Πενταετές ναυτιλιακό ομόλογο έως 100 εκατ. από την Costamare

Η εταιρεία θα υλοποιήσει προσεχώς επενδύσεις συνολικού ύψους 241,1 εκατ. δολ.

Ήταν Μάιος του 2017 όταν η «Ν» αναφερόταν στην πρώτη προσπάθεια για την έκδοση ναυτιλιακού ομολόγου στη χώρα μας. Έκτοτε πέρασαν μερικά χρόνια, αλλά η οικογένεια Κωνσταντακόπουλου, που ελέγχει την Costamare, δεν εγκατέλειψε την ιδέα. Βοηθούντος και του «ούριου ανέμου» που φυσάει αυτή την περίοδο στα πανιά των εταιρειών με πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ο κύβος ερρίφθη και έγινε πραγματικότητα η έκδοση στη χώρα μας του πρώτου ομολόγου ναυτιλιακής εταιρείας εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο.

Μετά το πράσινο φως που έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Costamare, που ελέγχει έναν στόλο 82 πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία ναυλώνει σε ναυτιλιακές εταιρείες τακτικών γραμμών (liners), συνολικής μεταφορικής ικανότητας 582.837 TEU, θα εκδώσει ομόλογο έως 100 εκατ. ευρώ, πενταετούς διάρκειας, διαιρούμενου σε έως 100.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ.

Η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου 2021 και ώρα Ελλάδος 4:00 μ.μ. Η έκδοση του ομολόγου γίνεται σε μια πολύ ευνοϊκή περίοδο για τις εταιρείες με στόλο containerships, καθώς οι ναύλοι κινούνται συνεχώς ανοδικά.

Άνοδος δείκτη CCFI

Σύμφωνα με την εταιρεία αναλύσεων Clarksons Research Services11, η μέση τιμή του δείκτη CCFI (China Containerized Freight Index) για την περίοδο από τον Ιανουάριο του 2017 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2019, ο οποίος αφορά τα έσοδα των Εταιρειών Τακτικών Γραμμών ανά μεταφερόμενο ΤEU για δώδεκα (12) ναυτιλιακές γραμμές μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, ανήλθε σε 820,79 μονάδες.

Το 2020 ο δείκτης CCFI σημείωσε άνοδο 79% λόγω της έντονης ζήτησης για τη μεταφορά εμπορευματοκιβωτίων διά της θαλάσσης και ανήλθε στο επίπεδο των 1.577,20 μονάδων βάσης.

Η εν λόγω άνοδος, η οποία συνεχίστηκε και στο 2021 (CCFI: 1.991,16 μονάδες στις 30 Απριλίου 2021) είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση της ζήτησης για ναυλώσεις πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων από τις Εταιρείες Τακτικών Γραμμών και την αύξηση της μέσης διάρκειας νέων χρονοναυλώσεων.

Αγορά εταιρειών

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο, η Costamare από τα καθαρά έσοδα 96,9 εκατ. ευρώ του ομολόγου, θα διαθέσει 85,6 εκατ. ευρώ εντός ενός μηνός για την αγορά τριών υπό εξαγορά εταιρειών, που ελέγχουν τρία πλοία τα οποία απασχολούνται με χρονοναυλώσεις και τα συνολικά έσοδα των εν λόγω ναυλώσεων από τις 30 Απριλίου 2021 μέχρι τη λήξη αυτών εκτιμώνται σε 255 εκατ. δολ.

Επίσης ποσό 9,8 εκατ. ευρώ θα διατεθεί, εντός 18 μηνών, για αγορές μετοχών πλοιοκτητριών εταιρειών ή πλοίων και ποσό 1,5 εκατ. ευρώ θα διατεθεί εντός 18 μηνών για την κάλυψη κεφαλαίων κίνησης της εκδότριας και των θυγατρικών της μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Η Costamare, σύμφωνα πάντα με το ενημερωτικό δελτίο, θα υλοποιήσει επενδύσεις συνολικού ύψους 241,1 εκατ. δολαρίων το επόμενο διάστημα, που αφορούν την παραγγελία για τη ναυπήγηση ενός πλοίου χωρητικότητας 12.690 TEU και την αγορά έξι μεταχειρισμένων πλοίων έναντι συνολικού ποσού 241,1 εκατ. δολ.

Παράλληλα από την αρχή του έτους η Costamare είχε συνολικές επενδύσεις ύψους 204 εκατ. δολαρίων.

Μετά το «πράσινο φως» που έλαβε η Costamare από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την έκδοση ομολόγου, η Δημόσια Προσφορά θα ξεκινήσει στις 19 Μαΐου 2021 και ώρα Ελλάδος 10:00 π.μ. και θα ολοκληρωθεί στις 21 Μαΐου 2021, 4:00 μ.μ.

[SID:14334869]