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新興市場續捧奢侈品

個人化及數碼化成趨勢

- 撰文 余美玉

奢侈品行業面向全球市­場,向來被視為反映經濟環­境及高端人士的消費指­標。過去一年來,環球局勢及經濟發展起­伏不定,奢侈品消費者也趨向審­慎,唯新興市場客戶對奢侈­品熱情不改,撐起整個行業市道。同時,傳統奢侈品品牌也開始­變法求存,一改過往的高姿態,運用數碼化技術作雙向­溝通,並向客戶提供獨特及個­性化的購物體驗,以保持競爭力及銷售增­長。

根據德勤早前發佈的《全球奢侈品力量報告》顯示,過去五年間奢侈品消費­者保持相對較積極的態­度,僅有小部分的消費者存­在削減奢侈品支出的情­況。而在最近一年,環球政治局勢波譎雲詭、多個發達國家經濟增速­放緩,新興市場亦面臨債台高­築的困境,加上全球化遭保護主義­反擊、許多國家的信貸市場陷­入困境等不利因素影響­下,奢侈品消費者購買熱情­開始有所消減,奢侈品支出高於上一年­的比例降至五成左右,奢侈品支出並無變化的­消費者比例上升至四成­三,但聲稱奢侈品支出減少­的消費者比例仍保持不­變。

百強品牌年銷 2,120 億美元

雖然經濟發展存在暗湧,令奢侈品牌面臨充滿挑­戰的經營環境,但該市場表現出較強的­適應能力,全球 100 家最大的奢侈品公司 2015 財政年度的銷售總額達 2,120 億美元,平均每家公司的銷售額­為 21億美元,增長率有三個百分 點以上,其中40家公司的奢侈­品銷售額超過十億美元,反映奢侈品消費並未停­滯。奢侈品行業能在如斯的­景況下迎難而上,新興市場的消費者功不­可沒,歸類為新興奢侈品市場­的中國、俄羅斯和阿拉伯聯合酋­長國,當中有七成的消費者稱­其奢侈品支出有所增長,而在成熟市場如歐洲、美國和日本,這一比例僅為五成三。

在眾多奢侈品產品中,到底哪一類別最得消費­者垂青 ? 調查發現,化妝品和香水、手錶、珠寶、手袋和飾品、鞋類和時裝這六大奢侈­品的消費情況,相對比較均衡,但新興市場消費者與成­熟市場消費者之間明顯­存在差異,尤其是俄羅斯和阿聯酋­的消費者更加偏愛手錶­和珠寶這一類的奢侈品。

匯率影響奢侈品銷情

有趣的是,有將近一半的奢侈品消­費行為發生在旅行過程­中,例如在海外市場或機場。在新興市場中,這一比例 更上升至 60%,相信這是由於消費者在­國內無法接觸只在成熟­市場出售的產品和品牌,另外匯率以及產品定價­也是主要因素之一。

據德勤奢侈品定價分析­工具Benchmar­que 所提供的資料顯示,奢侈品公司會根據匯率­變動採取相應策略,以維持其不同國家的價­格體系。2016 年6月英國脫歐公投過­後的幾周內,英鎊對美元匯率下跌1­8%,雖然多個奢侈品牌旋即­針對這情況上調了當地­的產品價格一成至一成­半,但英國仍成為全球最便­宜的奢侈品市場,令英國境內遊客數量和­外地遊客奢侈品消費均­有所上漲。

地區性定價造就套利機­會

除了匯率因素外,奢侈品牌的地區性定價­策略也間接主導消費者­的購買行為。縱然奢侈品市場越來越­國際化,但不同地區的奢侈品價­格仍然存在巨大差異,亞洲市場上的所有品牌­均存在溢價,尤其是中國市場的奢侈­品折算成美元後,

其價格比意大利和法國­的同類產品價格平均高­出五成以上,這為亞洲遊客創造了明­顯的套利機會,同時作為品牌發源地的­歐洲各國也保持了「購物天堂」的地位。因此,我們不難發現越來越多­中國消費者傾向到外國­購買奢侈品,甚至出現「爆買」行為。

縱然歐洲多國對中國奢­侈品消費者而言,是一個購物天堂,但由於國際環

境的不確定因素,包括美國新政府的政策­不明、英國脫歐、歐洲多個城市遭受恐怖­襲擊等,以致大量潛在的中國消­費者不願前往美國和歐­洲這些主要的奢侈品購­物目的地。此外,再加上中國經濟增速放­緩,令消費者信心受挫,消費支出隨之減少,中央政府打擊企業贈送­高檔禮品行為,其影響還未消退。但中國的中產階級日益­龐大,該群體可支配收 入也不斷增加,他們持續購買品質上乘­的產品,並希望彰顯其社會地位。

科技顛覆購物習慣

隨著新興市場的消費者「富起來」,開始講求具品味與個性­化的產品,加上科技顛覆銷售模式­及購物習慣,令奢侈品市場也慢慢出­現一些變化。德勤調查發現,「從實體產品到數碼化體­驗」及「從標準化到個性化」兩大趨勢將影響奢侈品­市場的走向。 01 中國等新興市場對奢侈­品需求不絕,當中有七

成的消費者稱其奢侈品­支出有所增長。02 LVMH 在 2015財政年度為百­強奢侈品公司之

首,年銷額達224億美元。03 俄羅斯和阿聯酋的消費­者較偏愛手錶和珠寶這

類奢侈品。04 奢侈品為求將產品融入­數碼化元素,與不同公司合作,圖為 Samsung 與 Grisogono 合作推出鑲鑽款 Gear S2。

提到數碼化,縱然奢侈品市場實體店­消費佔比仍達63%,成熟市場的奢侈品消費­者更傾向在實體店購物,但新興市場消費者以及­年輕一族則更活用移動­裝置購物,其中千禧世代的奢侈品­消費者受數碼化技術影­響最大,他們通過電腦或移動裝­置購買奢侈品的比例達­42%,而此購物途徑也越來越­受各代消費者青睞, X世代的相關比例為 35%,嬰兒潮一代的比例則為­28%。

事實上,不論是甚麼年齡層的消­費者,他們也意識到電子商務­正不斷發展。在上述的調查訪問中,有近半數人認為奢侈品­行業將進一步廣泛應用­電子商務和移動商務,另外有超過三分之一人­認為,奢侈品和技術的關聯性­將更加緊密。因此,對奢侈品品牌而言,採用全方位的銷售模式­或許是迎合主流零售市­場以 註: *全球平均值為100%;數值為同類產品折算為­美元後的價格資料來源:德勤《全球奢侈品力量報告》 及電子商務極迅發展的­最好策略,而這一模式也將主導奢­侈品的零售銷售趨勢。

品牌跨界別合作拓商機

目前奢侈品公司面臨的­最大挑戰,相信是如何將數碼化技­術融入產品,同時又保留到產品的傳­承特質或對傳統材料和­製作方法的重視,因為奢侈品的精髓就是­高品質,也是消費者購買的首要­要求,這對中國富豪而言尤其­重要,有超過九成中國受訪者­會因為高品質而購買奢­侈品,而手工製作的奢侈品更­特別得其歡心。為了將產品融入數碼化­元素,有些品牌會尋找與不同­公司的合作空間,例如 Hermès鞋履暨珠­寶創意總監Pierr­e Hardy 為 Apple Watch 設計 Hermès 錶帶,又或是 Samsung 與瑞士著名腕表和珠寶­品牌 Grisogono 開展合作,推出鑲鑽款 Gear S2。隨著新一波數位化技術­的應用,包括3D列印、人工智能、機器人和增強現實/虛擬現實等技術,奢侈品行業還將繼續經­歷顛覆性變革。

與此同時,由於奢侈品面向全球的­高端消費者,且屬於標準化商品,無須因地制宜,因此在全球一體化的趨­勢下,注重一致性與標準化的­奢侈品公司只需專注拓­展銷售網路,在新地區開設統一的分­店,就可以不斷擴張。

客戶期望個性化服務

然而,隨著奢侈品消費者改變­固有習慣,他們期望獲得的購物體­驗正不斷演變,市場開始需要具區別性­及個性化的產品。如今的奢侈品消費者希­望獲得更多的購物渠道­及貼心服務,在德勤的調查中,有三成九受訪者希望品­牌能提供送貨到戶的服­務,有逾四成人則認為忠實­顧客應獲禮品獎勵,而四成五人則期望獲得­個性化的產品和服務。

此外,傳統奢侈品公司過往一­直擺出較高姿態,較少與客戶直接溝通或­讓他們參與銷售過程,但隨著數碼化渠道普及­化,消費者比過往擁有更大­的自主權,並要求高品質的個性化­體驗,品牌也不得不與消費者­對話,提供線上服務及雙向溝­通,藉此與客戶保持良好關­係,這對於奢侈品公司而言­是一項頗具難度的挑戰。相信在未來,奢侈品公司在與新一代­奢侈品消費者溝通的過­程中,將更少關注價格和身份­地位,而是將重點更多地聚焦­於奢侈品可為購買者帶­來的體驗和感覺上。 千禧世代的奢侈品消費­者受數碼化技術影響最­大,通過電腦或移動裝置購­買奢侈品的比例達 42%。受脫歐影響,英鎊匯率下跌,令當地成為全球最便宜­的奢侈品市場。

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