Υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές η έκδοση ομολόγου της Κύπρου

Ισχυρή ζήτηση για το 10ετές της Λευκωσίας - Η χώρα άντλησε 1,5 δισ. ευρώ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε χθες η έκδοση 10ετούς κρατικού ομολόγου της Κύπρου, η πρώτη που πραγματοποιεί η χώρα στην κατηγορία της επενδυτικής βαθμίδας, την οποία απέκτησε για πρώτη φορά έπειτα από έξι χρόνια, με την αναβάθμισή της από τον οίκο S&P στο τέλος της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ζήτηση ξεπέρασε τα 5,75 δισ. ευρώ, με τη χώρα να αντλεί 1,5 δισ. ευρώ έναντι του στόχου του 1 δισ. ευρώ που είχε θέσει και με το επιτόκιο να διαμορφώνεται σε χαμηλά επίπεδα, στο 2,4%. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 4 φορές. Ημερομηνία έκδοσης του ομολόγου είναι η 25η Σεπτεμβρίου του 2018 και η ημερομηνία λήξης η 25η Σεπτεμβρίου του 2028.

Κατά το άνοιγμα του βιβλίου προσφορών, αρχικός στόχος της κυπριακής κυβέρνησης ήταν ένα επιτόκιο στο 2,6%, ωστόσο η μεγάλη ζήτηση το έριξε στο 2,4%. Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία έξοδος στις αγορές με 10ετές ομόλογο ήταν το 2015, οπότε αντλήθηκε 1 δισ. ευρώ, με το επιτόκιο να διαμορφώνεται στο 4,25%, στο χαμηλότερο επίπεδο που μπορούσε να πετύχει τότε η χώρα. Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί ότι το ισχυρό ενδιαφέρον στην Κύπρο μπορεί να ευνοήσει και την Ελλάδα, η οποία δεν έχει ακόμη επιστρέψει στις αγορές μετά την έξοδό της από το μνημόνιο στα τέλη Αυγούστου.

Οι αποδόσεις των κυπριακών ομολόγων καταγράφουν σημαντική πτώση μετά την αναβάθμιση της οικονομίας από τον οίκο S&P σε επενδυτική βαθμίδα. Με τις ανάγκες να είναι καλυμμένες, η έκδοση προορίζεται για αναχρηματοδότηση υφιστάμενου χρέους με καλύτερο επιτόκιο και για ενίσχυση των ρευστών διαθεσίμων.

Σε ανάρτησή τους στο Twitter, τόσο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης όσο και ο υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης έκαναν γνωστή την ολοκλήρωση της έκδοσης, στέλνοντας το μήνυμα ότι με την έκδοση του 10ετούς δίνεται ψήφος εμπιστοσύνης στην κυπριακή οικονομία και «δικαιώνονται οι αποφάσεις ευθύνης και μεγάλης προσπάθειας του συνόλου των παραγωγικών δυνάμεων».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Πρόδρομος Προδρόμου δήλωσε ότι «το μεγάλο ενδιαφέρον και η ιστορικά ευνοϊκότερη απόδοση για τη χώρα μαρτυρούν την εμπιστοσύνη της διεθνούς οικονομικής κοινότητας στην κυπριακή οικονομία, στις προοπτικές της και στις πολιτικές που ακολουθούνται».

Η Κύπρος παραμένει ωστόσο σε κατηγορία χαμηλότερη της επενδυτικής βαθμίδας από τους οίκους Moody’s, Fitch και DBRS. Με την αναβάθμιση της S&P πάντως, τα κυπριακά ομόλογα μπορούν να αγοράζονται από την ΕΚΤ, στο πλαίσιο του προγράμματος αγοράς ενεργητικού.

Η χώρα επέστρεψε στις αγορές κοινοπρακτικών ομολογιακών εκδόσεων το 2014, έναν χρόνο αφότου υπέγραψε το μνημόνιο με Ε.Ε., ΕΚΤ και ΔΝΤ. Έκτοτε έχει εκδώσει πέντε ομόλογα αναφοράς με διάρκεια από πέντε έως 10 έτη.

Σύμφωνα με τον οίκο DBRS, η Κύπρος συμπεριλαμβάνεται στις πέντε χώρες με τον ψηλότερο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης στην Ευρωζώνη το πρώτο εξάμηνο του έτους.