Πρόσκληση για τη δημόσια προσφορά της Μυτιληναίος
Με βιβλίο προσφορών ο προσδιορισμός τιμής, απόδοσης και επιτοκίου
Στη διάθεση του επενδυτικού κοινού βρίσκεται η πρόσκληση της Μυτιληναίος για τη δημόσια προσφορά από τις 21-23 Ιουνίου της έκδοσης του κοινού ομολογιακού δανείου της εταιρείας, ύψους 300 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, που θα εισαχθεί προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος στο Χ.Α.
Σύμφωνα με την πρόσκληση, ο προσδιορισμός της τιμής, της απόδοσης και του επιτοκίου των ομολογιών θα γίνει με τη διαδικασία του βιβλίου προσφορών το οποίο θα τηρηθεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους. Το εύρος απόδοσης θα οριστεί από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους και θα δημοσιευθεί το αργότερο την προτεραία της έναρξης της περιόδου της Δημόσιας Προσφοράς, ώστε να γνωστοποιηθεί στο επενδυτικό κοινό.
Σημειώνεται ότι για τον προσδιορισμό του εύρους απόδοσης θα ακολουθηθεί η διαδικασία του pre-marketing, ήτοι συνε- κτίμηση τόσο των συνθηκών των διεθνών κεφαλαιαγορών όσο και της οικονομικής θέσης και των προοπτικών του ομίλου.
Όπως σημειώνεται στο ενημερωτικό δελτίο για την έκδοση του ομολογιακού, καμία σημαντική αρνητική μεταβολή δεν επηρέασε τις προοπτικές του ομίλου Μυτιληναίος από την ημερομηνία των τελευταίων δημοσιευμένων ενοποιημένων ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων, δηλαδή την 31/12/2016 έως και την ημερομηνία του ενημερωτικού δελτίου. Μάλιστα προχωρά κανονικά ο εταιρικός μετασχηματισμός.
Σύμφωνα με τη διοίκηση οι συνέργειες αυτές θα επιτευχθούν εντός του 2018.
Αναφορικά με τους τομείς δραστηριότητας η Μυτιληναίος επισημαίνει πως στον τομέα της μεταλλουργίας και των μεταλλείων ο ρυθμός αύξησης της ζήτησης αλουμινίου αναμένεται να παραμείνει ισχυρός σε παγκόσμιο επίπεδο το 2017, δρώντας υποστηρικτικά για τις τιμές του αλουμινίου και οδηγώντας σε αύξηση του κύκλου εργασιών και των εσόδων από τον εν λόγω τομέα.
Αντίστοιχα, οι υψηλότερα διαμορφούμενες τιμές της αλουμίνας για το 2017 αναμένεται να ενισχύσουν τα έσοδα της ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ το 2017 έναντι του 2016.
Ο τομέας αντιπροσωπεύει το 35,9% του κύκλου εργασιών του ομίλου. Στον τομέα ΕPC (Engineering Procurement Construction, τύπος σύμβασης, ο οποίος αφορά τη μελέτη, προμήθεια και κατασκευή έργων) που αντιπροσωπεύει το 35,2% του συνολικού κύκλου εργασιών, για το 2017 η ΜΕΤΚΑ επιδιώκει αφενός την έγκαιρη εκτέλεση των υφιστάμενων συμβάσεων και αφετέρου την ανάληψη νέων έργων εστιάζοντας σε αγορές με ουσιώδεις ενεργειακές ανάγκες όπως η Σερβία, η Γκάνα, η Νιγηρία και η Λιβύη.
Στον τομέα της ενέργειας, που αντιστοιχεί στο 29,2% των εσόδων του ομίλου, το 2017 αναμένεται περαιτέρω ενίσχυση του μεριδίου του ομίλου στην ελληνική αγορά προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ η λειτουργία των θερμικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής αναμένεται να κινηθεί στα ίδια επίπεδα με αυτά του έτους 2016.
Το 2017 θα ενισχυθεί η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του ομίλου από μονάδες με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οι οποίες τέθηκαν σε λειτουργία εντός του έτους 2016. Από 1/1/2017-31/5/2017 οι σημαντικότερες επενδύσεις που πραγματοποίησε ο όμιλος αφορούσαν τον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε δαπάνες για την κατασκευή αιολικών πάρκων.
Το ύψος τους ανέρχεται σε 26,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια και τραπεζικό δανεισμό. Στον τομέα της ναυτιλίας, αφορούν σε αγορές πλοίων ξηρού φορτίου. Το ύψος τους ανέρχεται σε 35,8 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτήθηκαν από ίδια κεφάλαια.
[SID:11130232]