Μικρή ανάκαμψη στην εμπορία ηλεκτρολογικών

Με +4,1% οι πωλήσεις το 2016 - Ριζικές ανακατατάξεις στη λιανική λόγω και των απωλειών

Σε ανακατατάξεις της αγοράς των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού οδήγησαν οι τεράστιες απώλειες που υπέστη ο κλάδος, σύμφωνα με σχετική μελέτη που εκπόνησε η διεύθυνση οικονομικών μελετών της ICAP Group. Σύμφωνα με τη μελέτη, οι τρεις κορυφαίες εταιρείες εκμετάλλευσης δικτύων καταστημάτων καλύπτουν (από κοινού) το 35% της αγοράς, ενώ οι πρώτες 5 ελέγχουν σχεδόν το 40%. Συνολικά ο τζίρος του κλάδου το 2016 ανήλθε στα 460 εκατ. έναντι 440 εκατ. το 2015, γεγονός που δείχνει μικρή ανάκαμψη. Σχετικά με τη διάρθρωση της αγοράς το 2016, το 65% αφορούσε είδη ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (υλικό ράγας, πίνακες διανομής, διακοπτικό υλικό, σχάρες/κανάλια, μπαλαντέζες, διακόπτες), το 20% λαμπτήρες και φωτιστικά, το 10% βιομηχανικό εξοπλισμό και το υπόλοιπο ήταν διάφορα είδη του χώρου.

Στην ανάλυσή της η Σταματίνα Παντελαίου, διευθύντρια Οικονομικών - Κλαδικών Μελετών της ICAP Group, επισημαίνει πως «το μέγεθος της αγοράς των ειδικευμένων καταστημάτων και αλυσίδων εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ακολούθησε ανοδική πορεία μέχρι το 2008 με υψηλούς ετήσιους ρυθμούς. Η εξέλιξη αυτή αντιστράφηκε από το 2009 και μετά, με την αγορά να υποχωρεί συνεχώς την περίοδο 2009-2016 με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 7,8%. Ωστόσο, το 2016 ανέκαμψε παρουσιάζοντας αύξηση 4,1%. Όπως επισημαίνουν παράγοντες της αγοράς, θεωρείται φυσική η ανακοπή της συνεχούς πτωτικής πορείας που διήρκεσε μία επταετία, ωστόσο η εν λόγω αγορά είχε συρρικνωθεί σε τέτοιο βαθμό ώστε ανάγκασε ακόμα και παλιές γνωστές επιχειρήσεις του κλάδου να διακόψουν τη λειτουργία τους». Όπως τονίζεται, η ζήτηση ηλεκτρολογικού υλικού επηρεάζεται καθοριστικά από την πορεία της οικοδομικής δραστηριότητας, η οποία την τελευταία επταετία εμφάνισε πτώση της τάξης του 83% (σε όγκο). Όσον αφορά τις επενδύσεις σε κατοικίες, ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου σε κατοικίες μειώθηκε, με μέσο ετήσιο ρυθμό 13,8%.

Δίκτυο

Στη χώρα μας ο τομέας της εμπορίας ηλεκτρολογικού εξοπλισμού εφοδιάζεται κυρίως μέσω των γνωστών αλυσίδων καταστημάτων (καταστήματα τα οποία λειτουργούν κάτω από το ίδιο εμπορικό σήμα και ελέγχονται από τον ίδιο φορέα), καθώς επίσης και από αγοραστικούς ομίλους αλλά και συνεταιρισμούς ηλεκτρολόγων. Πέραν αυτών, στην αγορά δραστηριοποιούνται και τα μεμονωμένα καταστήματα που είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά καλύπτουν μικρό μόνο μέρος της συνολικής ζήτησης. Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων που λειτουργούν από τις εταιρείες που παρουσιάζονται στη μελέτη παρουσίασε ανάκαμψη τελευταία, από 220 τον Απρίλιο του 2015 σε 227 το Δεκέμβριο του 2016 (αύξηση 3,1%). Η αύξηση αυτή ήταν κυρίως αποτέλεσμα της ταχείας επέκτασης του δικτύου των καταστημάτων των δυο μεγαλύτερων επιχειρήσεων του κλάδου. Ωστόσο, σε σχέση με την καταγραφή του έτους 2010, το πλήθος καταστημάτων μειώθηκε σημαντικά. Με βάση τη χρηματοοικονομική ανάλυση των επιχειρήσεων του κλάδου προκύπτει ότι το μέσο περιθώριο μικτού κέρδους διαμορφώθηκε σε 23,14% την τελευταία πενταετία για ένα μεγάλο δείγμα εταιρειών του κλάδου.

Όπως αναφέρει ο Ιάκωβος Κατακουζηνός, Senior Manager της ICAP Group, στον κλάδο των καταστημάτων εμπορίας ηλεκτρολογικού υλικού δεν υφίστανται ουσιαστικά εμπόδια εισόδου. Στο επίπεδο της υποκατάστασης των παρεχόμενων υπηρεσιών, επίσης δεν εντοπίζεται σοβαρός κίνδυνος. Ωστόσο υπάρχουν και οι αλυσίδες καταστημάτων της φιλοσοφίας «do it yourself», τα οποία και διαθέτουν (μεταξύ άλλων) και ηλεκτρολογικό τμήμα, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να συγκριθούν, όσον αφορά την ποικιλία των διατιθέμενων προϊόντων, με ένα εξειδικευμένο κατάστημα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.

Τα καλά οργανωμένα δίκτυα καταστημάτων καθώς και η ευρεία γεωγραφική κάλυψη απαρτίζουν τα δυνατά σημεία του κλάδου. Αντιθέτως, στις «αδυναμίες» του συγκαταλέγονται η άμεση εξάρτηση του από παράγοντες όπως η οικοδομική και κατασκευαστική δραστηριότητα, αλλά και ο έντονος ανταγωνισμός που επικρατεί μεταξύ των επιχειρήσεων με αποτέλεσμα να οδηγούνται σε έναν «πόλεμο τιμών». Στο επίπεδο των ευκαιριών, η οικονομική δυσπραγία λόγω κρίσης και η αδυναμία κάποιων εκ των επιχειρήσεων να αντεπεξέλθουν στα προβλήματα, οδηγούμενες μέχρι και στη διακοπή της λειτουργίας τους, αντικειμενικά δημιουργεί ευκαιρίες και περιθώρια επέκτασης σε δυναμικές και οργανωμένες αλυσίδες, για αύξηση του μεριδίου αγοράς τους. Απειλές για τον κλάδο αποτελούν η συνεχής πτώση της οικοδομικής δραστηριότητας και η παράταση των συνθηκών οικονομικής ύφεσης, που πλήττουν σοβαρά τις επενδύσεις αλλά και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών. [SID:11394615]