Ψήφος εμπιστοσύνης στην Alpha Bank

Πώς ερμηνεύει η διοίκηση την υπερκάλυψη της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου

Ηεπιτυχής ολοκλήρωση της προσφοράς νέων μετοχών και το υψηλό ενδιαφέρον από επενδυτές κύρους, που εκφράστηκε με υπερκάλυψη, επιβεβαιώνουν την ξεκάθαρη εμπιστοσύνη στο στρατηγικό σχέδιο της Αlpha Bank και στις προοπτικές ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, δήλωσε χθες ο διευθύνων σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, αναφερόμενος στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου 800 εκατ. ευρώ της τράπεζας, ευχαριστώντας παράλληλα τους μετόχους που συμμετείχαν στην αμκ της τράπεζας.

Όπως αναφέρει η τράπεζα, η ιδιωτική τοποθέτηση υπερκαλύφθηκε ήδη από την πρώτη ημέρα της διαδικασίας του βιβλίου προσφορών, με εξαιρετικά σημαντική υποστήριξη από υφιστάμενους μετόχους, διεθνείς θεσμικούς επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα και ειδικούς χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων (FIG specialists).

Οι νέες μετοχές κατανεμήθηκαν κατά προτεραιότητα στους υφιστάμενους μετόχους αναλογικά με το ποσοστό συμμετοχής τους στο μετοχικό κεφάλαιο της Αlpha Bank, ενώ μετά την κάλυψη της κατά προτεραιότητας κατανομής, οι νέες μετοχές καλύφθηκαν από επενδυτές με μακροπρόθεσμο ορίζοντα -οι οποίοι έλαβαν περίπου 77% των μετοχών στην Ιδιωτική Τοποθέτη

ση. Ως προς τη γεωγραφική προέλευση, το μεγαλύτερο μέρος των μετοχών κατανεμήθηκε σε επενδυτές με έδρα στην Αμερική και στο Ηνωμένο Βασίλειο - σε σύνολο άνω του 60% της ιδιωτικής τοποθέτησης, η οποία καλύφθηκε από περίπου 130 θεσμικά ονόματα.

Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου έτυχε σημαντικής αποδοχής και στο εσωτερικό, όπου τοπικοί θεσμικοί επενδυτές και περισσότεροι από 10.000 ιδιώτες επενδυτές συμμετείχαν στη δημόσια προσφορά.

Σημειώνεται ότι η αμκ των 800 εκατ. ευρώ αντιστοιχούσε σε 800.000.000 νέες κοινές μετοχές, ονομαστικής αξίας ευρώ 0,30 εκάστη, που διατέθηκαν σε θεσμικούς επενδυτές μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης εκτός Ελλάδος (ιδιωτική τοποθέτηση) και στην Ελλάδα μέσω δημόσιας προσφοράς σε επενδυτές λιανικής και σε ειδικούς επενδυτές (δημόσια προσφορά).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ενισχύει τους κεφαλαιακούς δείκτες της Αlpha Bank, επιτρέποντας στην τράπεζα να αναπτυχθεί δυναμικά και να εκμεταλλευτεί τις ελκυστικές ευκαιρίες της ελληνικής αγοράς, οι οποίες δημιουργούνται από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (RRF).

[SID:14473367]