Η Toshiba εκδίδει μετοχές 5,4 δισ. δολ.

Διάθεση του 35% σε διεθνείς επενδυτές

Ανάσα αναμένεται να προσφέρει στην Toshiba η νέα έκδοση μετοχών αξίας 5,4 δισ. δολαρίων σε διεθνείς επενδυτές, καθώς θα προσδώσει στην εταιρεία το μεγαλύτερο μέρος από τα κεφάλαια που χρειάζεται για να αποφύγει διαγραφή από το χρηματιστήριο αξιών του Τόκιο. Η έκδοση αποφασίστηκε πολύ γρήγορα, γεγονός που αντανακλά την εξασθένηση των οικονομικών της εταιρείας.

Υπό το βάρος παθητικού αξίας πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων στο χρεωμένο αμερικανικό τμήμα της στον χώρο πυρηνικής ενέργειας Westinghouse, η Toshiba προσπαθεί με κάθε τρόπο να αποφύγει τη διαγραφή της έως το τέλος της οικονομικής χρήσης που λήγει τον Μάρτιο. Αυτό σημαίνει ότι η Toshiba δεν μπορεί να στηρίζεται μόνο στα κεφάλαια που θα αποκομίσει από την πολυαναμενόμενη πώληση του τμήματος επεξεργαστών της αξίας 18 δισ. δολαρίων.

Η έκδοση μετοχών, που αποφασίστηκε από το διοικητικό συμβούλιο της Toshiba την Κυριακή, είναι αντίστοιχη με το 35% του μετοχικού κεφαλαίου του ιαπωνικού κολοσσού και θα διοχετευθεί σε περισσότερους από 30 διεθνείς επενδυτές, μεταξύ των οποίων Third Point LLC, Oasis Management Company και Cerberus Capital Management. Η Τοshiba σχεδιάζει να πωλήσει 2,28 δισεκατομμύρια νέες μετοχές στην τιμή των 262,8 γιεν η μετοχή, 10% μειωμένη από τα επίπεδα που έκλεισε την Παρασκευή. Το ταμείο με έδρα τη Σιγκαπούρη Effisimo Capital Management αναμένεται να αναδειχθεί στο μεγαλύτερο μέτοχο της Toshiba με μερίδιο 11,34%, αποφεύγοντας όμως προς το παρόν κάθε σχόλιο.

Η έκδοση, την οποία διαχειρίζεται η Goldman Sachs, απευθύνεται σε διεθνείς επενδυτές, καθώς η Toshiba έχει περιέλθει πρόσφατα σε λίστα παρακολούθησης του χρηματιστηρίου αξιών του Τόκιο, μετά το λογιστικό σκάνδαλο του 2015 που είδε το φως της δημοσιότητας, γεγονός που καθιστά πολύ δύσκολη την προσέλκυση ιαπωνικών επιχειρήσεων για επενδύσεις. Για τους ξένους επενδυτές, πρόκειται για μία επένδυση που θα αποδώσει καρπούς ακόμη και στην περίπτωση που η συμφωνηθείσα πώληση του τμήματος Toshiba Memory, του δεύτερου μεγαλύτερου κατασκευαστή επεξεργαστών NAND στον κόσμο, σε κοινοπραξία με επικεφαλής τη Bain Capital, καταλήξει σε αποτυχία. Ακόμη και εάν η πώληση καταφέρει να ξεπεράσει τις νομικές προκλήσεις και προχωρήσει, η Toshiba θα εξακολουθήσει να κατέχει 40% του τμήματος ημιαγωγών, καθώς σχεδιάζει να κάνει επανεπένδυση.

Την ίδια στιγμή, η Toshiba εξετάζει και το ενδεχόμενο να πωλήσει ενεργητικό της που συνδέεται με τη Westinghouse. Ήδη, οι εταιρείες ιδιωτικού μετοχικού κεφαλαίου Blackstone Group και Apollo Global Management έχουν ενώσει τις δυνάμεις τους για να υποβάλουν προσφορά για την εν λόγω επιχείρηση, ενώ η Cerberus Capital Management βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με την BWX Technologies με σκοπό την από κοινού υποβολή προσφοράς, σύμφωνα με πηγές.

[SID:11494937]