2,5%-3% η απόδοση στο ομολογιακό της ΓΕΚ Τέρνα
Αρχίζει τη Δευτέρα η δημόσια προσφορά για τα 500 εκατ. - Ελκυστική η απόδοση, λογικό το κόστος
Μεταξύ 2,5% και 3% καθορίστηκε το εύρος απόδοσης για το ομόλογο επταετούς διάρκειας και ύψους μέχρι 500 εκατ. ευρώ που εκδίδει ο όμιλος ΓΕΚ Τέρνα. Το συγκεκριμένο εύρος τιμών εξασφαλίζει ελκυστική απόδοση για τους επενδυτές και λογικό κόστος για τον όμιλο ΓΕΚ Τέρνα. Να σημειωθεί ότι η δημόσια προσφορά ξεκινά τη Δευτέρα 29 Ιουνίου και ολοκληρώνεται την Τετάρτη 1η Ιουλίου. Προϋπόθεση έκδοσης των ομολογιών είναι η κάλυψη σε ποσό τουλάχιστον 350 εκατ. ευρώ. Μετά τον προσδιορισμό της τελικής απόδοσης, του επιτοκίου και της τιμής διάθεσης, οι συντονιστές κύριοι ανάδοχοι θα καθορίσουν το ύψος της έκδοσης και στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί η κατανομή των ομολογιών στους επενδυτές, ως εξής: Ποσοστό τουλάχιστον 30% των ομολογιών της δημόσιας προσφοράς θα διατεθεί για την ικανοποίηση των εγγραφών των ιδιωτών επενδυτών, ενώ το υπόλοιπο 70% των ομολογιών θα κατανεμηθεί μεταξύ των ειδικών επενδυτών και των ιδιωτών επενδυτών. Σύμβουλος έκδοσης είναι η Εθνική Τράπεζα, συντονιστές κύριοι ανάδοχοι η Εθνική Τράπεζα, η Τράπεζα Πειραιώς, η Eurobank και η Euroxx Χρηματιστηριακή, ενώ ανάδοχοι είναι η Optima Bank και η Βeta Χρηματιστηριακή.
Πρόκειται για το μεγαλύτερο σε αξία ομόλογο που εκδίδεται από τη σύσταση του θεσμού των εταιρικών ομολόγων στην πλατφόρμα του ελληνικού χρηματιστηρίου, τον Απρίλιο του 2016. Προβλέπεται η έκδοση έως 500.000 κοινών ανώνυμων άυλων ομολογιών, με το ελάχιστο ποσό εγγραφής στα 1.000 ευρώ. Σύμφωνα με τη διοίκηση του ομίλου, τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα συμβάλουν στην υλοποίηση του επενδυτικού προγράμματος στους τομείς των παραχωρήσεων, των υποδομών και της ενέργειας από θερμικές πηγές (σε ποσοστό 80%), ενώ μικρό μέρος των κεφαλαίων θα χρησιμοποιηθεί και για την αναχρηματοδότηση μέρους του δανεισμού.
Επενδύσεις
Όπως επισημαίνει η διοίκηση της ΓΕΚ Τέρνα, έχει δρομολογήσει επενδυτικό πρόγραμμα
στους τομείς των παραχωρήσεων και των υποδομών, με συμμετοχή σε έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου 3,5 δισ. ευρώ. Επίσης επεξεργάζεται σχέδιο εταιρικού μετασχηματισμού με στόχο τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής απόδοσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας των επενδυτικών αποφάσεων, την ισχυροποίηση της διοίκησης, την εξασφάλιση μεγαλύτερης διαφάνειας και αποτελεσματικότητας στην εταιρική διακυβέρνηση και τη βελτιστοποίηση του ελέγχου και της επίβλεψης της δυνατότητας χρηματοδότησης της εταιρείας και του ομίλου.