Κορύφωση των διαπραγματεύσεων για τη Vivartia
Η Marfin Investment Group επιβεβαίωσε τη δεσμευτική προσφορά της CVC Capital Partners
Διαπραγματεύσεων συνέχεια για το επιχειρούμενο deal της πώλησης Vivartia, αφού σε χθεσινή ανακοίνωσή της η Marfin Investment Group επιβεβαίωσε τη δεσμευτική προσφορά της CVC Capital Partners για την αγορά του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της Vivartia έναντι τιμήματος 175 εκατ. ευρώ, επισημαίνοντας ότι περαιτέρω ανακοινώσεις θα υπάρξουν αφού το Διοικητικό Συμβούλιο εξετάσει την προσφορά και τους προταθέντες συμβατικούς όρους της συναλλαγής. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Πέμπτης του Δ.Σ. της MIG δεν υπήρξε οριστική απόφαση, καθώς εκφράστηκαν διαφωνίες ακόμα και για το ύψος του τιμήματος, με ορισμένους να υποστηρίζουν ότι είναι ιδιαίτερα χαμηλό. Η εκτίμηση αυτή βασίζεται κυρίως στην υψηλή αξία που αποτιμάται η δραστηριότητα της «Μπάρμπα Στάθης», που φαίνεται να προσεγγίζει τα 140 εκατ. ευρώ.
Κοινό πεδίο
Πάντως, σε ό,τι αφορά το «άνοιγμα» των 423,2 εκατ. ευρώ της Vivartia, φέρεται ότι οι δύο πλευρές έχουν βρει μια κοινή συνισταμένη, με γνώμονα ότι οι πληροφορίες θέλουν το fund να εμφανίζεται πρόθυμο να εξοφλήσει άμεσα το 50% των δανείων που έχει ο κλάδος της εστίασης (Goody’s - Everest), ενώ ταυτόχρονα φέρεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες εξέφρασαν διάθεση να προωθηθούν νέες ρυθμίσεις αναφορικά με τα δάνεια πολλαπλής εξασφάλισης. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως στη συνεδρίαση της 26ης Νοεμβρίου εκφράστηκαν αντικρουόμενες εκτιμήσεις για την επικείμενη συμφωνία από τα εμπλεκόμενα μέρη, ωστόσο, βάσει και της σχετικής ανακοίνωσης, η πρόταση της CVC δεν αποσύρεται, αλλά παραμένει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.
Εκπνέει η παράταση
Σε αυτό το πλαίσιο, δεν αποκλεί
εται να υπάρξει νέα έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. της MIG το Σαββατοκύριακο, δεδομένου ότι τη Δευτέρα εκπνέει και η παράταση στο όριο των αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τη CVC.
Στον βαθμό που υπάρξει «λευκός καπνός» και επιτευχθεί σύγκλιση απόψεων και οριστικοποιηθούν και όλες οι παράμετροι και οι αστερίσκοι στους όρους αναδιάρθρωσης της υπό εξαγοράς εταιρείας, τότε θα ανοίξει ο δρόμος για την ολοκλήρωση ενός ιδιαίτερα σημαντικού εγχειρήματος που έλαβε χώρα κατά την προκλητική περίοδο της πανδημίας.
Οι πληροφορίες θέλουν το fund να εμφανίζεται πρόθυμο να εξοφλήσει άμεσα το 50% των δανείων που έχει ο κλάδος της εστίασης (Goody's - Everest), ενώ ταυτόχρονα φέρεται ότι οι πιστώτριες τράπεζες εξέφρασαν διάθεση να προωθηθούν νέες ρυθμίσεις.