Η διάρθρωση των νέων μετοχών

Ποιοι πήραν τη μερίδα του λέοντος

Από σήμερα είναι διαπραγματεύσιμες οι 1.200.000.000 νέες κοινές μετοχές της Πειραιώς Financial Holdings Α.Ε. στο Χρηματιστήριο, με το ΤΧΣ, την Paulson & Co. Inc, τη Helikon Investment Limited και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη να κερδίζουν τη μερίδα του λέοντος αυτών. Συγκεκριμένα, οι νέες μετοχές διατέθηκαν: (α) στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό, (β) στην αλλοδαπή μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης με τη διαδικασία διεθνούς βιβλίου προσφορών (book building).

Η τιμή διάθεσης των νέων μετοχών ορίσθηκε σε 1,15 ευρώ ανά μετοχή, ενώ: 180.000.000 νέες μετοχές (15% των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Δημόσια Προσφορά. 1.020.000.000 νέες μετοχές (85% των νέων μετοχών) κατανεμήθηκαν στους επενδυτές που συμμετείχαν στη Διεθνή Προσφορά.

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) και οι Paulson & Co. Inc. (ενεργούσα για λογαριασμό επενδυτικών κεφαλαίων υπό τη διαχείρισή της), Helikon Investment Limited και Αριστοτέλης Μυστακίδης συμμετείχαν στην αύξηση κεφαλαίου μέσω της διεθνούς προσφοράς. Από τις νέες μετοχές που επιμερίσθηκαν στη Διεθνή Προσφορά: Στο ΤΧΣ κατανεμήθηκαν 306.703.672 από τις νέες μετοχές, ήτοι 30,07% της Διεθνούς Προσφοράς και 25,56% της Συν

δυασμένης Προσφοράς. Στην Paulson & Co. Inc. κατανεμήθηκαν 230.434.782 από τις νέες μετοχές, ήτοι 22,59% της Διεθνούς Προσφοράς και 19,20% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στη Helikon Investment Limited κατανεμήθηκαν 65.217.391 από τις νέες μετοχές, ήτοι 6,39% της Διεθνούς Προσφοράς και 5,43% της Συνδυασμένης Προσφοράς. Στον κ. Αριστοτέλη Μυστακίδη κατανεμήθηκαν 34.782.608 από τις νέες μετοχές, ήτοι 3,41% της Διεθνούς Προσφοράς και 2,90% της Συνδυασμένης Προσφοράς.

[SID:14314363]