Πώληση «κόκκινων» δανείων από την Alpha Bank

Διατέθηκε χαρτοφυλάκιο ύψους 800 εκατ. ευρώ που αφορά μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Alpha Bank παραλαμβάΗνει

τη σκυτάλη από την Τράπεζα Πειραιώς και προχωράει και αυτή με τη σειρά της σε πώληση χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων 800 εκατ. ευρώ που αφορούν μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενώ στο σύνολό τους τα δάνεια αυτά φέρουν εξασφαλίσεις.

Πρόκειται για το από καιρό ανακοινωμένο πρόγραμμα της Alpha Bank, γνωστό ως Jupiter, το οποίο ακολουθεί το αντίστοιχο της Πειραιώς ύψους 2 δισ. ευρώ, γνωστό ως Amoeba.

H Αlpha Bank, με σύμβουλο τη Citigroup, κάλεσε ενδιαφερόμενους επενδυτές να υπογράψουν σύμφωνο εμπιστευτικότητας μέχρι το τέλος του μήνα.

Εν τω μεταξύ. προχωράει η διαδικασία που αφορά το project Amoeba της Τράπεζας Πειραιώς και το οποίο βρίσκεται σε τελική φάση.

Οι προσφορές είχαν κατατεθεί την περασμένη Δευτέρα στις 7.00 μ.μ. ώρα Ελλάδος. Σύμβουλος του συγκεκριμένου project είναι η UBS. Από τους 30 αρχικώς ενδιαφερόμενους, τέσσερις έχουν καταθέσει δεσμευτικές προσφορές. Πρόκειται για τις DK, BAIN, Apollo και Kildaire. Όπως σημειώνουν έγκυρες πηγές που σχετίζονται με το project, υπάρχει μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο με τον οποίο έχουν διατυπωθεί οι προσφορές από τους 4 ενδιαφερόμενους. Οι προσφορές δηλαδή δεν είναι απευθείας συγκρίσιμες μεταξύ τους. Το γεγονός αυτό καθιστά τη διαδικασία λίγο πιο χρονοβόρα και ελαφρώς πιο δύσκολη στην επεξεργασία της από το σύμβουλο, ο οποίος φαίνεται να ζήτησε χρόνο για να διερευνήσει κάποια θέματα που ανέκυψαν στη μελέτη των προσφορών. Αφού ολοκληρώσει την επεξεργασία αυτήν, έχοντας λάβει διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους, θα διατυπώσει τα συμπεράσματά του στον εντολέα του που είναι η Τράπεζα Πειραιώς.

Η διαδικασία πώλησης «κόκκινων» δανείων με εξασφαλίσεις είναι πρώτη φορά που πραγματοποιείται στη χώρα μας. Οι υπολογισμοί λόγω των ιδιαιτεροτήτων που έχει αποκτήσει η αγορά ακινήτων δεν αποτελούν απλή υπόθεση και έτσι τα βεβιασμένα συμπεράσματα δεν συνίστανται.

Σε κάθε περίπτωση το project Αmoeba θα αποτελέσει οδηγό και για εκείνα που θα ακολουθήσουν.