港股炒恢復炒到悶兩大主題 舊酒換新瓶
今時今日,科技股已非穩賺不賠標的,而且市場總愛新刺激,炒經濟復甦的舊經濟股亦早已聽膩,在本週舉行的博鰲亞洲論壇,或可能找到新的炒作主題。
本週一連四日(4月18日至21日)的博鰲亞洲論壇,是2021年全球首個以實體會議為主的大型國際會議,以「世界大變局:共襄全球治理盛舉,合奏一帶一路強音」為主題,結合網上和實體會議兩種方式舉行。
一帶一路充滿生機
作為本屆年會的三大關鍵詞之一,「一帶一路」合作被充分討論。嘉賓認為建設充滿生機,
是能廣泛與其他國家和地區的發展規劃、多邊倡議有效銜接的公共產品。
「一帶一路」的主題,或利好海運股,當
中,中遠海控(01919)、招商局港口(00144)可
看高一線。
中遠海控:主營國際、內地海上集裝箱運輸
服務及相關業務。
事實上,在今年上半年,由於疫苗接種數仍有待增長,因此貿易活動週轉回流速度仍未完全恢復,集裝箱短缺問題上半年還會持續。
與此同時,國外消費需求逐漸強勁,但當地生產恢復仍需要時間,須靠內地出口商品供應,供需因素疊加影響,集運市場上半年或將持續保持高位。
從早前蘇伊士運河堵塞,已經可以印證上述情況,由於運河疏通存在的不確定性,部分集裝箱船舶需要繞道而行,變相運輸距離拉長,同時加劇了集運市場的緊缺的程度。
中遠海控在4月初發「盈喜」,成績亮眼,持
續經營業務淨利暴增6.3倍,擬每10股轉增3股。
「盈喜」翌日其股價爆升三成,回吐後仍見
支持,近日開始拾級而上,在「一帶一路」加上
供應緊張情況下,股價爆發有一定機會。
招商局港口:中國最大,全球領先的港口開
發、投資和運營商,於中國沿海主要樞紐港建立了較為完善的港口網絡群,並成功布局亞洲、非洲、歐洲、地中海、大洋洲、南美洲及北美洲等地區。
憑藉全球港口組合、專業的管理經驗、自主研發的全球領先碼頭作業系統與進出口綜合物流管理平台。3月,在卡住蘇伊士運河一週後,長榮海運超大型貨櫃船「長賜號」脫困,運河逐步恢復通航,數日之內即可疏導積壓的數百艘貨船。
雖然蘇伊士運河堵塞,驟眼看似是黑天鵝事件,但中期來看對供應端的衝擊仍有一定持續性,預計運價總體將維持高企。
長期看,隨著新冠疫情的逐漸緩解,公司的港口業務將逐步得到改善。
碳中和提升勞動生產率
在論壇上,另一個重點議題是碳中和。國際貨幣基金組織原副總裁、清華大學國家金融研究院院長朱民表示,中國要在30年間,由
碳頂峰過渡到碳中和,變化的劇烈程度在人類發展史上前所未有,而碳中和目標是中國提升勞動生產率、推動科技創新發展的重大抓手。
中國在2020年9月,宣布將力爭2030年
前,二氧化碳排放達到峰值,努力爭取2060年
前實現碳中和,朱民指,這是中國經濟低碳轉型
的長期政策信號。而中國目前人均國內生產總值
(GDP)在10,000美元左右,有信心到2050年左
右,中國經濟可能會翻番再翻番,但與此同時,一次能源消耗基本上要維持不變甚至下降,意味要用四分之一的能源,支撐經濟增長。
中電控股(00002)、綠色動力環保(01330)
正好扣緊「碳中和」主題。
中電控股:隨著內地和香港碳中和目標的提出,中電將通過結構轉型,持續降低碳排放強度。隨2020年龍鼓灘發電場新建的聯合循環燃
氣機組投運,香港業務燃氣發電比例大幅提高至
50%,後續也計劃繼續通過液化天然氣接收站、
龍鼓灘第二台燃氣機組的建造繼續減碳。
而中電的內地業務,2020年公司新增149兆
瓦風電並網。
在光伏、風電等可再生能源方面,公司將會推動內地業務加速增長,支撐整體盈利能力。
同時,全球疫情影響的逐步消退、積極推進的減碳發展策略,都將為公司帶來正面影響。
綠色動力環保:根據2020年業績,營收約
22.78億元人民幣,同比增長29.97%;歸屬於上市
公司股東的淨利潤約5.03億元人民幣,同比增長20.98%。
業績稱,營收增長主要是因為因為本期新增紅安、宜春、海寧擴建,以及惠州二期等運營項目,汕頭、章丘、博白以及四會項目本期完整運行一個年度。
公司現時的處理能力達到每日7,200噸,創歷年新高,營運發電項目已達26個。
期內,共處理垃圾和秸稈(俗稱「禾稈草」)
932.67萬噸,同比增長23.57%;實現上網電量(含秸稈發電)29.11億度,同比增長37.75%。
新項目競標、籌建項目開工、大型爐排研發亦取得佳績。
在內地大力推動碳中和的背景下,未來或推垃圾收費,垃圾焚燒發電行業大有前景。