Τιτλοποίηση12 δισ. ευρώ απότηνAlpha Bank

Στόχος η διαμόρφωση των δεικτών NPEs και NPLs σε 20% και 10%, από 44% και 28%

Την εξυγίανση του ισολογισμού της επιταχύνει η Αlpha Bank, προχωρώντας σε μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην ευρωπαϊκή αγορά, με carve - out (διαδικασία μερικής απόσχισης ζημιογόνων δραστηριοτήτων). Πρόκειται για συναλλαγή ύψους 12 δισ. ευρώ, που θα έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των κόκκινων δανείων κατά περίπου 73% και θα διαμορφώσει τους δείκτες NPEs και NPLs σε 20% και 10%, από 44% και 28% αντίστοιχα. Μετά τη συναλλαγή, ο δείκτης κεφαλαίων κοινών μετοχών της κατηγορίας I (CET1) θα διατηρηθεί σε επίπεδα άνω των ελάχιστων εποπτικών απαιτήσεων, με την τράπεζα να στοχεύει σε CET1 άνω του 15% και δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (CAD) άνω του 17% το 2022, καθώς σκοπεύει να αξιοποιήσει πλήρως το διαθέσιμο περιθώριο 2% για έκδοση κεφαλαίων κατηγορίας ΙΙ (Tier 2). Το «Πρόγραμμα Εγγύησης Ελληνικών Τιτλοποιήσεων - HAPS», το οποίο εισήχθη πρόσφατα από την ελληνική κυβέρνηση και αναμένεται να ψηφισθεί το επόμενο διάστημα, εκτιμάται ότι θα έχει κα

ταλυτική δράση ως προς τις ενέργειες για την εξυγίανση του ισολογισμού των τραπεζών. Πρόθεση της Alpha Bank είναι η χρήση εγγυήσεων έως 3,7 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ηρακλής». Επίσης ανακοίνωσε την αναδιοργάνωση της πλατφόρμας διαχείρισης NPΕs της τράπεζας μέσα από τη συνεργασία με μια ισχυρή και διεθνώς αναγνωρισμένη εταιρεία. Με την πώληση των σχετικών δραστηριοτήτων και της υποδομής της τράπεζας προς την Cepal Hellas, θα δημιουργηθεί ένας νέος φορέας διαχείρισης («Νέα Cepal»), που θα συνδυάζει τα πλεονεκτήματα και των δύο πλευρών.

Αναδιάρθρωση της οργανωτικής δομής της δρομολογεί η τράπεζα