Προχωρά η πώληση των συμμετοχών σε ΟΤΕ και ΔΑΑ

Ορίστηκαν οι σύμβουλοι από το ΤΑΙΠΕΔ

Τους συμβούλους για την πώληση της συμμετοχής του 5% στο μετοχικό κεφάλαιο του ΟΤΕ και του 30% στο μετοχικό κεφάλαιο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών (ΔΑΑ) επέλεξε το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου (ΤΑΙΠΕΔ).

Ειδικότερα, οι Credit Suisse και Πειραιώς επελέγησαν από το ΤΑΙΠΕΔ ως σύμβουλοι για τον ΟΤΕ, έπειτα από διαγωνιστική διαδικασία που ξεκίνησε τον περασμένο Απρίλιο.

Υπενθυμίζεται ότι δικαίωμα πρώτης προτίμησης για το 5% του ΟΤΕ έχει η Deutsche Telecom, βασικός μέτοχος της τηλεπικοινωνιακής εταιρείας με ποσοστό σήμερα 40%.

Βάσει της συμφωνίας μετόχων (ελληνικό Δημόσιο και γερμανική εταιρεία) οι επιλογές είναι οι εξής: Να σταλεί επιστολή από το Δημόσιο προς την Deutsche Telecom, με την οποία να διατυπώνεται η πρόθεσή του να παραχωρήσει το ποσοστό αυτό. Το τίμημα θα διαμορφωθεί με βάση το μεσοσταθμικό κλείσιμο της τιμής της μετοχής του ΟΤΕ των τελευταίων 25 ημερών στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δεύτερη επιλογή είναι να πραγματοποιηθεί διεθνής διαγωνισμός.

Σε αυτή την περίπτωση και πάλι η γερμανική εταιρεία θα μπορούσε να αγοράσει το 5% δίνοντας το υψηλότερο τίμημα που θα επιτευχθεί από τον διαγωνισμό.

Να σημειωθεί πως δεν τίθεται θέμα δημόσιας προσφοράς στη συνέχεια από την πλευρά της Deutsche Telecom, καθώς η πώληση του 5% θεωρείται τμήμα της διαδικασίας αποκρατικοποίησης του ΟΤΕ.

Οι επιλογές για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών

Όσον αφορά την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, σύμφωνα με πληροφορίες, το διοικητικό συμβούλιο του Ταμείου Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου ενέκρινε την επιλογή της Deutsche Bank και της Eurobank ως χρηματοοικονομικών συμβούλων. H επιλογή προέκυψε από διαγωνιστική διαδικασία η οποία είχε προκηρυχθεί τον περασμένο Απρίλιο.

Σημειώνεται ότι η σύμβαση με τους συμβούλους για τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών είναι 14μηνης διάρκειας.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Σεπτεμβρίου το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου προχώρησε στην υπογραφή επέκτασης της σύμβασης παραχώρησης του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» κατά 20 επιπλέον έτη στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών Α.Ε. έναντι τιμήματος 600 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος ΦΠΑ.

Το καθαρό έσοδο για το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων ανέρχεται σε 483,87 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό την αίρεση της έγκρισής της από τις αρμόδιες ευρωπαϊκές αρχές και την κύρωση της παράτασης της σύμβασης από τη Βουλή. Διαδικασία που το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου φιλοδοξεί να έχει ολοκληρώσει έως τα τέλη του έτους ώστε να εγγράψει το σχετικό έσοδο και να προσεγγίσει έτσι τους στόχους για τα έσοδα που έχουν συμφωνηθεί με τους δανειστές.

Βολιδοσκόπηση διεθνούς ενδιαφέροντος

Στην περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης των Deutsche Bank και Eurobank για την πώληση του 30% του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών περιλαμβάνεται και η βολιδοσκόπηση του διεθνούς επενδυτικού ενδιαφέροvτος (pre-market sounding).

Ως γνωστόν, μέτοχοι του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών είναι το Δημόσιο με 55% (το ΤΑΙΠΕΔ κατέχει το 30% και το 25% θα παραμείνει στο Δημόσιο), οι Ανί Alliance GmbH (26,7%) και Ανί Alliance Capital GmbH (13,3%), συμφερόντων του καναδικού ασφαλιστικού ταμείου PSP Investments, και η οικογένεια Δ. Κοπελούζου (5%).

[SID:11451091]