15-17/7 η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Lamda
Μέρος του ποσού των 320 εκατ. ευρώ θα διατεθεί στο Ελληνικό
Την επόμενη εβδομάδα, από την Τετάρτη έως την Παρασκευή (15 με 17 Ιουλίου), θα εξελιχθεί η δημόσια προσφορά για το εταιρικό ομόλογο της Lamda Development ύψους έως 320 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου θα διατεθεί για τη μεγάλη ανάπτυξη στο Ελληνικό. Μία μέρα πριν (στις 14 Ιουλίου) θα ανακοινωθεί το εύρος της απόδοσης.
Είναι το δεύτερο εταιρικό ομόλογο που επιχειρείται φέτος το καλοκαίρι. Έχει προηγηθεί η πετυχημένη έκδοση της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 500 εκατ. ευρώ με απόδοση 2,75%, η οποία μάλιστα κατά τη δημόσια προσφορά καλύφθηκε εξολοκλήρου από ιδιώτες επενδυτές. Με βάση το ενημερωτικό δελτίο που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η Lamda, ελάχιστο όριο συμμετοχής είναι η μία ομολογία, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ.
Πώς θα διατεθούν
Τα αντληθέντα κεφάλαια ύψους έως 320 εκατ., αφαιρουμένων των εκτιμώμενων δαπανών της έκδοσης, δηλαδή καθαρό ποσό 312,8 εκατ., θα διατεθούν από την εταιρεία ως ακολούθως και με την κατωτέρω προτεραιότητα, ανεξαρτήτως πλήρους ή μερικής κάλυψης: 1) ποσό 81 εκατ. θα διατεθεί αμέσως μετά την ημερομηνία εκδόσεως για την αποπληρωμή του κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου ανεξόφλητου υπολοίπου ύψους 89,1 εκατ. την 31.12.2019. 2) 163 εκατ. θα διατεθούν εντός 2 ετών σε θυγατρικές για τις ανάγκες χρηματοδότησης του Ελληνικού. Ειδικότερα: α) 100 εκατ. θα διατεθούν αρχικά στην Ελληνικό Α.Ε. (η εταιρεία κάτοχος της έκτασης του παλιού αεροδρομίου η οποία θα μεταβιβαστεί από το Δημόσιο στη Lamda) μέσω ενδοομιλικού δανείου διάρκειας έως 2 ετών, ενώ μετά την αποπληρωμή του θα παραμείνει διαθέσιμο για τη μερική κάλυψη τραπεζικής εγγυητικής επιστολής ύψους 150 εκατ. (εκδόσεως Eurobank), η οποία
λήγει μετά την αποπεράτωση της κατασκευής της πρώτης φάσης του έργου, που εκτιμάται σε 5 έτη, προς εξασφάλιση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Lamda για τυχόν υπερβάσεις του κόστους του έργου, καθώς και για την κάλυψη τυχόν μειωμένων προσόδων από πωλήσεις ή/και εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων που προορίζονται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού του έργου. Μετά τη λήξη της ως άνω τραπεζικής εγγυητικής επιστολής, η Lamda θα διαθέσει τα 100 εκατ. για τις ανάγκες χρηματοδότησης των επόμενων δόσεων του τιμήματος και για πραγματοποίηση επενδύσεων των επόμενων φάσεων. β) 63 εκατ. θα διατεθούν σε εταιρείες υλοποίησης του έργου εντός 2
ετών, μέσω άμεσης ή έμμεσης συμμετοχής σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου των εταιρειών αυτών με σκοπό την ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εντός του πολεοδομικού κέντρου επί της Λεωφόρου Βουλιαγμένης και εκτιμώμενη μικτή εκμισθώσιμη επιφάνεια περίπου 72.000 τ.μ., καθώς και στην ανάπτυξη εμπορικού κέντρου εκτιμώμενης δόμησης περίπου 30.000 τ.μ. στον χερσαίο χώρο της μαρίνας του Αγίου Κοσμά. 3) 43,8 εκατ. θα διατεθούν εντός 3 ετών για την κάλυψη αναγκών κεφαλαίου κίνησης, τόκων και χρηματοοικονομικών εξόδων. 4) 25 εκατ. θα χρησιμοποιηθούν εντός 3 ετών για νέες επενδύσεις στην Ελλάδα στους τομείς ανάπτυξης και εκμετάλλευσης ακινήτων, όπως ενδεικτικά εμπορικών κέντρων, κτηρίων, γραφείων και μαρινών.
Ακόμη, από το εν λόγω ομολογιακό θα αποπληρωθεί κοινοπρακτικό ομολογιακό δάνειο της Lamda: Ποσό συνολικού ύψους 16,106 εκατ. περίπου θα δοθεί στην Τράπεζα Eurobank, 32,2 εκατ. στην Τράπεζα Πειραιώς και 32,81 εκατ. στην Alpha Bank.
Συντονιστές Κύριοι Ανάδοχοι είναι οι Εurobank, Τράπεζα Πειραιώς, EUROXX Χρηματιστηριακή, Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα.