Στο 2,3% η τελική απόδοση για το ομόλογο της Prodea

Η έκδοση των 300 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε κατά 1,85 φορά με συνολικές προσφορές άνω των 554 εκατ.

Υπερκάλυψη κατά 1,85 φορά (συνολική προσφορά 554,243 εκατ. ευρώ) σημείωσε η δημόσια προσφορά για το ομόλογο της Prodea ΑΕΕΑΠ (Ανώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων Ακίνητης Περιουσίας).

Η ΑΕΕΑΠ πέτυχε τον στόχο της για τη διάθεση ομολογιών επταετούς διάρκειας, συνολικού ύψους 300 εκατ. ευρώ, με ετήσιο επιτόκιο (απόδοση) 2,3% ετησίως. Οι ομολογίες, αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, κατανεμήθηκαν ως εξής: α) 196.500 ομολογίες (65,5% επί του συ

νόλου) σε ιδιώτες επενδυτές και β) 103.500 (34,5%) σε ειδικούς (θεσμικούς) επενδυτές. Συντο

νιστές και κύριοι ανάδοχοι της δημόσιας προσφοράς ήταν οι τράπεζες Πειραιώς, Εθνική, Alpha Bank και Eurobank.

Το μεγαλύτερο τμήμα του ποσού που αντλήθηκε θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας. Ειδικότερα, το επενδυτικό πρόγραμμα της Prodea περιλαμβάνει πιθανές επενδύσεις σε ακίνητα ή και εταιρείες ακινήτων, ύψους περίπου 415 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 18% (76,8 εκατ.) αφορά σε ακίνητα που η εταιρεία έχει ήδη

ποσοστό ιδιοκτησίας από 35% έως 100%, ενώ 25% (102,6 εκατ.) αφορά επενδύσεις οι οποίες βρίσκονται σε τελικό στάδιο απόκτησης βάσει σχετικών υπογεγραμμένων προσυμφώνων ή και δεσμευτικών προσφορών που έχουν υποβληθεί.

Επιπλέον, 30% (125,8 εκατ.) είναι επενδύσεις που έχουν εγκριθεί από την επενδυτική επιτροπή της εταιρείας και για τις οποίες έχει συναφθεί μνημόνιο κατανόησης ( MoU) ή διενεργείται ενδελεχής έλεγχος (due diligence) ή συζητούνται τα συμβατικά κείμενα για την ολοκλήρωση των συναλλαγών. Το υπόλοιπο μέρος (27%, ήτοι 111,1 εκατ.) είναι ακίνητα για τα οποία πραγματοποιούνται διαπραγματεύσεις.

Τα ακίνητα που βρίσκονται στο στόχαστρο της ΑΕΕΑΠ είναι κυρίως γραφεία τα οποία αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά του χαρτοφυλακίου της (περίπου το 47% σε όρους αξίας με στοιχεία Δεκεμβρίου 2020). Είναι επίσης αποθήκες (logistics), κατηγορία στην οποία ξεκίνησε να επενδύει τα δύο τελευταία

χρόνια και με τα νέα ακίνητα που θα προσθέσει στο χαρτοφυλάκιό της θα φτάσει τα 130.000 τ.μ. σε αυτή την κατηγορία.

Επίσης είναι ξενοδοχεία για τα οποία έχει δημιουργήσει ένα εξειδικευμένο όχημα, την εταιρεία Mediterranean Hospitality Venture Limited (MHV), αλλά και υψηλής ποιότητας οικιστικά ακίνητα. Η εταιρεία θα επενδύσει και στο retail, αλλά πολύ επιλεκτικά και μόνο σε καλές περιοχές.

Οι ομολογίες της Prodea, αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, κατανεμήθηκαν σε ποσοστό 65,5% (196.500 ομολογίες) σε ιδιώτες επενδυτές και σε ποσοστό 34,5% (103.500 ομολογίες) σε θεσμικούς επενδυτές.

[SID:14510718]