτές ανήλθαν στα 67 δισ. Το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον έδωσε στο βασίλειο τη δυνατότητα να αυξήσει την έκδοση από τα 10 με 15 δισ. δολ. που είχε προγραμματίσει αρχικά. Η έκδοση χρέους της Σαουδικής Αραβίας θα περιλαμβάνει τρεις διαφορετικούς τίτλους, 5ετούς, 10ετούς και 30ετούς διάρκειας, με απόδοση 2,63%, 3,44% και 4,64% αντίστοιχα.

Οι αποδόσεις είναι αρκετά χαμηλότερες από την αρχική αποτίμηση, σύμφωνα με την οποία το 10ετές ομόλογο θα είχε απόδοση 3,6%. Με βάση τα συγκεκριμένα ποσοστά, η Σαουδική Αραβία δανείστηκε με επιτόκιο 44 μονάδες βάσης υψηλότερο από το Κατάρ, αντί για 50 μονάδες βάσης που αναμενόταν. Η χθεσινή δημοπρασία στέφεται με επιτυχία για το Ριάντ, καθησυχάζοντας τους επενδυτές ότι είναι σε θέση να σταθεροποιήσει τα οικονομικά του κράτους και να μειώσει την εξάρτησή του από τις εξαγωγές πετρελαίου. Το έλλειμμα της χώρας ανέρχεται στα 98 δισ. δολ. (15% του ΑΕΠ). Ο υπουργός Ενέργειας της χώρας Χαλίντ αλ Φαλίχ εμφανίστηκε αισιόδοξος ότι η καθοδική πορεία των πετρελαϊκών τιμών οδεύει προς το τέλος της. [SID:10586732]