«Ανάσα» εν μέσω πανδημίας η έκδοση ομολογιακών δανείων
Κεφάλαια 867,55 εκατ. ευρώ για 20 εισηγμένες
Μεγάλη οικονομική ανάσα για τις εισηγμένες εταιρείες αποτελούν τα ομολογιακά δάνεια σε μία ιδιαίτερα δύσκολη οικονομική χρονιά, όπως είναι αυτή που διανύουμε, καθώς από την αρχή του 2020 μέχρι σήμερα συνολικά 20 εισηγμένες προχώρησαν στη σύναψη ομολογιακών δανείων. Οι εν λόγω εταιρείες στοχεύουν στην άντληση 867,55 εκατ. ευρώ από τις πιστώτριες τράπεζες, ενώ οι λόγοι έκδοσης των ομολογιακών δανείων είναι η αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων, η ολοκλήρωση των επενδυτικών προγραμμάτων των εισηγμένων και η κάλυψη αναγκών σε κεφάλαια κίνησης.
Ανά χρονολογική σειρά
Με χρονολογική σειρά, από τον φετινό Ιανουάριο μέχρι σήμερα οι εισηγμένες που προχώρησαν στην έκδοση ομολογιακών δανείων είναι οι εξής:
Η Ε. Παΐρης προχώρησε στην έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 8,96 εκατ. ευρώ, ενώ η CNL Capital ανακοίνωσε τον Φεβρουάριο ότι προχωρά σε έκδοση ομολογιακού δανείου έως 700.000 ευρώ και διάρκειας ενός έτους, με κάλυψη αυτού από ιδιώτες-επαγγελματίες επενδυτές μέ
σω ιδιωτικής τοποθέτησης. Η ίδια εταιρεία ανακοίνωσε στις 23 Ιουλίου πως εκδίδει νέο κοινό ομολογιακό δάνειο έως 1 εκατ. ευρώ. Η Flexopack ανακοίνωσε ότι υπεγράφη στις 9 Μαρτίου σύμβαση κάλυψης κοινού ομολογιακού δανείου μέσω ιδιωτικής τοποθετήσεως, συνολικής ονομαστικής αξίας 4,5 εκατ. ευρώ.
Σε συνέχεια της συμφωνίας (MoU), στις 10 Μαρτίου υπεγράφησαν τα προγράμματα εκδόσεως κοινών εμπράγματων εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων για την αναδιάρθρωση των δανειακών υποχρεώσεων και τη νέα χρηματοδότηση του επενδυτικού σχεδίου της νηματουργίας Βαρβαρέσος. Το ποσό και των τριών δανείων αγγίζει τα 9,82 εκατ. ευρώ (6,32 εκατ., 2,37 εκατ. και 1,12 εκατ. ευρώ). Την έκδοση και διάθεση κοινού εμπραγμάτως εξασφαλισμένου ομολογιακού δανείου έως 30,88 εκατ. ευρώ αποφάσισαν οι μέτοχοι της Δάιος Πλαστικά, κατά τη γενική τους συνέλευση στις 24 Μαρτίου. Το ομολογιακό δάνειο είναι διάρκειας μέχρι την 20ή Ιουνίου 2028 και θα χρησιμοποιηθεί εξ ολοκλήρου σε αναχρηματοδότηση του υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού.
Ομολογιακό δάνειο 59 εκατ. ευρώ εξέδωσε, σύμφωνα με την Τεχνική Ολυμπιακή, η Πόρτο Καρράς τον περασμένο Απρίλιο, το
οποίο καλύφθηκε στο σύνολό του από την πλευρά του Ιβάν Σαββίδη (Belterra). Τα 54 από τα 59 εκατ. ευρώ κατευθύνθηκαν για πρόωρη αποπληρωμή του δανείου της Fortress.
Στη σύναψη κάλυψης και πρωτογενούς διάθεσης κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 300.000 ευρώ προχώρησε τον Απρίλιο η Κυριακούλης. Το δάνειο καλύφθηκε από τη θυγατρική της εταιρείας υπό την ονομασία Μαρίνα Καλαμάτας μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης. Στη σύναψη μακροπρόθεσμου κοινοπρακτικού ομολογιακού δανείου συνολικού ποσού 41,5 εκατ. ευρώ προχώρησε τον Μάιο η Γυαλού Εμπορική και Τουριστική Α.Ε., 100% θυγατρική της Reds του ομίλου Ελλάκτωρ. Το εν λόγω ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2029 και χορηγείται από την Εθνική Τράπεζα και την Τράπεζα Πειραιώς. Οι πόροι του θα διατεθούν για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενου δανεισμού, αλλά και τη χρηματοδότηση της ήδη υλοποιηθείσας νέας επέκτασης κατά περίπου 15.000 τ.μ. της δομήσιμης επιφάνειας του εμπορικού πάρκου Smart Park.
Η Trastor ΑΕΕΑΠ ανακοίνωσε στις 26 Μαΐου ότι συνήψε δύο προγράμματα εκδόσεως κοινών ομολογιακών δανείων ύψους έως και 51 εκατ. ευρώ (21 και 30 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Σε έκδοση διετούς ομολογιακού ύψους 50 εκατ. ευρώ προχώρησε τον Ιούνιο η Sunlight, μέλος του ομίλου Olympia. Το ομολογιακό χρησιμοποιήθηκε από την εταιρεία για την προπληρωμή τού από 20/6/2017 κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 50 εκατ. ευρώ, που είχε εκδοθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Στη σύναψη ομολογιακού δανείου, ύψους 6 εκατ. ευρώ και εξαετούς διάρκειας, προέβη τον περασμένο Ιούνιο η Πλαίσιο Computers, με κάλυψη αυτού από τη Eurobank. Το προϊόν του εν λόγω μη εμπραγμάτως ασφαλισμένου κοινού ομολογιακού δανείου θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία για την κάλυψη μεσοπρόθεσμων αναγκών της σε κεφάλαιο κίνησης και την εν γένει εξυπηρέτηση των εταιρικών σκοπών και δραστηριοτήτων αυτής. Στις 29 Ιουλίου, επίσης, η εταιρεία προχώρησε σε νέα σύναψη ομολογιακού δανείου, ύψους 6 εκατ. ευρώ και πενταετούς διάρκειας, με κάλυψη αυτού από την Εθνική Τράπεζα.
Ομολογιακό δάνειο ύψους 25 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε η ΕΛΒΑΛΧΑΛΚΟΡ με την Εθνική Τράπεζα και την NBG Bank Malta Limited, με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε κεφάλαιο κίνησης μονιμότερου χαρακτήρα, ενώ το δάνειο είναι διάρκειας τριών ετών. Την υπογραφή δανειακής σύμβασης ύψους έως 400 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση του έργου της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κρήτης - Αττικής με συνολικό προϋπολογισμό 1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε την 1η Ιουλίου ο ΑΔΜΗΕ εκ μέρους της θυγατρικής του Αριάδνη Interconnection. Το κοινό ομολογιακό δάνειο έχει διάρκεια αποπληρωμής δέκα χρόνια και δυνατότητα τμηματικών αναλήψεων σύμφωνα με την πορεία υλοποίησης της διασύνδεσης.
Η Κέκροψ Α.Ε. ανακοίνωσε τον Ιούλιο τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 1,8 εκατ. ευρώ. Η διάρκεια του ομολογιακού θα είναι διετής, το επιτόκιο 5%, ενώ το δάνειο θα καλύψουν ως ομολογιούχοι δανειστές οι μέτοχοι της εταιρείας ΓΕΚ ΤΕΡ
ΝΑ(ποσοστό συμμετοχής 37,48%) και Intradevelopment (ποσοστό συμμετοχής 34,32%). Σε λήψη ομολογιακού δανείου ύψους 30 εκατ. ευρώ από την Alpha Bank προέβη η ΔΕΗ, όπως ανέφερε η Euroxx Χρηματιστηριακή στις 20 Ιουλίου. Το επιτόκιο της έκδοσης διαμορφώθηκε στο τρίμηνο Euribor +4,5%, ενώ τα χρήματα θα χρησιμοποιηθούν για να καλύψουν ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Σε σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου ονομαστικής αξίας ύψους ως 12 εκατ. ευρώ προχώρησε στις 27 Ιουλίου η Quest. Το δάνειο θα χρησιμοποιηθεί για την εξόφληση του φόρου, που προέκυψε από την κεφαλαιοποίηση αποθεματικών της εταιρείας, που είχαν σχηματισθεί από κατ’ ειδικό τρόπο φορολογηθέντα κέρδη.Τη σύναψη κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ αποφάσισε στις 31 Ιουλίου η Νίκας ΑΒΕΕ, σε συνέχεια των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της εταιρείας στις 20 Δεκεμβρίου και στις 26 Ιουνίου αντίστοιχα.
Οι τελευταίες κινήσεις
Η Βιοκαρπέτ ανακοίνωσε τον Αύγουστο πως θα παρέχει εγγύηση υπέρ της εταιρείας Exalco, στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης κοινού ομολογιακού δανείου, ύψους έως 10 εκατ. ευρώ, που θα καλυφθεί από την Alpha Bank. Σύμβαση για κοινό ομολογιακό δάνειο ύψους έως 34 εκατ. ευρώ ανακοίνωσε εντός του Αυγούστου η Μύλοι Λούλη. Η διάρκεια του δανείου είναι πενταετής με δυνατότητα από την εταιρεία τριετούς παράτασης και σκοπός του είναι η αναχρηματοδότηση υφιστάμενου τραπεζικού δανεισμού. Τέλος, την έκδοση τριών κοινών εξασφαλισμένων ομολογιακών δανείων σχεδιάζει η ΣΙΔΜΑ. Τα τρία ομολογιακά δάνεια φτάνουν αθροιστικά το ποσό των 76,79 εκατ. ευρώ.