Το σχέδιο συγχώνευσης Ελβάλ - Χαλκόρ
Στόχος η δημιουργία νέας βιομηχανίας παραγωγής μη σιδηρούχων μετάλλων
Το σχέδιο σύμβασης συγχώνευσης δι’ απορρόφησης της ΕΛΒΑΛ από τη Χαλκόρ ενέκριναν τα διοικητικά συμβούλια των δύο εταιρειών. Σύμφωνα με το σχέδιο, από τη συγχώνευση θα προκύψουν 273.961.959 νέες μετοχές. Με βάση τη σχέση ανταλλαγής, για τους μετόχους των συγχωνευόμενων εταιρειών προτείνεται κάθε μέτοχος της απορροφώσας να ανταλλάσσει 1 μετοχή ονομαστικής αξίας 0,38 ευρώ που κατέχει στην απορροφώσα με 1 νέα μετοχή της απορροφώσας (όπως θα έχει προκύψει από τη συγχώνευση) νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία.
Κάθε μέτοχος της απορροφώμενης θα ανταλλάσσει 0,0987220346164922 μετοχές ονομαστικής αξίας 3,91 ευρώ η κάθε μία που κατέχει στην απορροφωμένη με 1 νέα μετοχή της απορροφώσας νέας ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία. Μετά τη συγχώνευση, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας που θα προκύψει και με την κεφαλαιοποίηση διαφοράς από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο της ΧΑΛΚΟΡ ποσού 2.107.779,66 ευρώ θα ανέρχεται πλέον σε 146.344.218,54 ευρώ και θα διαιρείται σε 375.241.586 μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,39 ευρώ η κάθε μία. Όπως τονίζεται στις εκθέσεις σχετικά με τη συγχώνευση, στόχος είναι να δημιουργηθεί μία νέα εταιρεία με ισχυρή οικονομική θέση που θα την κατατάξει στους μεγαλύτερους βιομηχανικούς παραγωγούς του κλάδου των μη σιδηρούχων μετάλλων. Οι βασικές παραγωγικές εγκαταστάσεις των δύο εταιρειών, της Χαλκόρ αφενός και της Ελβάλ αφετέρου, βρίσκονται σε όμορα οικόπεδα στο 62ο και 61ο χλμ. της Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας. Μετά την ολοκλήρωση της σκοπούμενης συγχώνευσης, η ενοποίηση των ιδιοκτησιών θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας των εγκαταστάσεων μέσα από την αναδιάταξη και επέκταση των γραμμών παραγωγής και των βοηθητικών μονάδων. Το αποτέλεσμα θα είναι η αποδοτικότερη και οικονομικότερη διαχείριση της προμήθειας των υλικών και μηχανημάτων παραγωγής με ευνοϊκότερους και πιο ευέλικτους όρους αγοράς και παραλαβής, επιτυγχάνοντας οικονομίες κλίμακος. Παράλληλα, στο πλαίσιο της ενιαίας λειτουργίας των δύο εταιρειών, μπορούν να εξερευνηθούν περισσότερες δυνατότητες των παραγωγικών μονάδων με τον συνδυασμό της τεχνογνωσίας και της έρευνας και ανάπτυξης με στόχο την παραγωγή ενός ευρύτερου φάσματος μη σιδηρούχων μεταλλικών κραμάτων. Το μεγαλύτερο οικονομικό μέγεθος και η ευρύτερη επιχειρηματική εμβέλεια που θα αποκτήσει η νέα εταιρεία θα καταστήσει ευχερέστερη την πρόσβαση στις χρηματοοικονομικές αγορές, ενώ ταυτόχρονα το νέο σχήμα θα αξιοποιήσει οικονομίες κλίμακας και συνέργειες που θα ακολουθήσουν. Η Ελβάλ, με έδρα την Ελλάδα, δεν είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α και στον όμιλό της περιλαμβάνονται οι εταιρείες Sofia Med S.A., ΣΥΜΕΤΑΛ Α.Ε., Elval Colour Α.Ε., αλλά και μικρότερες συμμετοχές. Η Χαλκόρ, με έδρα την Ελλάδα, είναι εισηγμένη εταιρεία στο Χ.Α και στον όμιλό της περιλαμβάνονται η FITCO Βιομηχανία Επεξεργασίας Μετάλλων Ανώνυμη Εταιρεία, καθώς και ένας αριθμός σχετικά λιγότερο σημαντικών σε μέγεθος εταιρειών. Επίσης διατηρεί συμμετοχή στη Cenergy Holdings S.A. εταιρρία συμμετοχών, εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Euronext Βρυξελλών και στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Όπως τονίζεται, η εταιρεία που θα προκύψει από τη συγχώνευση πληροί τις βασικές προϋποθέσεις πρωτογενούς εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
[SID:11364038]