Στον «αστερισμό» της Andromeda Σελόντα και Νηρεύς
Υπό έκδοση ομολογιακά δάνεια 421,5 εκατ. ευρώ
Στον έλεγχο του σχήματος Amerra Capital Management LLC ( κύριος μέτοχος του ομίλου Andromeda) και Mubadala Investment Company περνάνε και τυπικά οι εταιρείες Σελόντα και Νηρεύς, καθώς, όπως ανακοινώθηκε χθες, ολοκληρώθηκε η οικονομική συναλλαγή.
Συγκεκριμένα, οι χθεσινές γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών, Σελόντα και Νηρεύς, προχώρησαν στην έγκριση έκδοσης ομολογιακών δανείων συνολικού ύψους 421,5 εκατ. ευρώ καθώς και στην εκλογή νέων Διοικητικών Συμβουλίων.
Τα νέα ομολογιακά δάνεια αφορούν στην ουσία την ανάληψη του δανεισμού των εταιρειών από τον νέο ιδιοκτήτη, όμιλο Ανδρομέδα, και η έγκρισή τους επισφράγισε τη μεταβίβαση των μετοχών που κατείχαν οι τράπεζες στο νέο σχήμα.
Οι τρεις εταιρείες παραμένουν ξεχωριστές νομικές οντότητες και αποτελούν θυγατρικές εταιρείες του ομίλου Andromeda Seafood. Σημειώνεται ότι το βασικό deal αφορά την πώληση του 74,8% της Νηρεύς και του 79,6% της Σελόντα που κατείχαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες στον όμιλο Andromeda, με απώτερο στόχο την ενοποίησή τους για τη δημιουργία ενός κοινού σχήματος.
Ομολογιακά δάνεια
Αναλυτικά, στο πεδίο των ομολογιακών δανείων, η Νηρεύς προχωρά στην έκδοση τεσσάρων ομολογιακών δανείων ύψους έως 183,2 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα (ύψους 122 εκατ. ευρώ και 25 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Αντίστοιχα, η Σελόντα προχωρά στην έκδοση τριών ομολογιακών δανείων ύψους έως 238,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα δύο είναι εμπραγμάτως εξασφαλισμένα (166,8 εκατ. ευρώ και 11,5 εκατ. ευρώ).
Σε μετοχικό επίπεδο, το επόμενο στάδιο αφορά την υποβολή Δημοσίων Προτάσεων στις δύο εταιρείες των νέων αγοραστών προς τους μετόχους μειοψηφίας, εξέλιξη η οποία ωστόσο τοποθετείται από τη νέα χρονιά.
Συγχώνευση
Πλέον το ενδιαφέρον στρέφεται στην ενεργοποίηση των μηχανισμών και στις τρεις εταιρείες στην κατεύθυνση της τριπλής συγχώνευσης των εταιρειών Ανδρομέδα - Σελόντα και Νηρεύς, εγχείρημα το οποίο εκτιμάται ότι θα χρειαστεί αρκετό διάστημα μέχρι να ολοκληρωθεί, με τους αρχικούς υπολογισμούς να δίνουν ένα περιθώριο δώδεκα μηνών.
Η εποπτεία και η κεντρική διοίκηση της εξέλιξης της συγχώνευσης θα ασκείται από την Ισπανία όπου βρίσκονται τα κεντρικά του ομίλου Andromeda, ενώ εκφρασμένη πρόθεση των βασικών μετόχων είναι από την πρώτη μέρα που οι εταιρείες Νηρεύς και Σελόντα περάσουν στον έλεγχό τους να ξεκινήσει η χρηματοδότηση επενδύσεων.
Νέες διοικήσεις
Σχετικά με τη σύνθεση των νέων Διοικητικών Συμβουλίων στη Σελόντα και τη Νηρεύς, που θα αναλάβουν να «τρέξουν» τους παράλληλους σχεδιασμούς, αποτελούν επιλογές του ομίλου Andromeda. Συγκεκριμένα, όπως γνωστοποιήθηκε χθες, ο κ. Γιώργος Φραγκούλης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Νηρεύς Α. Ε. και αντίστοιχα ο κ. Λεωνίδας Κολιούλης της Σελόντα Α.Ε.
Σχολιάζοντας ο κ. Alex Myers, CEO του ομίλου Andromeda Seafood, μεταξύ άλλων ανέφερε: «Η ολοκλήρωση της εξαγοράς της Νηρεύς και της Σελόντα από την Andromeda σηματοδοτεί την έναρξη της επόμενης μέρας στην περαιτέρω ανάπτυξη της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας με το όραμα να ηγηθούμε στη μεσογειακή ιχθυοκαλλιέργεια», ενώ αντίστοιχα ο κ. Thor Talseth, chairman του ομίλου Andromeda Seafood, σημείωσε ότι «αυτή είναι μια συναρπαστική στιγμή για τον όμιλο Andromeda Seafood, καθώς ολοκληρώνουμε την εξαγορά της Νηρεύς και της Σελόντα και αμέσως αποκτούμε μια σημαντική θέση στη δυναμικά αναπτυσσόμενη ευρωπαϊκή αγορά ιχθυοκαλλιέργειας».
Όπως γνωστοποιήθηκε χθες, ο κ. Γιώργος Φραγκούλης αναλαμβάνει καθήκοντα διευθύνοντος συμβούλου της Νηρεύς Α.Ε. και αντίστοιχα ο κ. Λεωνίδας Κολιούλης της Σελόντα Α.Ε.