Ο Ιταλός και το γερό… αυγάτισμα στην Πειραιώς
ΑΡΧΙΣΕ να γίνεται ευρύτερα γνωστός πριν από τέσσερα χρόνια, όταν εντελώς ξαφνικά ξεκίνησε να ρίχνει χρήματα στην Ελλάδα, η οποία μόλις είχε κάνει τα πρώτα βρεφικά βήματα εκτός μνημονίων. Ο λόγος για τον Ιταλό Φεντερίκο Ρίτζιο, ο οποίος μαζί με πρώην συναδέλφους από την ελβετική τράπεζα Julius Baer δημιούργησε από το μηδέν ένα νέο fund, το Helikon Investments, το οποίο σήμερα έχει σημαντική παρουσία στη χώρα μας. Και αυτές τις ημέρες ο Ρίτζιο «έβγαλε» ορισμένες δεκάδες εκατομμύρια ευρώ επιπλέον, ρευστοποιώντας ένα μεγάλο μέρος της έκθεσης του Helikon στην Τράπεζα Πειραιώς. ΤΟ FUND, το οποίο έχει χρόνο ζωής μόλις 4,5 ετών, ξεκίνησε να χτίζει θέση στην Πειραιώς στην τελευταία ανακεφαλαιοποίηση του 2021, όταν απέκτησε το 5,22% των μετοχών έναντι μόλις 1,15 ευρώ/μετοχή. Έως τον Αύγουστο του 2022, και ενόσω η τιμή της τράπεζας κυμαινόταν από το 0,7 έως το 1,2 ευρώ, ο Ρίτζιο αύξησε περαιτέρω την έκθεση του Helikon, ελέγχοντας συνολικά το 9,38% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής τράπεζας.
ΣΗΜΕΡΑ, τρία χρόνια αργότερα, αποφάσισε να ρευστοποιήσει ένα μεγάλο μέρος αυτής της τοποθέτησης, μηδενίζοντας την άμεση συμμετοχή και διατηρώντας μόνο δικαιώματα ψήφου από χρηματοπιστωτικά μέσα (cash settled equity swaps). Το εντυπωσιακό στην όλη υπόθεση είναι ότι το… exit του Ρίτζιο συνοδεύεται από μια εκρηκτική απόδοση άνω του 300%, αφού αγόρασε λίγο πάνω από 1 ευρώ και πούλησε 4 ευρώ.
ΦΥΣΙΚΑ, το Helikon έχει έκθεση και σε άλλες ελληνικές μετοχές, κατέχοντας το 5,08% της Eurobank, το 6,97% της ΔΕΗ,
το 5,3% του ΟΛΠ, ενώ μέχρι και τον Ιούλιο του 2023 διατηρούσε ένα ποσοστό άνω του 5% στη ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ. Και μην ξεχνάμε ότι μέχρι το 2021 είχε παρουσία στο μετοχικό κεφάλαιο της Lamda Development. Λαμβάνοντας υπόψη τον βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα των επενδύσεων του fund, δεν θα προκαλούσε έκπληξη μια ευρύτερη αποχώρηση από την Ελλάδα, ιδίως από τη στιγμή που έχει ήδη εξασφαλίσει τεράστιες αποδόσεις.
ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ, στο «οικοδόμημα» του Ρίτζιο σημαντικό ρόλο επίσης διαδραματίζουν οι Μικέλ Φιουμάρα, Ντέιβιντ Γκρατσίνι, Βιτόριο Βίγια και Φλάβιο Ρούσο.