Στη CVC Capital Partners περνά ο έλεγχος του Υγεία

Αν ολοκληρωθεί το deal, θα ελέγχει μερίδιο άνω του 20% στην αγορά

Σε πρωταγωνιστή των εξελίξεων στον χώρο της ιδιωτικής υγείας αναδεικνύεται πλέον το fund CVC Partners, καθώς αν ολοκληρωθεί με επιτυχία και η εξαγορά του Υγεία, που δημοσιοποιήθηκε χθες, θα ελέγχει μερίδιο άνω του 20% στην εγχώρια αγορά των ιδιωτικών κλινικών. Το fund, σύμφωνα με ανακοίνωση της MIG, προχώρησε σε υποβολή δεσμευτικής προσφοράς μέσω της Hellenic Healthcare S.A.R.L. (η οποία ελέγχεται από τα επενδυτικά κεφάλαια της CVC Capital Partners) για την εξαγορά του συνόλου της συμμετοχής της στο Υγεία προσφέροντας 198 εκατ. ευρώ.

Ειδικότερα σύμφωνα με την ανακοίνωση της MIG, η εισηγμένη εταιρεία συμμετοχών έγινε αποδέκτης της προσφοράς που αφορά την πώληση της συμμετοχής της στο Υγεία, η οποία ανέρχεται (άμεσα και έμμεσα) σε 215.189.466 μετοχές και αντιστοιχεί σε 70,38% του μετοχικού κεφαλαίου του Υγεία. Το τίμημα που προσφέρεται ανέρχεται στο ποσό των 0,92 ευρώ ανά μετοχή και κατά συνέπεια το συνολικό προσφερθέν τίμημα της συναλλαγής ανέρχεται σε 197.974.308,72 ευρώ. Με βάση την τιμή αυτή η αποτίμησή της για το σύνολο των μετοχών του Υγεία διαμορφώνεται στα 281.273.841,12 ευρώ.

Στη σχετική ανακοίνωση διευκρινίζεται ακόμη ότι παρέχεται στη MIG το δικαίωμα να αποκτήσει ποσοστό έως 10% στην εταιρεία Hellenic Healthcare S.A.R.L. Με την κίνηση αυτή η MIG θα έχει έτσι συμμετοχή ισχυρής μειοψηφίας σε έναν όμιλο που θα απαρτίζεται από το Υγεία, το Metropolitan και το Ιασώ General. Η Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο της MIG σε χθεσινή τους συνεδρίαση ομόφωνα θεώρησαν την προσφορά ικανοποιητική και αποφάσισαν να παραχωρήσουν στην Hellenic Healthcare S.A.R.L. περίοδο αποκλειστικότητας για την ολοκλήρωση της συμφωνίας έως και τις 30/6/2018.

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής, η MIG θα προβεί στην πρόσληψη χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θα εξετάσει το εύλογο και δίκαιο του προσφερθέντος τιμήματος. Σημειώνεται πως η προσφορά υπόκειται στους συνήθεις όρους και προϋποθέσεις για συναλλαγές αυτού του είδους (επιβεβαιωτικό νομικό, οικονομικό και φορολογικό έλεγχο, συμφωνία επί των επιμέρους όρων της σύμβασης αγοραπωλησίας). Η σχετική συμφωνία αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/6/2018 και εν συνεχεία θα τεθεί υπ’ όψιν της Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, η οποία θα αποφασίσει οριστικά για την υλοποίησή της.

Η συγκεκριμένη εξέλιξη αναμένεται να αλλάξει άρδην το τοπίο στην αγορά υγείας, η οποία δείχνει ότι «υπερσυγκεντρώνεται». Το ύψος του κύκλου εργασιών του νέου επιχειρηματικού σχήματος που θα ελέγχει η CVC ξεπερνά τα 330 εκατ. ευρώ, σε μια αγορά η οποία εκτιμάται περίπου στο 1,5 δισ. ευρώ. Την ίδια στιγμή το συγκεκριμένο σχήμα μπορεί να παίξει σημαντικό ρόλο και στις εξελίξεις για το Ντυνάν, καθώς η ενδυνάμωσή του προκαλεί έντονα τον ανταγωνισμό και δη το Ιατρικό Αθηνών.

Το Ιατρικό Αθηνών και συγκεκριμένα ο βασικός μέτοχος, η εταιρεία συμμετοχών Γ. Αποστολόπουλος, βγαίνει ιδιαίτερα κερδισμένος εν όψει της Δημόσιας πρότασης που θα ακολουθήσει την εξαγορά του ποσοστού της MIG στο Υγεία. Η εν λόγω εταιρεία συμμετοχών κατέχει το 5,18% του Υγεία, με μέση τιμή της τάξης του 0,65 ευρώ.