Εν πλω η Navios Maritime Containers για τον Nasdaq και νέες επενδύσεις
Προς ενίσχυση στόλου με εννέα containerships και δημόσια προσφορά μετοχών έως 100 εκατ. δολ.
Ρότα για τη χρηματιστηριακή αγορά του Nasdaq έβαλε η Navios Maritime Containers, η οποία παράλληλα στοχεύει στην αγορά εννέα πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων συνολικής αξίας άνω των 380 εκατ. δολαρίων.
Ειδικότερα, η Navios Maritime Containers είναι η έβδομη ναυτιλιακή εταιρεία του ομίλου Navios της κ. Αγγελικής Φράγκου, η οποία ιδρύθηκε το 2017 και δραστηριοποιείται αποκλειστικά στα containerships. Η Navios Containers, που έχει ήδη μέσω εξαγορών έναν στόλο από 25 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει ένα containership από τη συγγενή εταιρεία Navios Maritime Partners L.P. (Navios Partners) και έχει και μία οψιόν για την αγορά άλλων τεσσάρων πλοίων από την ίδια εταιρεία. Παράλληλα προχώρησε στην αγορά τεσσάρων containerships από τρίτη ανεξάρτητη ναυτιλιακή εταιρεία.
Αναλυτικότερα, η Navios Containers θα εντάξει στον στόλο της το πλοίο «Hyundai Hongkong», μεταφορικής ικανότητας 6.800 Teu και έτους ναυπήγησης το 2006, αντί 36 εκατ. δολαρίων. Το πλοίο απασχολείται με μέσο ημερήσιο ναύλο 28.523 δολάρια μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023. Η αγορά του θα χρηματοδοτηθεί με δανεισμό από την επέκταση κατά 15 εκατ. δολάρια υφιστάμενης σύμβασης από εμπορική τράπεζα. Επίσης, όπως προαναφέρθηκε, η Navios Containers έχει μία οψιόν για την αγορά επιπλέον τεσσάρων containerships, μεταφορικής ικανότητας 6.800 teu έκαστο, από τη Navios Partners για 36 εκατ. δολάρια το καθένα, τα οποία είναι αδελφά πλοία με το «Hyundai Hongkong» και συνδέονται με την ίδια συμφωνία ναύλωσης. Η αγορά του «Hyundai Hongkong» και των πλοίων που περιλαμβάνονται στην οψιόν θα εγκριθεί από ειδική επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου της Navios Containers. Επιπλέον, η Navios Containers συμφώνησε να αγοράσει τέσσερα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, μεταφορικής ικανότητας 10.000 Teu το καθένα, αντί 210 εκατ. δολαρίων από τρίτο μέρος. Τα πλοία απασχολούνται με ναυλοσύμφωνα μέχρι τον Απρίλιο και τον Ιούνιο του 2019 με ημερήσιο ναύλο 26.663 δολάρια. Η εν λόγω αγορά θα γίνει και με τη χρήση νέας πίστωσης ύψους 125 εκατ. δολαρίων. Τα τέσσερα containerships των 10.000 Teu και το «Hyundai Hongkong», για τα οποία υπεγράφησαν συμφωνίες αγοράς, αναμένεται να συνεισφέρουν με 35,3 εκατ. δολάρια στα EBITDA της εταιρείας τους επόμενους 12 μήνες. Με την προσθήκη των πέντε πλοίων που αποκτήθηκαν, ο στόλος της Navios Containers θα αποτελείται από 30 πλοία, συνολικής μεταφορικής ικανότητας 166.338 Teu και μέσου όρου ηλικίας τα 9,8 χρόνια.
Παράλληλα, η Navios Maritime Containers υπέβαλε την προηγούμενη Παρασκευή ενημερωτικό δελτίο στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ για αρχική δημόσια προσφορά μετοχών μέχρι 100 εκατ. δολάρια. Όπως αναφέρεται, η εταιρεία ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 2017 και έκλεισε το δωδεκάμηνο που έληξε στις 31 Μαρτίου 2018 με πωλήσεις ύψους 69 εκατ. δολαρίων. Η JP Morgan, η BofA Merrill Lynch, η Citi και η Clarksons Platou Securities είναι οι κοινοί ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς. Ακόμη δεν έχει αποφασιστεί η τιμή διάθεσης των μετοχών και δεν έχουν δημοσιοποιηθεί περαιτέρω λεπτομέρειες για την αρχική δημόσια προσφορά.
Στη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2018, που ολοκληρώθηκε τον προηγούμενο Μάρτιο, η Navios Containers παρουσίασε έσοδα ύψους 29,917 εκατ. δολαρίων, EBITDA ύψους 5,706 εκατ. δολαρίων και καθαρά κέρδη 3,041 εκατ. δολαρίων. Σε πρόσφατη παρουσίαση σε επενδυτές, η διοίκηση της εταιρείας επισήμανε ότι εστιάζει στον τομέα των Panamax και ειδικότερα στα Baby Panamaxes, που είναι μεταφορικής ικανότητας μεταξύ 3.450 και 4.730 Teu, και στα New Panamaxes που είναι μεταφορικής ικανότητας μεταξύ 7.500 Teu και 10.000 Teu. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 180 εκατ. δολάρια και το χρέος της σε 177 εκατ. δολάρια.