Alpha: Υπερκαλύφθηκε 5 φορές το ομόλογο 500 εκατ.
MΜεγάλη ανταπόκριση στις διεθνείς αγορές είχε η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank, ύψους 500 εκατ. ευρώ. Το Βιβλίο Προσφορών υπερκαλύφθηκε σχεδόν 5 φορές, με το μεγαλύτερο μέρος της έκδοσης να καλύπτεται από διεθνείς θεσμικούς επενδυτές (93%). Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι προσφορές ξεπέρασαν τα 2,3 δισ. ευρώ. Όσο για το επιτόκιο του ομολόγου, διαμορφώθηκε στο 2,50% και η απόδοσή του στη λήξη στο 2,75%.
«Η επιτυχία της έκδοσης ισχυροποιεί περαιτέρω την παρουσία της Alpha Bank στις διεθνείς αγορές, επιβεβαιώνοντας εκ νέου την ικανότητά της να υποστηρίζει με συνέπεια ανάλογες συναλλαγές. Επιπλέον, συνεισφέρει στην επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου της τράπεζας για διαφοροποίηση της χρηματοδοτικής της βάσης και επιταχύνει την αποδέσμευσή της από τη χρηματοδότηση μέσω του Έκτακτου Μηχανισμού Ρευστότητας της Τραπέζης της Ελλάδος» ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος - CEO της Alpha Bank Δημήτριος Π. Μαντζούνης. Η έκδοση του καλυμμένου ομολόγου της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Καλυμμένων Ομολογιών Ι που προβλέπει απευθείας έκδοση από την τράπεζα έως του ποσού των 8 δισ. ευρώ. Η εκδοθείσα καλυμμένη ομολογία εισήχθη προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών του Λουξεμβούργου και αξιολογήθηκε από τους οίκους πιστοληπτικής αξιολόγησης Moody’s και Fitch με διαβάθμιση Β3 και B αντιστοίχως. Η έκδοση προσέλκυσε μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον μετά από σειρά επιτυχημένων συναντήσεων (roadshow) με θεσμικούς επενδυτές στο Λονδίνο, τη Φρανκφούρτη και το Μιλάνο. Συντονιστές της έκδοσης (Joint Lead Managers) ήταν οι Barclays, Citi, Commerzbank, JP Morgan, NatWest Markets.
Η έκδοση του ομολόγου στόχευε εξαρχής σε επιτόκιο χαμηλότερο του 3% και κάτι τέτοιο φαινόταν εφικτό μετά το αυξημένο ενδιαφέρον που διαπιστώθηκε στη διάρκεια του διήμερου road show. Οι παρουσιάσεις έγιναν στις 22 και 23 Ιανουαρίου σε περισσότερους από 40 θεσμικούς επενδυτές, τόσο επενδυτές που επενδύουν παραδοσιακά σε τίτλους σταθερού εισοδήματος και covered bonds, όσο και σε funds με διαφορετικό επενδυτικό προσανατολισμό. Σημειώνεται ότι σε περιβάλλον αρνητικών επιτοκίων στην Ευρώπη, όπου τα funds που επενδύουν στα τυπικά covered bonds λαμβάνουν αποδόσεις μεταξύ 0,20% και 0,40%, είναι προφανές ότι οι ελληνικές αποδόσεις προσελκύουν αυξημένο ενδιαφέρον.
Στο πλαίσιο αυτό, αν και πενταετούς διάρκειας, το καλυμμένο ομόλογο της Alpha Bank πέτυχε επιτόκιο όχι μόνο χαμηλότερο του 3%, αλλά χαμηλότερο και απ’ αυτό των άλλων ελληνικών τραπεζών που είχαν προχωρήσει σε ανάλογες εκδόσεις στα τέλη του 2017, ζητώντας, όμως, χρηματοδότηση για τριετή διάρκεια. Υπενθυμίζεται ότι έχουν προηγηθεί δύο ανάλογες εκδόσεις από την Εθνική Τράπεζα και τη Eurobank σε επιτόκιο κάτω του 3% (2,90% η Εθνική και 2,98% η Eurobank).
[SID:11637787]