Στην τελική ευθεία το ομόλογο-ρεκόρ της ΓΕΚ Τέρνα
29 Ιουνίου - 1η Ιουλίου η δημόσια προσφορά
Ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1η Ιουλίου η δημόσια προσφορά για το επταετές επενδυτικό ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα, ύψους έως 500 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που πρόκειται να εκδοθεί από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστηρίου, τον Απρίλιο του 2016. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με το ελάχιστο ποσό εγγραφής στα 1.000 ευρώ. Μεθαύριο Παρασκευή (26/6) θα ανακοινωθεί το εύρος απόδοσης.
Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθούν και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού.
Η διάθεση των κεφαλαίων
Αναλυτικότερα, εντός τεσσάρων μηνών από την είσπραξη των αντληθέντων κεφαλαίων, ποσό 40,1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την ολική αποπληρωμή κοινού ομολογιακού δανείου της θυγατρικής Τέρνα Λευκόλιθοι και του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της. Ποσό 18,5 εκατ. θα διατεθεί για την πληρωμή κοινού ομολογιακού έκδοσης της ΓΕΚ Τέρνα και 17,3 εκατ. για την αποπληρωμή του βραχυπρόθεσμου δανεισμού της θυγατρικής Τέρνα. Το μεγαλύτερο ποσό, ήτοι 400 εκατ., θα διατεθεί την περίοδο 2020-2027 για τη χρηματοδότηση (μέσω αυξήσεων μετοχικού κεφαλαίου ή και δανεισμού) επενδύσεων στις δράσεις των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας. Όπως επισημαίνει η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, έχει δρομολογήσει επενδυτικό πρόγραμμα στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα περιλαμβάνει είτε υφιστάμενα έργα, όπως ο Νέος Διεθνής Αερολιμένας Ηρακλείου Κρήτης, είτε έργα που βρίσκονται πλέον σε ώριμο στάδιο και για τα οποία αναμένονται εξελίξεις το επόμενο διάστημα. Μέσω των επενδύσεων αυτών αναμένεται να δημιουργηθούν περισσότερες από 20.000 νέες θέσεις εργασίας την προσεχή πενταετία. Κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης οι επενδύσεις του εν λόγω ομίλου ήταν 2,5 δισ. ευρώ, ενώ αυτήν την περίοδο απασχολεί περίπου 4.500 εργαζόμενους σε 16 χώρες.
Παράλληλα, η ΓΕΚ Τέρνα επεξεργάζεται σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών αποφάσεων, την ισχυροποίηση της διοίκησης, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και απο
τελεσματικότητας στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βελτιστοποίηση του ελέγχου και της επίβλεψης της δυνατότητας χρηματοδότησης της εταιρείας και του ομίλου. Στο πλαίσιο του μετασχηματισμού της θα δημιουργηθεί μια θυγατρική κατά 100% (SPV Παραχωρήσεων), η οποία θα συγκεντρώσει όλες τις συμμετοχές του ομίλου σε παραχωρήσεις αυτοκινητοδρόμων, τη συμμετοχή στην εταιρεία παραχώρησης του νέου αεροδρομίου στο Καστέλι και τυχόν νέες συμμετοχές της σε έργα παραχώρησης.
Κάλυψη έως 350 εκατ. ευρώ
Προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών.
Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ ανάδοχοι είναι η Optima Bank και η Βeta Χρηματιστηριακή.