Sunlight: Υπερκάλυψη του ομολογιακού δανείου
Αντλήθηκαν κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ - Στα 124,4 εκατ. η ζήτηση
Σε υψηλά επίπεδα διατηρήθηκε το επενδυτικό ενδιαφέρον καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας της δημόσιας προσφοράς για το ομολογιακό δάνειο της Sunlight, που ολοκληρώθηκε την Παρασκευή 16 Ιουνίου. Ειδικότερα, η Alpha Bank Α.Ε., η Eurobank Ergasias Α.Ε. και η Εuroxx Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ ως Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι της Δημόσιας Προσφοράς για την έκδοση Κοινού Ομολογιακού Δανείου και την εισαγωγή των ομολογιών της Sunlight, μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Προσφοράς ανακοίνωσαν ότι διατέθηκαν συνολικά 50.000 κοινές ανώνυμες ομολογίες της εταιρείας με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη (οι ομολογίες) με συνέπεια την άντληση κεφαλαίων ύψους 50 εκατ. ευρώ. Η συνολική ζήτηση, που εκδηλώθηκε εντός του εύρους απόδοσης από επενδυτές οι οποίοι συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά, ανήλθε σε 124,4 εκατ. ευρώ. Η τελική απόδοση των ομολογιών ορίστηκε σε 4,25%, το επιτόκιο των ομολογιών σε 4,25% και η τιμή διάθεσης των ομολογιών σε 1.000 ευρώ εκάστη, ήτοι 100% της ονομαστικής αξίας της.
Όπως τονίζεται από τους αναλυτές, αν και μη εισηγμένη στο χρηματιστήριο, κατάφερε να προσελκύσει επενδυτικά κεφάλαια, που θα διατεθούν για την αποπληρωμή μέρους δανεισμού αλλά και για αναπτυξιακούς σκοπούς. Ο όμιλος το 2016 προχώρησε σε αναδιάρθρωση του δανεισμού και εκτιμάται ότι η άντληση των κεφαλαίων θα βελτιώσει περαιτέρω το χρηματοοικονομικό προφίλ του.
Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο της εταιρείας το σύνολο καθαρού δανεισμού για τη χρήση του 2016 διαμορφώθηκε σε 75,043 εκατ. ευρώ έναντι 75,941 εκατ. ευρώ το 2015. O Δείκτης Καθαρού Δανεισμού προς κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) παρουσίασε το 2016 σημαντική βελτίωση, εξαιτίας της αύξησης του EBITDA από 12,198 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2015 σε 17,171 εκατ. ευρώ για τη χρήση του 2016.
Οι επενδύσεις που πραγμα- τοποίησε η Sunlight από την 01.01.2017 και μέχρι τις 31.03.2017 ανήλθαν στο ποσό του 1,705 εκατ. ευρώ και αφορούν μηχανολογικό εξοπλισμό ύψους 810 χιλ. ευρώ, εγκαταστάσεις κτηρίων και τεχνικά έργα ύψους 173 χιλ. ευρώ, μεταφορικά μέσα και λοιπό εξοπλισμό ύψους 165 χιλ. ευρώ, καθώς και την απόκτηση του εναπομείναντος ποσοστού (10%) της θυγατρικής Sunlight Recycling Α.Ε. κατά το ποσό των 557 χιλ. ευρώ. Στο πλαίσιο της ανάπτυξης και διεύρυνσης των δραστηριοτήτων του, ο όμιλος πρόκειται να προχωρήσει σε επενδύσεις που σχετίζονται με την αγορά νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, την περαιτέρω ενίσχυση της εμπορικής παρουσίας της εταιρείας μέσω της ίδρυσης στο εξωτερικό δύο θυγατρικών εταιρειών, καθώς και τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου θυγατρικής εταιρείας, για τις οποίες τα διοικητικά του όργανα έχουν ήδη αναλάβει ισχυρές δεσμεύσεις.
Το ύψος αυτών των επενδύσεων από το 2017-2020 υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 15 εκατ. ευρώ. [SID:11130493]