Προτιμητέος επενδυτής η Davidson Kempner

Επικράτησε για το Galaxy της Alpha Bank με 290 εκατ.

Προτιμητέος επενδυτής φαίνεται πως αναδείχθηκε το private equity fund Davidson Kempner (DK) στον διαγωνισμό της Alpha Bank για την πώληση έως του 100% της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων Cepal και ενός τμήματος από τους τίτλους ενδιάμεσης διαβάθμισης (mezzanine notes) της τιτλοποίησης Galaxy.

Όπως μετέδωσε το Reuters, το χαρτοφυλάκιο, γνωστό ως «Galaxy», είναι αξίας 10,8 δισ. ευρώ, ενώ το ντιλ περιλαμβάνει τη

διάθεση και της εταιρείας διαχείρισης Cepal. Η Davidson Kempner, σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, αποτίμησε την αξία στα 290 εκατ. ευρώ και επικράτησε του ανταγωνισμού της PIMCO.

Η συναλλαγή αναμένεται να μειώσει τα μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα (NPEs) της Alpha Bank στο 24% από 43% σήμερα. Η τράπεζα αρχικά θα κρατήσει μόνο το 40% της Cepal, σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το πρακτορείο.

Στις αρχές της επόμενης εβδομάδα αναμένεται η επίσημη ανακοίνωση της έναρξης διαπραγματεύσεων μεταξύ των δυο πλευρών. Η πώληση αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τα τέλη του 2020 και θεωρείται ως μία από τις σημαντικότερες κινήσεις ελληνικής τράπεζας για τη μείωση του χαρτοφυλακίου κόκκινων δανείων, σύμφωνα με το πρακτορείο.

Η συναλλαγή Galaxy απαρτίζεται από τρεις τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Δανεί

ων, με κωδικές ονομασίες Orion («SPV I»), Galaxy II («SPV II») και Galaxy IV («SPV IV»), μικτής λογιστικής αξίας 10,8 δισ. ευρώ.

Όπως ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας, Βασίλης Ψάλτης, στους αναλυτές, κατά την τηλεδιάσκεψη για τα αποτελέσματα α’ εξαμήνου, η επίδραση της συναλλαγής του project Galaxy στον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας (18,1% στις 30/6/2020) θα κυμανθεί μεταξύ 2,5%-2,8%.