Η Dropbox στον Nasdaq για 648 εκατ. δολ.
Η μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή τεχνολογικής εταιρείας μετά τη Snap
Ηοι έντονη μεταβλητότητα και
αναταράξεις του Φεβρουαρίου δεν φαίνεται να πτοούν τις επιχειρήσεις που επιδιώκουν να διαβούν το κατώφλι του χρηματιστηρίου, με τη δραστηριότητα αρχικών δημοσίων εγγραφών από τις αρχές του έτους να επιβεβαιώνει έως τώρα τις πρόσφατες προβλέψεις της Ernst&Young ότι και το 2018 θα είναι μια εξαιρετική χρονιά.
Την παράσταση έκλεψε χθες η αρχική δημόσια εγγραφή μιας ακόμη εταιρείας του τεχνολογικού κλάδου: η Dropbox υπέβαλε χθες αίτηση για την εισαγωγή της στη Νέα Υόρκη -και συγκεκριμένα στην αγορά Nasdaq- επιδιώκοντας να αντλήσει έως και 648 εκατ. δολάρια.
Η εταιρεία ανταλλαγής αρχείων διαθέτει προς πώληση 36 εκατ. κοινές μετοχές σε τιμή μεταξύ 16 έως και 18 δολάρια ανά μετοχή, σύμφωνα με τα έγγραφα που κατέθεσε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC).
Στο ανώτατο όριο του εύρους διακύμανσης, η κεφαλαιοποίηση της Dropbox υπολογίζεται στα 7,1 δισ. δολάρια. Η εταιρεία, που έχει την έδρα της στο Σαν Φρανσίσκο, συμφώνησε επίσης να πωλήσει μετοχές αξίας 100 εκατ. δολαρίων στο τμήμα venture capital της Salesforce.com, στο πλαίσιο ιδιωτικής τοποθέτησης που πραγματοποιείται παράλληλα με την αρχική δημόσια εγγραφή.
Βάσει αποτίμησης, η εισαγωγή των μετοχών της Dropbox στο χρηματιστήριο αποτελεί τη μεγαλύτερη αρχική δημόσια εγγραφή τεχνολογικής εταιρείας από το ντεμπούτο της Snap στο χρηματιστήριο, τον Μάρτιο του 2017, όπως προκύπτει από στοιχεία της Dealogic. H Dropbox διαθέτει 11 εκατ. συνδρομητικούς χρήστες σε 180 χώρες, με έσοδα 1,11 δισ. δολαρίων το 2017.
Στην εισαγωγή της θυγατρικής της, DWS, στο χρηματιστήριο προσανατολίζεται και η Deutsche Bank, επιδιώκοντας να αντλήσει έως και 1,8 δισ. ευρώ (2,2 δισ. δολάρια) από την αρχική δημόσια εγγραφή. Η προσφορά αποτιμά την αξία της DWS -που δραστηριοποιείται στο asset managementέως και τα 7,2 δισ. ευρώ, περίπου στα ίδια επίπεδα με τη μεγαλύτερη σε μέγεθος ανταγωνίστριά της Amundi SA. H Nippon Life Insurance συμφώνησε να αγοράσει το 5% της DWS στην αρχική δημόσια εγγραφή, σε τιμή μεταξύ 30-36 ευρώ ανά μετοχή. Η επιτυχία της αρχικής δημόσιας εγγραφής θα ήταν σημαντικό επίτευγμα για τον διευθύνοντα σύμβουλο της Deutsche Bank, Τζον Κράιαν, που είχε προτείνει την πώληση πριν από ένα χρόνο, ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή βάση του γερμανικού τραπεζικού ομίλου.
Στην Ασία, τέλος, η Agricultural Bank of China επιδιώκει την άντληση έως και 100 δισ. γιουάν (15,8 δισ. δολάρια) μέσω της πώλησης έως και 27,5 δισ. μετοχών σε επτά δημοσίου δικαίου κινεζικούς οργανισμούς.
[SID:11760713]