Στο «ταμπλό» του Λονδίνου η Energean

Δημόσια προσφορά μετοχών για την άντληση 500 εκατ. δολαρίων

ην είσοδό της στο ΧρηματιΤστήριο

του Λονδίνου τον Μάρτιο ανακοίνωσε η Energean, με τη δημόσια προσφορά μετοχών στην κύρια αγορά για την άντληση 500 εκατ. δολαρίων. Σύμφωνα με το ενημερωτικό που εξέδωσε η εταιρεία, συντονιστές της εισαγωγής στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου θα είναι οι οίκοι Morgan Stanley και Citigroup, ενώ η Rothschild θα είναι οικονομικός σύμβουλος.

Από τα αντληθέντα κεφάλαια, περίπου τα 395 εκατ. δολάρια θα διατεθούν για την ανάπτυξη των θαλάσσιων κοιτασμάτων φυσικού αερίου Καρίς και Τανίν στο Ισραήλ. Από αυτά τα κεφάλαια, τα 80 εκατ. δολ. προορίζονται για την αύξηση στο 70% της συμμετοχής της Energean E&P Holdings στην Energean Israel, στην οποία ανήκουν τα εν λόγω κοιτάσματα. Επίσης, ένα ποσό περίπου 53 εκατομμυρίων ευρώ προορίζεται για άλλα πρότζεκτ της εταιρείας.

Τα πιστοποιημένα από ανεξάρτητο οίκο αποθέματα στα Καρίς και Τανίν ανέρχονται σε 2,4 τρισ. κυβικά πόδια αερίου. Το πρόγραμμα της εταιρείας προβλέπει την ανάπτυξη σε πρώτη φάση του Καρίς, με σκοπό την έναρξη παραγωγής φυσικού αερίου το 2021. Η απαιτούμενη επένδυση αναμένεται να αγγίξει το 1,6 δισ. δολάρια, ενώ στις 15 Φεβρουαρίου η εταιρεία υπέγραψε επιστολή δεσμεύσεων με μία κοινοπραξία ισραηλινών και διεθνών τραπεζών για τη σύναψη δανείου ύψους έως 1,25 δισ. δολαρίων. Έτσι, με τη δημόσια προσφορά στη χρηματαγορά του Λονδίνου αναμένεται να καλύψει πλήρως χρηματοδοτικά το πρόγραμμα.

Για την ανάπτυξη του Καρίς, η Energean Israel ανέθεσε στα τέλη Ιανουαρίου στη Stena Drilling το συμβόλαιο για τη διενέργεια των γεωτρήσεων. Το συμβόλαιο προβλέπει την πραγματοποίηση τριών αναπτυξιακών γεωτρήσεων στο πρώτο τρίμηνο του 2019, με πρόβλεψη για πιθανές περαιτέρω εργασίες και με προϋπόθεση τη λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης (FID) από την Energean για την ανάπτυξη του Καρίς.

[SID:11709103]