Ομολογιακά δάνεια που ήδη εκδόθηκαν εντός του 2017

Motor Οil ΟΠΑΠ ΔΕΗ Grivalia Βωβός Λούλης Μινέρβα 350 200 Εταιρικό Εταιρικό

Ειδικότερα, η Μotor Oil προχώρησε στην έκδοση Ομολογιακού Δανείου ύψους 350 εκατ. ευρώ μέσω της κατά 100% θυγατρικής εταιρείας με την επωνυμία MOTOR OIL FINANCE PLC. η οποία πραγματοποιεί και εισαγωγή προς διαπραγμάτευσή τους σχετικούς τίτλους στην αγορά Global Exchange Market (GEM) του Χρηματιστηρίου της Ιρλανδίας (Irish Stock Exchange). Τα κεφάλαια αφορούσαν στην αποπληρωμή όλων των ομολογιών ύψους 350 εκατ. ευρώ λήξεως 2019. Επίσης το ποσό των 200 εκατ. ευρώ άντλησε ο ΟΠΑΠ, μέσω της έκδοσης ομολόγου, πενταετούς διάρκειας. Η απόδοση των ομολογιών διαμορφώθηκε στο 3,50%, ενώ το επιτόκιο των ομολογιών ανήλθε επίσης στο 3,50%. Η επιτυχία της συγκεκριμένης έκδοσης αποδεικνύεται από το γεγονός ότι η συνολική ζήτηση που εκδηλώθηκε στη δημόσια προσφορά ανήλθε σε 421 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί πως σημαντικό μέρος των κεφαλαίων της συγκεκριμένης έκδοσης του 5ετούς κοινού ομολογιακού δανείου θα διατεθεί για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του ΟΠΑΠ.

Μία άλλη σημαντική επίσης έκδοση ήταν και αυτή της ΔΕΗ η οποία στο τέλος Απριλίου, υπέγραψε σύμβαση Κοινοπρακτικού Ομολογιακού Δανείου, ύψους 200 εκατ. ευρώ με το σύνολο των ελληνικών τραπεζών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις της επενδυτικής κοινότητας, η διαδικασία άντλησης κεφαλαίων μέσω των εταιρικών ομολόγων, αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες, μετά το κλείσιμο της αξιολόγησης. Τα μηνύματα από τις «διαθέσεις» των ξένων θεσμικών εκτιμάται ότι θα είναι πιο ξεκάθαρα την επόμενη εβδομάδα, οπότε θα έχει ολοκληρωθεί και το Greek Investment Roadshow που συνδιοργανώνουν για 6η συνεχή χρονιά το Χρηματιστήριο Αθηνών και το Ελληνοαμερικανικό Επιμελητήριο στην Ουάσιγκτον το διάστημα 18-22 Ιουνίου.