Morgan Stanley και Profex Inc στο μ/κ της Κορρές
Ποια είναι τα 4 στάδια που προβλέπει η συμφωνία
Στον έλεγχο ξένων επενδυτών περνά το πλειοψηφικό πακέτο μετοχών της εταιρείας φυσικών καλλυντικών «Κορρές», στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος των οποίων βρίσκεται η κινεζική αγορά.
Αρχής γενομένης με την αλλαγή βασικού μετόχου, χθες, γνωστοποιήθηκε η υπογραφή προσυμφώνου μεταξύ της Κορρές με τη Morgan Stanley και την εταιρεία διανομής δερμοκαλλυντικών προϊόντων Profex Inc για την είσοδο των δύο τελευταίων στο μετοχικό κεφάλαιο της πρώτης.
Με την ολοκλήρωση της επενδυτικής συμφωνίας, η οποία τελεί υπό την έγκριση των συστημικών τραπεζών, δεδομένου του ομολογιακού δανείου ύψους 25 εκατ. ευρώ που έχει λάβει η Κορρές, ο ιδρυτής της εταιρείας Γιώργος Κορρές θα κρατήσει το 30% καθώς και το management της εταιρείας.
Όσον αφορά τη διαδικασία για την είσοδο των νέων επενδυτών, με βάση τα όσα προβλέπει η συμφωνία, πραγματοποιείται μέσω της Κύπρου και περιλαμβάνει τέσσερα στάδια:
Αρχικά ο Γιώργος Κορρές θα εισφέρει στην εταιρεία Nissos Holdings Ltd, η οποία εδρεύει στην Κύπρο, μετοχές που αντιστοιχούν στο 30% του μετοχικού κεφαλαίου της «Κορρές» για ίδιο αριθμό μετοχών και ποσοστού στη Nissos. Σημειώνεται ότι η Nissos κατά την παρούσα στιγμή ανήκει εξ ολοκλήρου στον Γιώργο Κορρέ.
Η ΝΗΡΕΑ Maiden Holding B.V (επενδυτικό κεφάλαιο ύψους 1,7 δισ. δολαρίων που εστιάζει σε επενδύσεις στην περιοχή της Ασίας, που ανήκει εξολοκλήρου στην North Haven Private Equity Asia IV, L.P., υπό διαχείριση επενδυτικό κεφάλαιο της Morgan Stanley) και η Profex θα αποκτήσουν μέσω συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos το 56% και το 14% αντιστοίχως, καταβάλλοντας συνολικά το ποσό των 48,3 εκατ. ευρώ σε μετρητά.
Εν συνεχεία η Nissos έχει συμφωνήσει να αποκτήσει μετοχές που αντιστοιχούν σωρευτικά στο 52,3% του μετοχικού κεφαλαίου της «Κορρές», εκ των οποίων το 6,6% είναι μετοχές του Γ. Κορρέ και το 45,7% άλλων μετόχων. H τιμή κτήσης των μετοχών έχει συμφωνηθεί στα 5,08 ευρώ/μετοχή. Σημειώνεται ότι η εξαγορά των μετοχών πραγματοποιείται με premium περίπου 25% στην τιμή της μετοχής.
Μετά την ολοκλήρωση και αυτού του σταδίου, η Nissos θα έχει αποκτήσει το 82,3% των μετοχών της Κορρές (30% μέσω της εισφοράς από τον Γ. Κορρέ και 52,3% μέσω της αγοράς), συνεπώς θα προβεί σε άμεση υποχρεωτική δημόσια πρόταση για την απόκτηση των υπόλοιπων μετοχών της Κορρές στην ανώτερη τιμή μεταξύ της μέσης τιμής εξαμήνου, που είναι περίπου 4,2 ευρώ, και της τιμής κτήσης των 5,08 ευρώ. Όσον αφορά την παραμονή της Κορρές στο ταμπλό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως επισημάνθηκε από την εταιρεία «η πορεία της δημόσιας πρότασης θα καθορίσει τα επόμενα βήματα».
Σχολιάζοντας ο Γιώργος Κορρές ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «το 2018 θα είναι μία χρονιάσταθμός για τον Όμιλο Κορρές, καθώς προχωράμε σε μία εξαιρετική σύμπραξη που μας προσφέρει τη δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης. Στόχος της συμφωνίας με τη Morgan Stanley και την εταιρεία Profex είναι η επέκταση στις διεθνείς αγορές και η εδραίωση της μάρκας παγκοσμίως, πέρα από την Ευρώπη, τη Βόρεια και τη Λατινική Αμερική όπου έχουμε ήδη θέσει τις βάσεις μίας επιτυχημένης αναπτυξιακής πορείας».
Η επόμενη μέρα
Μετά την ολοκλήρωση της δημόσιας πρότασης, αποτελεί όπως τονίστηκε- βούληση των μερών να προχωρήσουν σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Nissos κατά 10 εκατ. ευρώ με σκοπό να χρηματοδοτήσουν τη μελλοντική ανάπτυξη του ομίλου Κορρές.
Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο της σύμπραξης εξασφαλίζεται η χρηματοδότηση των πλάνων ανάπτυξης της Κορρές σε νέες ανερχόμενες για την κατηγορία των καλλυντικών αγορές, με την κινεζική να τίθεται στο επίκεντρο. Συγκεκριμένα, έχει συμφωνηθεί ότι η Profex θα αναλάβει την αποκλειστική διανομή των προϊόντων της Κορρές στην Κίνα, στο Χονγκ Κονγκ και το Μακάου. Σημειώνεται ότι η Profex, εταιρεία συμφερόντων του Έλληνα επιχειρηματία Π. Κοντομίχαλου με έδρα στη Σαγκάη, διαθέτει από το 2001 ένα ευρύ χαρτοφυλάκιο εδραιωμένων brands στην κινεζική αγορά στους τομείς εξειδίκευσής της (Φαρμακευτικά, Καλλυντικά και προϊόντα Αισθητικής Ιατρικής).
Ως προς την υφιστάμενη παραγωγική δυναμική της Κορρές έναντι των νέων αναπτυξιακών σχεδιασμών, σύμφωνα με όσα ανέφερε χθες η διοίκηση της «Κορρές», το εργοστάσιο στα Οινόφυτα Βοιωτίας μπορεί να καλύψει τις ανάγκες της κινεζικής αγοράς τουλάχιστον για τα επόμενα δύο χρόνια.
[SID:11573817]