Sus operaciones en el Istmo, cada vez más importantes para el grupo colombiano
Centroamérica ya aporta el 20% de las utilidades de Bancolombia y más de un 35% de los activos del grupo líder latinoamericano están en esta región
2016 fue un buen año para Bancolombia. Sus utilidades netas crecieron 14% gracias a un mejor desempeño de los negocios, “hemos logrado tener crecimientos de cartera, pero además mejoras importantes en los márgenes. En general, los resultados de Bancolombia obedecen a un buen manejo financiero y comercial de nuestros productos. Introducimos productos nuevos tanto en Colombia como en nuestras filiales”, destaca en entrevista José Humberto Acosta, vicepresidente financiero del grupo.
Centroamérica es una región relevante que contribuye a esos resultados, hace notar Jaime Velásquez, vicepresidente de Estrategia y Finanzas de Bancolombia. El Istmo “en términos de nuestras utilidades consolidadas aporta alrededor del 20%, es una operación muy importante que representa la tercera parte del tamaño actual de nuestro banco”.
En la región, el banco de origen colombiano participa en los mercados salvadoreño, con Banco Agrícola, en el panameño, con Banistmo y en el guatemalteco con Banco Agromercantil.
De acuerdo a su reporte de resultados 2016, Grupo Bancolombia se ubica actualmente en el séptimo lugar entre los bancos más grandes por activos de América Latina. En Centroamérica, “ya somos la institución financiera más grande de la región”, precisa Acosta.
Del total de los activos del Grupo Bancolombia, el 35% están en Centroamérica, lo que habla de relevancia de la operación regional para el grupo colombiano. La participación de mercado del Banco Agrícola en El Salvador es del 30% en términos de activos, en el mercado panameño Banistmo tiene aproximadamente un 14% del mercado y en Guatemala está entre un 10 a un 12% la participación de Banco Agromercantil”, acota el vicepresidente financiero.
En su informe de resultados 2016, Juan Carlos Mora, presidente de Grupo Bancolombia, anunció que durante 2017: “Avanzaremos en consolidar nuestras operaciones corporativas en Guatemala; en Panamá llegaremos con más fuerza con nuestra propuesta de canales y banca digital, y en El Salvador fortalece-
remos nuestra presencia con una operación cada vez más eficiente para enfrentar los retos que trae el ciclo económico en este país”.
En el primer trimestre de 2017, la entidad informó que alcanzó una utilidad neta de US$208 millones, un crecimiento de 53% respecto al primer trimestre de 2016 y activos por US$68.000 millones. “Son resultados que reflejan los esfuerzos de la organización por mantener una operación positiva en medio de un inicio de año que ha sido retador no solo en Colombia sino en los países en los que está presente: Guatemala, Panamá y El Salvador”, apunta Grupo Bancolombia.
“El mercado centroamericano ha sido muy importante desde la perspectiva de la gestión de riesgo de Bancolombia, porque realmente nos balancea. Mientras en Colombia el crecimiento económico es bajo, en Guatemala y en Panamá estamos en un 5% de crecimiento económico; mientras que en Colombia la tasa de cambio se devalúa, en Guatemala la tasa de cambio se aprecia, eso genera equilibrios y compensaciones muy interesantes que hacen que la diversificación geográfica y regional del grupo sea una gran fortaleza” dice Jaime Velásquez, vicepresidente de Estrategia y Finanzas.
“Para nosotros es realmente estratégico el mercado centroamericano, por eso le invertimos y buscamos que nuestras operaciones se integren de una manera adecuada, tanto a sus mercados como al grupo Bancolombia”, agrega Velásquez.
De cara a 2017, “Centroamérica reporta inflaciones negativas y una ventaja para crecer. Nuestra percepción es que estamos viendo un nuevo ciclo en el cual el crecimiento no será tan alto como en épocas pasadas y vamos a tomarnos el tiempo para llevar productos y rentabilizar las diferentes operaciones. Vemos crecimientos de entre el 5 y el 10% en todas las operaciones que tenemos en la parte superior (Panamá), seguramente Colombia podría estar entre el 8 y 10% y en la parte inferior podrían estar El Salvador y Guatemala con crecimientos alrededor del 5%”, proyecta José Humberto Acosta, vicepresidente financiero.
Panamá, con Banistmo “es una operación muy importante para el grupo, hicimos una inversión muy grande en la adquisición del banco, en uno de los países del mundo que más ha crecido en su economía”.
De ahí que Banistmo sea una institución que juega un rol principal en la estrategia de grupo Bancolombia, expuso Acosta.
Es un banco que tiene una participación de mercado alta, el segundo banco del país. Hay muchas oportunidades en innovación, de productos, en canales, en digitalización”, añade Acosta.
Para los directivos, la presencia de la banca colombiana en Centroamérica ha tenido mucho que ver en la nueva dinámica de la banca centroamericana, en la cual los bancos globales emprendieron la retirada, mientras se fortalecen los actores locales y regionales. “Los bancos globales se han ido porque los grupos regionales y locales han demostrado ser bancos muy competitivos. Claramente los bancos colombianos hemos jugado un rol muy importante en el desarrollo de este proceso y vemos con mucho interés y mucho respeto la expansión de grupos propiamente centroamericanos en la región, que nos reta porque son grupos locales con un gran conocimiento del mercado y a los que respetamos”, evalúa el VP de Finanzas.
Las sinergias CoLombia-CentroamériCa
Las estrategias y cultura de Bancolombia ya se replican en Centroamérica. Por ejemplo, en la plaza guatemalteca, los esfuerzos se dirigen a potenciar el negocio de banca-seguros, ya con buenos resultados, indica Velásquez.
“Bancolombia ha desarrollado en la región una experticia muy grande en vender seguros a través de la red de sucursales, y venimos desarrollando este mercado en Panamá y en el Banco Agrícola de El Salvador, en donde ya es la principal fuente de ingresos por comisiones del banco”.
“En Banco Agromercantil nuestra estrategia será mantener un buen crecimiento, tanto en la banca corporativa como en la banca de personas”, informa.
Otro ejemplo de las sinergias alcanzadas por Bancolombia y su red en Centroamérica es la tarjeta de crédito Avianca Lifemiles lanzada regionalmente en 2016. El producto, presentado simultáneamente en Colombia, Panamá, El Salvador y Guatemala alcanzó, solo en los primeros tres meses, cerca de 10.000 plásticos. “Eso muestra que cada diseño de producto lo estamos ligando en los países. Hemos logrado un éxito importante con esa tarjeta en todas las geografías, entendiendo claramente las particularidades de cada mercado”, aduce Acosta.
Bancolombia también se prepara para integrar el servicio de pagos en Centroamérica entre los clientes corporativos, “a eso nos vamos a enfocar en la bancaempresas, a ofrecerles productos para que su transaccionalidad entre los países la puedan hacer más eficiente, sentir en las redes que tenemos tres países: Agrícola en El Salvador, Banistmo Panamá y Banco Agromercantil en Guatemala”, promete José Humberto Acosta.
“EL MERCADO CENTROAMERICANO GANA IMPORTANCIA PARA BANCOLOMBIA”, SOSTIENE JOSÉ HUMBERTO ACOSTA, VICEPRESIDENTE FINANCIERO
En general, a los bancos que adquirió en Centroamérica, Bancolombia ha llevado productos nuevos como banca-seguro, tecnologías nuevas y aplicaciones móviles. En Panamá, Banistmo fue en 2016 el primer banco en ofrecer el envío de giros locales —sin necesidad de ser clientes— a través de la red de cajeros automáticos; en El Salvador, las transacciones crecieron 43,37% y superaron el millón, incrementándose un 60% la cantidad del dinero movilizado, para un total de US$98 millones; en Guatemala se desarrolló un proceso de automatización de desembolsos que permite que actualmente el 99% se realice el mismo día de la solicitud, informó Bancolombia en su reporte de resultados 2016.
Además, Bancolombia busca replicar en Centroamérica sus fortalezas en banca-empresa, apuntó Acosta. “Hemos logrado llevar este modelo de banca de inversión que ayuda a asesorar a los grandes clientes a la región, y en Guatemala nos encontramos con un mercado muy interesante a través de la banca de inversión para atender a esas empresas con grandes proyectos y ayudarles a resolver sus necesidades financieras”.
Lecciones desde centroamérica
Pero Centroamérica también ha brindado aprendizajes al banco colombiano. Por ejemplo: “Adquirimos hace diez años Banco Agrícola y aprendimos de ellos el negocio de las remesas”, concede Acosta.
Otra práctica en el Istmo de la que aprendió Bancolombia fue el desarrollo de los corresponsales bancarios, una forma novedosa de distribución que acerca las instituciones financieras a la gente, expone Jaime Velásquez.
En el reporte de resultados de Grupo Bancolombia 2016, Juan Carlos Mora, presidente del Banco, sostuvo que iniciativas para la inclusión financiera, como los corresponsales bancarios, son fundamentales de cara al futuro de la banca, permitiendo que cada día más personas tengan a la mano los beneficios del sistema financiero. “Ya superamos los 8.000 corresponsales bancarios, y los tenemos en los 32 departamentos de Colombia y en El Salvador”, informó.
También “aprendimos de la plataforma de manejo de planilla en El Salvador en el banco Agrícola y eso lo estamos replicando en todo nuestro grupo (Colombia, Guatemala y Panamá)”, señala Velásquez.
“De Banco Agromercantil de Guatemala aprendimos muchas cosas en servicio al cliente, y nos empapamos de la gestión de remesas internacionales en Guatemala y en El Salvador, que se manejan no solamente como un negocio sino como una forma de bancarizar a los receptores y de formalizarlos. Ha sido un aprendizaje en ambos caminos realmente apasionado”, asegura Velásquez, también presidente de la Junta de Directores de Bancolombia.
Los directivos del banco ven oportunidades de crecimiento tanto en la banca de personas como en la banca de empresas. “Las tres operaciones nos están dando valores agregados en ambos grupos de negocios, tanto en personas como en corporativos”, comenta Acosta.
“Banco Agrícola es un líder en su mercado, un banco con un gran desarrollo, con una base de depósitos muy fragmentada, consistente, es un banco muy diversificado en términos de su cartera, con una gran calidad de créditos, que tradicionalmente ha mostrado una rentabilidad muy superior a la del sistema financiero salvadoreño. Es la adquisición más antigua y por lo tanto es la más madura”, hace notar Velásquez.
En cuanto a Banistmo en Panamá “es el segundo banco en un sistema tan grande y tan competitivo como el panameño, con potencialidades muy grandes, una base de clientes muy interesantes, una red de distribución, es un banco que está evolucionando como una entidad más integrada al Grupo Bancolombia. Ha tenido avances muy significativos en tecnología, para llegar a sus clientes por vías distintas a las sucursales tradicionales y viene recuperando fuertemente su rentabilidad”.
Y el BAM, la última adquisición en Guatemala “es una gran institución, un poco más pequeña en términos relativos en cuanto a su participación de mercados, pero un banco excelente, con buenos indicadores, con una red de distribución gigante que tiene mucho potencial y también está mostrando una gran capacidad y dirección de nuevas cosas, como la banca-seguro. Realmente nuestras tres instituciones nos hacen sentir muy orgullosos. Creemos que tenemos los mejores bancos de la región”, sostiene el vicepresidente de Estrategia y Finanzas.
En Guatemala, Agromercantil fue una de las instituciones financieras que no se vio salpicada por escándalos de corrupción que impactaron fuerte en la banca guatemalteca. “El hecho de estar listados en la bolsa de Nueva York hace que nuestras exigencias éticas y de gobierno corporativo sean de talla mundial y eso se aplica a cada una de las instituciones en las que trabajamos”, asevera Acosta.
¿Pueden venir nuevas compras por la región? “No, estamos enfocados en seguir potencializando nuestras operaciones actuales”, concluye Velásquez