Στα 400 εκατ. ευρώ το νέο ομόλογο της Μότορ Όιλ
Αναχρηματοδότηση δανεισμού με επιτόκιο 2,125% από 3,250%
Την επιτυχή τιμολόγηση ομολογιών υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, χωρίς εξασφαλίσεις, ονομαστικής αξίας 400 εκατ. ευρώ, λήξης το 2026, με ετήσιο επιτόκιο 2,125% και τιμή έκδοσης στο 99,471% της ονομαστικής αξίας τους (η «Έκδοση») ανακοίνωσε χθες η Μότορ Όιλ. Όπως αναφέρεται σε σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση το ποσό της έκδοσης αυξήθηκε από τα 350 εκατ. που ζητήθηκαν αρχικά. Οι Ομολογίες λήγουν στις 19 Ιουλίου 2026. Η έκδοση προγραμματίζεται να διακανονιστεί στις 19 Ιουλίου 2021, εφόσον πληρωθούν οι συνήθεις προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.
Σύμφωνα με όσα αναφέρει η εταιρεία τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για την αποπληρωμή του συνόλου των ομολογιών εκδόσεως της MOTOR OIL FINANCE PLC (100% θυγατρικής της Εταιρείας), συνολικής ονομαστικής αξίας 350 εκατ., σταθερού επιτοκίου 3,250% και λήξεως το 2022, συμπεριλαμβανομένης της καταβολής των δεδουλευμένων αλλά μη καταβληθέντων τόκων των εν λόγω ομολογιών, για την αποπληρωμή των προμηθειών και εξόδων της Έκδοσης και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Υπενθυμίζεται ότι η Citigroup Global Markets Europe AG ενεργεί ως Γενικός Συντονιστής και Συνδιαχειριστής του βιβλίου προσφορών (Global Coordinator and Joint Book-runner), ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Eurobank Α.Ε., η Goldman Sachs Bank Europe SE, η HSBC Continental Europe S.A., η ING Bank N.V., η J.P. Morgan AG, η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε., η Nomura Financial Products Europe GmbH, η Τράπεζα Optima bank Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ενεργούν ως Συνδιαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Η προηγούμενη έκδοση
Αξίζει να σημειωθεί ότι πριν από λίγους μήνες η Motor Oil άντλησε 200 εκατ. και πάλι από τις αγορές με την έκδοση 7ετούς ομολόγου, όπου οι προσφορές ξεπέρασαν το 1 δισ. με υπερκάλυψη 5,1 φορές, με την τελική απόδοση των Ομολογιών να διαμορφώνεται στο 1,90% ετησίως.
Το προηγούμενο ομόλογο κατευθύνθηκε στη στήριξη του επενδυτικού της προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα τα 137 εκατ. ευρώ διατέθηκαν για τη χρηματοδότηση μέρους της επένδυσης του νέου συγκροτήματος κα
τεργασίας νάφθας (New Naphtha Treatment Complex), 20 εκατ. ευρώ επενδύθηκαν στον κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, σύμφωνα με την κρίση της διοίκησης της εταιρείας, ενώ τα υπόλοιπα 39,4 εκατ. ευρώ καλύπτουν ανάγκες της σε κεφάλαιο κίνησης.
Επενδύσεις 260 εκατ.
Όπως επίσης αναφέρθηκε στην ανακοίνωση για τη χρήση του α’ τριμήνου του 2021, οι επενδύσεις του ομίλου στο πρώτο τρίμηνο του έτους ανήλθαν σε 47 εκατ. ευρώ, με την πρόβλεψη για το σύνολο του έτους να φτάνει τα 260 εκατ. ευρώ. Το καθαρό χρέος ανέρχεται σε 535 εκατ. ευρώ (έναντι 479 εκατ. ευρώ στα τέλη του 2020 και 506 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο του 2020).
Να σημειωθεί, όπως είπε πριν από λίγες μέρες στην εισήγησή του ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Motor Oil Πέτρος Τζαννετάκης στη Γενική Συνέλευση του Ομίλου «οι προτεραιότητες του Ομίλου επικεντρώνονται σε τέσσερις πυλώνες, που μεταξύ άλλων περιλαμβάνουν την ανάπτυξη του δικτύου λιανικής αλλά και το “πρασίνισμα” του Ομίλου».
[SID:14491104]