Ολοκληρώθηκε η πώληση των μετοχών σε Ρουμανία

Την ολοκλήρωση στις 3 Απριλίου της πώλησης των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. από τον όμιλο Eurobank στην Banca Transilvania (BT) ανακοίνωσε χθες ο ελληνικός τραπεζικός όμιλος. Το συνολικό τίμημα της συναλλαγής μετά τη διανομή ειδικού μερίσματος και επιστροφής κεφαλαίου ανέρχεται σε 301 εκατ. ευρώ και αντιστοιχεί σε πολλαπλασιαστή του συντελεστή τιμής προς ίδια κεφάλαια (P/BV) 0,8.

Ειδικότερα, ο όμιλος Eurobank και η BT έχουν ολοκληρώσει πλέον όλες τις εναπομείνασες ενέργειες και εκπλήρωσαν όλους τους προαπαιτούμενους όρους για την ολοκλήρωση της μεταβίβασης στην ΒΤ των μετοχών που κατείχε ο όμιλος. Προ της ολοκλήρωσης, η ΒΤ έλαβε τις σχετικές κανονιστικές εγκρίσεις για την απόκτηση και από την Κεντρική Τράπεζα της Ρουμανίας και από τη Ρουμανική Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η συναλλαγή αξιολογείται ως κεφαλαιακά θετική για τη Eurobank αυξάνοντας περίπου κατά 25 μονάδες βάσης τον δείκτη Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών Κατηγορίας 1 (Common Equity Tier 1 ratio), καθώς και τη ρευστότητα. Σημειώνεται ότι σχετικά με το τίμημα πρέπει να διευκρινιστεί πως αυτό αφορά 226 εκατ. ευρώ καταβληθέντα για τις μετοχές των Bancpost S.A., ERB Retail Services IFN S.A. και ERB Leasing IFN S.A. συν εισπραχθέν ως μέρος της συναλλαγής ειδικό μέρισμα και επιστροφή κεφαλαίου ύψους περίπου 75 εκατ. ευρώ.

Με την ολοκλήρωση της τρέχουσας συναλλαγής, η Eurobank εκπληρώνει έγκαιρα τη δέσμευσή της έναντι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μείωση της παρουσίας της στο εξωτερικό.

Μετά την αποχώρηση από τη Ρουμανία, η Eurobank θα διατηρήσει σημαντική παρουσία σε Κύπρο και Βουλγαρία, καθώς και παρουσία σε Σερβία και Λουξεμβούργο. Επίσης, με την ανωτέρω συναλλαγή η Eurobank ολοκληρώνει κατ’ ουσίαν το σχέδιο αναδιάρθρωσής της.