Δημόσια προσφορά του ομολόγου της CPLP

Αρχίζει σήμερα η διαδικασία της έκδοσης έως 150 εκατ. με εγγύηση από την Capital Product Partners

Απροσφορά ρχίζει σήμερα η δημόσια

στο Χ.Α. του κοινού ομολογιακού δανείου ύψους έως 150 εκατ. ευρώ της CPLP Shipping Holdings. Το εύρος της απόδοσης διαμορφώθηκε από 2,6% κατώτατη έως 3% ανώτατη, ενώ η προσφορά θα διαρκέσει έως την Τετάρτη 20 Οκτωβρίου.

Το κοινό ομολογιακό δάνειο θα είναι διάρκειας πέντε ετών, διαιρούμενου σε έως 150.000 άυλες, κοινές, ανώνυμες ομολογίες με ονομαστική αξία 1.000 ευρώ εκάστη, με την εγγύηση της Capital Product Partners.

Οι ομολογίες θα διατεθούν προς κάλυψη μέσω Δημόσιας Προσφοράς στο σύνολο του επενδυτικού κοινού (Έλληνες και αλλοδαπούς) εντός της ελληνικής επικράτειας, ήτοι σε ειδικούς και ιδιώτες επενδυτές εντός περιόδου τριών εργάσιμων ημερών, κατά την οποία θα διεξαχθεί η κάλυψη του ομολογιακού δανείου.

Το επιτόκιο και η τελική απόδοση θα προσδιοριστούν από τους συντονιστές κύριους αναδόχους, με τη διαδικασία του ΗΒΙΠ, σύμφωνα με τα ειδικότερα σχετικά οριζόμενα στο ενημερωτικό δελτίο, θα εγκριθούν από εξουσιοδοτημένο διοικητικό συμβούλιο της εκδότριας πρόσωπο και θα ανακοινωθούν στην ιστοσελίδα της εταιρείας και στον διαδικτυακό τόπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την περίοδο της δημόσιας προσφοράς.

Τα κριτήρια και οι προϋποθέσεις βάσει των οποίων θα καθορισθούν η τελική απόδοση και το επιτόκιο περιλαμβάνουν τις συνθήκες της αγοράς ομολόγων,

το ύψος της ζήτησης ανά απόδοση από ειδικούς επενδυτές, το πλήθος και το είδος ειδικών επενδυτών, το ύψος της ζήτησης από τους ιδιώτες επενδυτές (στον βαθμό που η τελική κατανομή προς αυτούς ξεπεράσει το ελάχιστο ποσοστό κατανομής του 30%) και το κόστος εξυπηρέτησης της ομολογιακής έκδοσης που προτίθεται να αναλάβει η εκδότρια.

[SID:14712884]