Fast track διάσωση της Popular με εξαγορά από τη Santander
Συμφωνία έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ και με συμμετοχή μετόχων και ομολογιούχων
Σανίδα σωτηρίας από την Banco Santander -τη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίαςπρος την Banco Popular, που βρέθηκε στο χείλος της κατάρρευσης, με τις ευρωπαϊκές αρχές να συντονίζουν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες τη διάσωσή της και την εξαγορά της από τη Santander έναντι του συμβολικού ποσού του ενός ευρώ και με συμμετοχή μετόχων και ομολογιούχων.
Η συμφωνία εξασφαλίζει τους πελάτες και πιστωτές υψηλής εξασφάλισης της Banco Popular, σε βάρος των μετόχων και των ομολογιούχων χαμηλής εξασφάλισης (junior bondholders), στους οποίους επιβάλλονται ζημίες περίπου 3,3 δισ. ευρώ. Η διάσωση αποτελεί ουσιαστικά το πρώτο παράδειγμα εφαρμογής των ευρωπαϊκών κανονισμών για την εξυγίανση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων με συμμετοχή των επενδυτών.
Οι κάτοχοι ομολόγων της Popular αντιμετωπίζουν ζημίες περίπου δύο δισ. ευρώ, ενώ η Santander θα ζητήσει από τους μετόχους νέα κεφάλαια περίπου επτά δισ. ευρώ, ώστε να απορροφήσει την Banco Popular, την έκτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ισπανίας. Η διάσωσή της ενορχηστρώθηκε αφότου η ΕΚΤ ανακοίνωσε ότι η Popular πρέπει να τεθεί υπό εκκα- θάριση, σε μια πικρή υπενθύμιση της τραπεζικής κρίσης που αντιμετώπισε η Ισπανία πριν από περίπου μία πενταετία με κόστος για τη Μαδρίτη 40 δισ. ευρώ.
Η Popular λύγισε υπό το βάρος των ριψοκίνδυνων στεγαστικών δανείων, ύψους 37 δισ. ευρώ, ενώ η οικονομική της θέση επιδεινώθηκε τις τελευταίες ημέρες εξαιτίας των μαζικών αναλήψεων από καταθέτες που ανησυχούσαν για τα χρήματά τους. Σύμφωνα με ανώνυμες πηγές, οι αναλήψεις τις τελευταίες εβδομάδες άγγιξαν τα 18 δισ. ευρώ, ποσό που ισοδυναμεί σχεδόν με το ένα τέταρτο των συνολικών καταθέσεων της τράπεζας. Μόνο την τελευταία εβδομάδα οι αναλήψεις έφθασαν τα δύο δισ. ευρώ. Η εξαγορά της έναντι μόλις ενός ευρώ σηματοδοτεί την πρώτη εφαρμογή του αυστηρότερου πλαισίου της Ε.Ε. για την αντιμετώπιση προβληματικών τραπεζών, το οποίο υιοθετήθηκε μετά την πιστωτική κρίση, στη διάρκεια της οποίας το κόστος διάσωσης προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων είχε πέσει στους ώμους των φορολογουμένων. Η τελική απόφαση για την πώληση της Popular ελήφθη τα ξημερώματα της Τετάρτης, όπως δήλωσε ο Ντομινίκ Λαμπουρίξ, μέλος του Ενιαίου Συμβουλίου Εξυγίανσης (SRB), σε συνέντευξη Τύπου στις Βρυξέλλες. Το Ενιαίο Συμβούλιο Εξυγίανσης αποτελεί τον θεσμό που έχει συσταθεί από την Ε.Ε. για την εκκα- θάριση προβληματικών τραπεζών. Εν αντιθέσει με άλλες περιπτώσεις, η εσπευσμένη πώληση της Popular δεν τρόμαξε τις αγορές, ούτε προκάλεσε «κραδασμούς» στις μετοχές των υπόλοιπων ευρωπαϊκών τραπεζών.
«Η συμφωνία είναι καλή για την Ισπανία και την Ευρώπη» δήλωσε η πρόεδρος της Santander, Άνα Μποτίν, αναφερόμενη στην εξαγορά της Popular, που σπάει το κατεστημένο της διάσωσης με χρήματα των φορολογουμένων, επιβάλλοντας ζημίες σε μετόχους και πιστωτές της τράπεζας. Η διαδικασία ήταν υπέρ της Santander, με τους κατόχους ομολόγων ΑΤ1 και ΑΤ2 να υφίστανται κούρεμα περίπου δύο δισ. ευρώ και τους μετόχους να χάνουν τα πάντα. Οι πελάτες της Banco Popular μένουν ανεπηρέαστοι, ενώ η ΕΚΤ ήδη προστατεύει όλους τους καταθέτες της Ε.Ε. με καταθέσεις έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με την ΕΚΤ, τις τελευταίες ημέρες η ρευστότητα της Popular επιδεινώθηκε σημαντικά, ενώ στο εγγύς μέλλον η τράπεζα «δεν θα ήταν σε θέση να αποπληρώσει τα χρέη της».
«Πραγματοποιήσαμε τη διάσωση πριν από το άνοιγμα των αγορών. Αυτός ήταν ο στόχος» δήλωσε η Έλκε Κόνιγκ, πρόεδρος του Συμβουλίου. Εν αντιθέσει με την Ιταλία, που εδώ και χρόνια προσπαθεί να βρει λύση στην αντιμετώπιση των προβληματικών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, η αντίδραση των αρχών της Μαδρίτης ήταν άμεση και, εν αντιθέσει με την κρίση του 2008, δεν προκάλεσε τριγμούς στις αγορές.
Η Popular εμφάνισε πέρυσι ζημίες 3,5 δισ. ευρώ, ενώ οι προσπάθειές της για αντιμετώπιση των τοξικών στεγαστικών δανείων δεν είχαν αποδώσει καρπούς. Στη διάρκεια της τελευταίας πενταετίας είχε προχωρήσει τρεις φορές σε διαδικασία αύξησης κεφαλαίου, αντλώντας συνολικά 5,5 δισ. ευρώ. Η ελεύθερη πτώση της μετοχής σε ιστορικό ναδίρ εμπόδισε τα σχέδια του νέου προέδρου, Εμίλιο Σαράτσο, για την εξεύρεση αγοραστή ή για νέα άντληση κεφαλαίου.
[SID:11108182]