Η ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή βγαίνει στις αγορές
Αύριο κάνει πρεμιέρα το «πράσινο» ομόλογο - Στόχος η άντληση 150 εκατ. ευρω
Αρχίζει αύριο, Τετάρτη, η δημόσια προσφορά για το κοινό ομολογιακό δάνειο της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ, μέλους του Ομίλου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, το οποίο είναι το πρώτο πιστοποιημένο «πράσινο» ομόλογο (certified climate bond) που εκδίδεται στην Ελλάδα. Στόχος είναι η άντληση μέσω του ομολόγου ποσού έως 150 εκατ. ευρώ, με την έκδοση έως 150.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών. Το ελάχιστο ποσό έγγραφής είναι τα 1.000 ευρώ.
Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του. Η δημόσια προσφορά ολοκληρώνεται την Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019, ενώ σήμερα θα ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης.
Η πιστοποίηση του ομολόγου έγινε από τον διεθνή οργανισμό Climate Bond Initiative και διασφαλίζει πως τα έσοδα από την έκδοση θα διατεθούν για την υλοποίηση «πράσινων» επενδύσεων που συμβάλλουν στην αειφόρο ανάπτυξη.
Ειδικότερα, από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε «Α» από «ΒΒ». Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση «Α» υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις με διαβάθμιση «Α» χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά.