Δεσμευτικές προσφορές για την Avis Ελλάδας
Δεν έγινε δεκτή η πρόταση της κοινοπραξίας Koc - Avis Budget Group
Στη δεύτερη φάση εισέρχεται ο διαγωνισμός για την πώληση από την Τράπεζα Πειραιώς της Avis Ελλάδας και πλέον μπορούν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές και οι άλλοι ενδιαφερόμενοι πλην της κοινοπραξίας Koc - Avis Budget Group.
Η κοινοπραξία του τουρκικού και του αμερικανικού ομίλου βρέθηκε πρώτη σε διαπραγματεύσεις με την Πειραιώς έναντι των άλλων ενδιαφερόμενων που έχουν καταθέσει επίσης προσφορές, καθώς δια- τηρεί αυτό το δικαίωμα από την αρχική σύμβαση παραχώρησης της χρήσης του σήματος που έχει συνάψει η Olympic με το Avis Group.
Σύμφωνα με πληροφορίες, η προσφορά δεν έγινε δεκτή και, όπως προέβλεπε η διαδικασία σε μια τέτοια περίπτωση, ζητείται η κατάθεση δεσμευτικών προσφορών από τους ενδιαφερόμενους που είχαν υποβάλει μη δεσμευτικές προσφορές στην πρώτη φάση. Η διαδικασία προβλέπει επίσης ότι η κοινοπραξία Avis/Koc θα μπο- ρεί εάν θέλει να επανέλθει με νέα προσφορά.
Εύλογο τίμημα, σύμφωνα με την αγορά, θεωρείται ένα ποσό μεταξύ 300 και 350 εκατ. ευρώ, αποτίμηση που περιλαμβάνει και τον δανεισμό, ο οποίος ανέρχεται στα 245 εκατ. ευρώ.
Στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών οι ενδιαφερόμενοι, σύμφωνα με πληροφορίες, κινήθηκαν ως το επίπεδο των 330 εκατ. ευρώ.
Η πώληση της Olympic συγκεντρώνει το ενδιαφέρον επενδυτικών funds και επιχειρημα- τιών της αγοράς. Η ιδιομορφία που υπάρχει είναι ότι διατηρεί το Avis Group δικαίωμα πρώτης προσφοράς αλλά και τελικής συναίνεσης για άλλο αγοραστή.
Οι πληροφορίες φέρουν τους ομίλους Βασιλάκη και Συγγελίδη να έχουν καταθέσει προσφορές, σε συνεργασία με το Oaktree ο πρώτος και με το World View και την Goldman Sachs ο δεύτερος, ενώ προσφορά κατέθεσε και το fund Lone Star.
Ο όμιλος Koc συμμετέχει στην κοινοπραξία με την εταιρεία Otokoc Otomotiv Ticaret ve Sanayi A.S και συνεργάζεται στρατηγικά με τον όμιλο Avis, έχοντας την αποκλειστική αντιπροσωπεία του σε τέσσερις ακόμη χώρες πλην της Τουρκίας - το Αζερμπαϊτζάν, το Καζακστάν, την Ουγγαρία και μέρος του Βορείου Ιράκ.
Η Αvis Ελλάδας είχε το 2016 αυξημένα μεγέθη, με κύκλο εργασιών ύψους 152,5 εκατ. ευρώ, με EBITDA ύψους 76,3 εκατ. ευρώ και προ φόρων κέρδη 19,4 εκατ. ευρώ. [SID:11036403]