ΓΕΚ Τέρνα: Προσφορές 245 εκατ. για το ομόλογο

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικασία - Στο 3,95% διαμορφώθηκε το επιτόκιο της έκδοσης

Με επιτυχία έκλεισε χθες αργά το βράδυ η διαδικασία για την έκδοση του 7ετούς ομολόγου της ΓΕΚ Τέρνα, συνέπεια της ηγετικής θέσης που κατέχει στους τομείς των Υποδομών και Παραχωρήσεων, των Ιδιωτικών Έργων, της Παραγωγής και Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες και Θερμικές Πηγές, καθώς και της ισχυρής παρουσίας στους τομείς των Έργων Περιβάλλοντος, των Μεταλλευτικών Δραστηριοτήτων και της Ανάπτυξης και Διαχείρισης Ακινήτων. Η ζήτηση ήταν διπλάσια και το επιτόκιο που επετεύχθη κινήθηκε στο κάτω όριο του επιθυμητού. Ειδικότερα, η ζήτηση έφθασε στα 245 εκατ. ευρώ και το επιτόκιο διαμορφώθηκε σε 3,95%. Σημειώνεται ότι το εύρος απόδοσης του ομολόγου είχε καθοριστεί μεταξύ 3,85% και 4,4%. Πολύ μεγάλη ήταν η ζήτηση από μεμονωμένους ιδιώτες επενδυτές.

Σύμφωνα με τους αναλυτές, οι υψηλές επιδόσεις που έχει επιδείξει η ΓΕΚ Τέρνα και κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οφείλονται στη διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων της, στην ισχυρή τεχνογνωσία και αποτελεσματικότητά της και στη μακροπρόθεσμη στρατηγική που υλοποιεί και η οποία εστιάζεται στην εξασφάλιση σταθερών και ανεξάρτητων μεταξύ τους ροών εσόδων σε βάθος δεκαετιών.

Όπως έχει ανακοινώσει η διοίκηση του ομίλου τα αντληθέντα κεφάλαια θα διατεθούν ως εξής: Ποσό 64,642 εκατ. ευρώ θα διατεθεί άμεσα για τη μερική προπληρωμή του από 01.12.2017 τραπεζικού ομολογιακού δανείου κεφαλαίου ύψους 193,947 εκατ. ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα χρησιμοποιηθεί εντός τριετίας για τη χρηματοδότηση νέων ή υφιστάμενων επενδύσεων και συγκεκριμένα έως 70% για την άμεση ή έμμεση συμμετοχή σε έργα που πραγματοποιούνται μέσω συμβάσεων ΣΔΙΤ ή συμβάσεων παραχώρησης, οι οποίες πρόκειται να υπογραφούν, έως 20% για τη συμμετοχή σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της ΤΕΡΝΑ Λευκόλιθοι στην οποία ΓΕΚ συμμετέχει άμεσα με ποσοστό 51,02% και έμμεσα με ποσοστό 48,98%, και το υπολειπόμενο ποσό για τη χρηματοδότηση επενδύσεων στους λοιπούς τομείς δραστηριοποίησης του ομίλου.

Υπενθυμίζεται ότι τον Ιούλιο του 2017 η θυγατρική της ΓΕΚ, Τέρνα Ενεργειακή, είχε επίσης επιτυχή έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 60 εκατ. ευρώ. Και στην περίπτωσή της η ζήτηση ήταν διπλάσια, 154,4 εκατ. ευρώ, ενώ το επιτόκιο που επετεύχθη ήταν 3,85%. Το 70% των ομολογιών της θυγατρικής κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το υπόλοιπο 30% σε ειδικούς επενδυτές.