Συμφωνία Co-Operative με επενδυτές

Ανακεφαλαιοποίηση 898 εκατ. δολ. για να αποφύγει τη διάσπαση

Σε συμφωνία με τους επενδυτές κατέληξε η Co-Operative Bank όσον αφορά το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης ύψους 700 εκατ. στερλινών (898 εκατ. δολαρίων), γεγονός που υποχρεώνει τον βρετανικό πιστωτικό όμιλο να αποφύγει το ενδεχόμενο διάσπασης από τις ρυθμιστικές αρχές. Η συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων και ανταλλαγή χρέους με μετοχές για τους ομολογιούχους μειωμένης εξασφάλισης με σκοπό να αντληθούν 443 εκατ. στερλίνες, ενώ την ίδια στιγμή θα διατεθούν και νέες μετοχές αξίας 250 εκατ. στερλινών. Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της CoOperative Bank δίδει τη δυνατότητα στην 145χρονη εταιρεία να αποφύγει μία έκβαση αντίστοιχη με αυτή της ισπανικής Banco Popular Espanol, η οποία έχασε την ανεξαρτησία της στο πλαίσιο «πυροσβεστικής» πώλησης που πραγματοποιήθηκε από τις ρυθμιστικές αρχές στις αρχές του μηνός. Τέσ- σερα έτη αφότου οι ρυθμιστικές αρχές εντόπισαν έλλειμμα κεφαλαίου, ο πιστωτικός όμιλος προσπαθεί τώρα να επιστρέψει στην κερδοφορία έως το 2021 με την υποστήριξη των ομολογιούχων. Η πρόταση για ανακεφαλαιοποίηση έχει την υποστήριξη του 47% των ομολογιούχων μειωμένης εξασφάλισης και του 52% των μετόχων. Οι καταναλωτές που διακρατούν ομόλογα του εν λόγω πιστωτικού ομίλου αναμένεται να εξασφαλίσουν πε- ρίπου το 45% της ονομαστικής αξίας των τίτλων τους που λήγουν το 2023. Επίσης, η τράπεζα αναμένεται να εκδώσει νέες μετοχές αξίας 250 εκατ. στερλινών, διαδικασία που θα έχει ολοκληρωθεί έως τις αρχές Σεπτεμβρίου. Η συμφωνία λαμβάνει χώρα αφότου η τράπεζα ακύρωσε τα σχέδιά της να πωληθεί. Σημειώνεται ότι η τράπεζα παρέχει τραπεζικές υπηρεσίες σε περίπου 4 εκατ. μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις. [SID:11158313]