Άντληση κεφαλαίων με έκδοση ΜΟΔ
Έως 500 εκατ. ευρώ μετατρέψιμο σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές
Την έκδοση μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, ποσού έως 500 εκατ., εξετάζει η Alpha Bank. Το θέμα θα απασχολήσει, μεταξύ άλλων θεμάτων ημερήσιας διάταξης, την Τακτική Γενική Συνέλευση της Alpha Bank στις 30 Ιουνίου.
Ειδικότερα, η γενική συνέλευση θα εξετάσει σχέδιο για την έκδοση και διάθεση διά ιδιωτικής τοποθετήσεως, ομολογιακού δανείου, ποσού κεφαλαίου έως 500 εκατ. ευρώ μετατρέψιμου σε κοινές μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, μετά καταργήσεως του δικαιώματος προτιμήσεως των μετόχων.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της τράπεζας στην εισήγησή του προς την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων αναφέρει: «Η Τράπεζα επιθυμεί τη συνεχή διεύρυνση των πηγών αντλήσεως κεφαλαίων και χρηματοδοτήσεως, εν όψει (α) των μεταβαλλόμενων απαιτήσεων της κείμενης νομοθεσίας περί κεφαλαιακής επάρκειας και απορροφήσεως ζημιών εν λειτουργία ή/και κατά την εξυγίανση (MREL), (β) της περαιτέρω ευθυγραμμίσεως των εποπτικών της κεφαλαίων με τις απαιτήσεις και τις ευχέρειες του εφαρμοστέου κανονιστικού πλαισίου, (γ) του υψηλού ποσοστού Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων τα οποία καλείται να διαχειριστεί ενεργά τα επόμενα έτη και (δ) της δυσχέρειας που αντιμετω- πίζει η χώρα και το ελληνικό τραπεζικό σύστημα επί του παρόντος για πρόσβαση στις διεθνείς χρηματαγορές.
Ωστόσο, λόγω της πρωτοφανούς χρηματοοικονομικής κρίσεως που αντιμετωπίζει η ελληνική οικονομία κατά τα τελευταία έτη, η πρόσβαση των ελληνικών τραπεζών στις διεθνείς χρηματαγορές είναι εξαιρετικά δυσχερής. Ως εκ τούτου απαιτείται η δημιουργία εργαλειοθήκης με όλα τα μέσα που παρέχουν τη μεγαλύτερη δυνατή ευελιξία και ταχύτητα προσβάσεως στις χρηματαγορές, προκειμένου η Τράπεζα να μπορέσει να εκμεταλλευτεί αποτελεσματικά τις διαφαινόμενες ευκαιρίες για την άντληση κε- φαλαίων εντός του επόμενου έτους. Η έκδοση ΜΟΔ εκτιμάται ότι παρέχει στην Τράπεζα αυξημένη ευελιξία προκειμένου να διευκολυνθεί η (άμεση ή έμμεση μέσω θυγατρικής της) πρόσβασή της στις διεθνείς χρηματαγορές. Ειδικότερα, η έκδοση μετατρέψιμων σε μετοχές κινητών αξιών, όπως οι ομολογίες, είναι ένα ευρέως αποδεκτό στις διεθνείς αγορές χρηματοοικονομικό εργαλείο, στα πλαίσια του οποίου δύνανται να εκδοθούν (και) κινητές αξίες με χαρακτηριστικά που επιτρέπουν την αναγνώριση του αντληθησομένου ποσού στα εποπτικά κεφάλαια της Τραπέζης (“Μετατρέψιμες Κινητές Αξίες”)».
[SID:11113948]