Συμφωνία με την doValue ανακοίνωσε η Eurobank

Project Europe και Project Cairo

Την υπογραφή της μεγάλης συμφωνίας με την doValue ανακοίνωσε η Eurobank. Προβλέπει (α) την πώληση του 80% των μετοχών της θυγατρικής της FPS (Project Europe), και (β) την πώληση μέρους των ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης απαιτήσεων ύψους 7,5 δισ. ευρώ (Project Cairo).

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση, η αποτίμηση της FPS είναι 360 εκατ. ευρώ. Από την πώληση του 80% η Eurobank θα εισπράξει 248 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπονται επιπλέον 40 εκατ. ανάλογα με την επίτευξη των στόχων. Από την άλλη πλευρά, και σε ό,τι αφορά την πώληση ομολογιών ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης Cairo δεν αναφέρεται το τίμημα.

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής Europe είναι τα εξής:

Η Eurobank συνάπτει στρατηγική σύμπραξη με την εταιρεία doValue για τη διαχείριση των NPE της μέσω της πώλησης του 80% της FPS και διατήρησης του 20%.

Ο Τομέας Προβληματικών Δανείων της Eurobank, στον οποίο υπαγόταν μέχρι σήμερα η FPS, θα μεταφερθεί στην FPS.

Η Eurobank υπέγραψε δεκαετή σύμβαση με την FPS για τη διαχείριση 5,6 δισ. ευρώ NPE και 5,7 δισ. δανείων λιανικής τραπεζικής που είναι σε μικρή καθυστέρηση, καθώς και τη διαχείριση των ανάλογων μελλοντικών απαιτήσεων.

Επιπλέον η FPS διαχειρίζεται την τιτλοποίηση μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους 2 δισ., τις τιτλοποιήσεις της συναλλαγής Cairo και χαρτοφυλάκια τρίτων διεθνών επενδυτών. Οι υπό διαχείριση απαιτήσεις ανέρχονται σε 26 δισ.

Η επιτευχθείσα συμφωνία αποτιμά την πλατφόρμα διαχείρισης στο ποσό των 360 εκατ. ευρώ.

Τα βασικά σημεία της συναλλαγής Cairo είναι:

Πώληση του 20% των ομολογιών ενδιάμεσης διαβάθμισης και του ελάχιστου απαιτούμενου ποσοστού των ομολογιών χαμηλής διαβάθμισης της τιτλοποίησης στην doValue.

Η Eurobank θα διατηρήσει στην κυριότητά της το 100% των ομολογιών υψηλής διαβάθμισης.

Οι υπόλοιπες ομολογίες ενδιάμεσης και χαμηλής διαβάθμισης θα διανεμηθούν στους μετόχους.