Μη δεσμευτικές προτάσεις μέχρι 3/8

Δεκαήμερη παράταση από τον σύμβουλο πώλησης, την PwC - 20 οι μνηστήρες

Μφαίνεται έσα στον Δεκαπενταύγουστο

να «κληρώνει» για το Ερρίκος Ντυνάν, καθώς οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλουν τις μη δεσμευτικές προτάσεις μέχρι τις 3 Αυγούστου. Σύμφωνα με πληροφορίες, ενώ η καταληκτική ημερομηνία ήταν χθες, τελικά δόθηκε δεκαήμερη παράταση από τον σύμβουλο πώλησης, την PwC. Με βάση τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, αρχική εκδήλωση ενδιαφέροντος για την εξαγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Ημιθέα Α.Ε., που ελέγχει το νοσηλευτικό ίδρυμα, υπήρξε από περισσότερους από 20 επενδυτές, οι οποίοι υπέγραψαν συμβάσεις εμπιστευτικότητας (NDAs) και θα κληθούν στις αρχές της επόμενης εβδομάδας να υποβάλουν μη δεσμευτικές προσφορές.

Μεταξύ όσων υπέγραψαν NDAs, περιλαμβάνονται οι CVC Capital, Ιατρικό Αθηνών, οι εγχώριοι όμιλοι Ιασώ, Ευρωκλινική, Βιοϊατρική, ξένα funds όπως οι Farallon, Davidson Kempner, Mubadala, καθώς και εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο real estate. Να σημειώσουμε εδώ ότι η Τράπεζα Πειραιώς αποτιμά την Ημιθέα στα βιβλία της με κόστος ελαφρώς υψηλότερο των 100 εκατ. ευρώ.

Με δεδομένο, όμως, ότι το νοσοκομείο διαθέτει αρνητική καθαρή θέση, η αγορά εκτιμά ότι οι προσφορές θα κινηθούν σε χαμηλότερα ποσά, χωρίς φυσικά να διευκρινίζεται το εύρος. Κύκλοι της αγοράς κάνουν λόγο για ένα τίμημα που θα κινείται στην περιοχή των 75-90 εκατ. ευρώ.

Βέβαια και πάλι το τίμημα δεν είναι χαμηλό, με αποτέλεσμα να εκτιμάται ότι κάποιοι διεκδικητές θα συμμαχήσουν κατεβάζοντας από κοινού προσφορά.

Υπενθυμίζεται ότι από την πλευρά του υπουργείου Υγείας για την απόκτηση του Ντυνάν από το Ελληνικό Δημόσιο έχει κάνει επίσημη αναφορά ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας κ. Πολάκης, μια προοπτική η οποία «φούντωσε» τα σενάρια για τη συμμετοχή του Ιδρύματος Νιάρχος στη συγκεκριμένη διαδικασία. Βέβαια αυτό εκτιμάται ως ιδιαίτερα δύσκολο από κύκλους της αγοράς.