Τα κριτήρια

Οι αναλυτές σημειώνουν ότι υπάρχουν ορισμένες προτεραιότητες που πρέπει να λαμβάνονται υπ’ όψιν στην απόφαση μιας εταιρείας να αναθέσει σε τρίτους τις επενδύσεις της. Στο πλαίσιο αυτό συνιστούν ο OCIO να διαθέτει την υποδομή για να ανταποκριθεί σε ένα πλήθος αρμοδιοτήτων, να έχει πρόσβαση σε όλες τις κατηγορίες επενδύσεων και να κάνει την κατάλληλη διασπορά κινδύνων, να προσφέρει ανταγωνιστικές χρεώσεις, να διαθέτει διαφανείς διαδικασίες τιμολόγησης, να μην έχει οικονομικό κίνητρο που θα τον προτρέψει να συμπεριλάβει ή να αποκλείσει κάποια συγκεκριμένη πηγή επενδύσεων ή να προωθήσει αποκλειστικά συγκεκριμένα προϊόντα, να διαθέτει ιστορικό αποδόσεων και προσδοκιών πελατών κ.ά.

Η συνεκτίμηση αυτών των παραγόντων είναι ουσιώδους σημασίας εάν μια εταιρεία πρόκειται να μεταβιβάσει τα περιουσιακά της στοιχεία σε έναν σύμβουλο επενδύσεων με τον οποίο επιθυμεί να έχει επιτυχή σχέση. Από την έρευνα Outsourcing Chief Investment Officer 2017 προκύπτει ότι οι εταιρείες που εφαρμόζουν τη λύση outsourcing για το επενδυτικό τους χαρτοφυλάκιο δηλώνουν πολύ ικανοποιημένες από το σύνολο των υπηρεσιών του OCIO σε ποσοστό 61%, ενώ επιπλέον 35% δηλώνει κάπως ικανοποιημένο από το σύνολο των παροχών. Ενδιαφέρον ωστόσο έχουν και οι απόψεις στελεχών από επιχειρήσεις που δεν έχουν στα πλάνα τους τη χρήση της υπηρεσίας outsourcing. Στην πλειοψηφία των επιχειρήσεων αυτών υπάρχει ικανοποίηση για τις αποδόσεις που παράγονται εσωτερικά - τις οποίες χαρακτήρισε κρίσιμης σημασίας το 46% και σημαντικές το 51%, έναντι μόλις 2% που τις χαρακτήρισε όχι πολύ σημαντικές και 1% καθόλου σημαντικές. Ικανοποίηση επικρατεί όμως και ως προς το θέμα της διαχείρισης κινδύνου εσωτερικά. Κρίσιμης σημασίας το χαρακτήρισε το 47% και σημαντικό το 43%, έναντι 7% που το χαρακτήρισε όχι πολύ σημαντικό και 3% καθόλου σημαντικό.

M