Κάλυψη κατά τρεις φορές των ομολογιών της Intralot
Οι προσφορές 170 διεθνών funds υπερέβησαν το 1,5 δισ. για 450+50 εκατ. ευρώ
Περισσότερα από 170 διεθνή επενδυτικά κεφάλαια από την Ευρώπη και τη Β. Αμερική επένδυσαν στις oμολογίες της Intralot, με τη ζήτηση να αποτυπώνεται στο σύνολο των προσφορών, οι οποίες υπερέβησαν το 1,5 δισ. ευρώ, καλύπτοντας την έκδοση κατά 3 φορές. Σύμφωνα με την εταιρεία λόγω της ευρείας ανταπόκρισης του επενδυτικού κοινού, η αρχική προγραμματισμένη προσφορά των 450 εκατ. ευρώ αυξήθηκε κατά 50 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες προσφέρθηκαν σε τιμή έκδοσης 100%, και είναι εγγυημένες από την Intralot και ορισμένες από τις θυγατρικές της. Η απόδοση ορίστηκε στο 5,25% και η λήξη των ομολογιών είναι για το 2024. Οι ομολογίες πρόκειται να εκδοθούν από την εμμέσως ελεγχόμενη θυγατρική της, Intralot Capital Luxembourg S.A., ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί σύμφωνα το δίκαιο του Μεγάλου Δουκάτου του Λουξεμβούργου και η Morgan Stanley ενήργησε ως Global Coordinator και Joint Bookrunner σε αυτή την έκδοση. Αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην αγορά Euro MTF του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου. Ως Joint Bookrunners ενήργησαν τα ακόλουθα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα: BNP Paribas, Citigroup, Deutsche Bank, Nomura και Societe Generale.
Τα έσοδα από την προσφορά των Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για την πλήρη εξόφληση των υφιστάμενων ομολογιών του εκδότη 6,00% λήξεως 2021, την αποπληρωμή του υφιστάμενου Κοινοπρακτικού Δανείου, την πληρωμή αμοιβών και εξόδων που σχετίζονται με αυτήν, καθώς και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Με τη συγκεκριμένη έκδοση ολοκληρώνεται επιτυχώς μια διαδικασία αναχρηματοδότησης - αναδιάρθρωσης των δανειακών υποχρεώσεων που ξεκίνησε στις αρχές του 2014, με την οποία μειώθηκε το κόστος δανεισμού της Intralot από 8,25% σε 5,75%, με ταυτόχρονη επέκταση της μέσης χρονικής διάρκειας του δανεισμού από 3,5 σε 6 έτη. Από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Intralot Αντώνης Κεραστάρης τόνισε πως «με τη σημερινή τιμολόγηση των ομολογιών της Intralot η αγορά επιβεβαίωσε, με τον πιο εμφατικό τρόπο, την εμπιστοσύνη της στην εταιρεία και τη μακροχρόνια προοπτική της.
Ένας εντυπωσιακός μετασχηματισμός του προφίλ των δανειακών υποχρεώσεων της Intralot ολοκληρώθηκε σήμερα, όσον αφορά το ποσό, την τιμολόγηση και τη διάρκειά τους. Είμαστε ιδιαίτερα ευχαριστημένοι από τον μεγάλο αριθμό και το υψηλό επίπεδο των επενδυτών που συμμετείχαν στην έκδοση και θα θέλαμε να τους ευχαριστήσουμε για τη μαζική και συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη τους προς την εταιρεία μας. Συνεχίζουμε, προσηλωμένοι και αταλάντευτοι, να αναπτύσσουμε την Intralot, βασισμένοι στους ανθρώπους και τα προϊόντα μας, στο δρόμο της καινοτομίας και της προόδου, δημιουργώντας αξία για τους πελάτες και τους μετόχους μας».
[SID:11332297]